Klientidega seotud tegevuste hõivamine automaatse hõivamise abil

Automaatne hõivamine abistab müügiesindajaid kliendiga seotud tegevuste logimise kaudu rakendusse Dynamics 365 Sales. Automaatne hõivamine pakub teie tööga seotud meilide ja koosolekute jaoks tegevuste soovitusi, mis põhinevad teie Outlooki kontolt kogutud andmetel. See aitab teil vaadata ajaskaalal asjakohaseid meilisõnumeid ja koosolekuid ning kõiki muid selle kirjega seotud tegevusi.

Automaatse hõivamise loodud tegevuste soovitused jäävad privaatseks ja nähtavaks ainult teile, kuni otsustate meilisõnumit või koosolekut jälgida. Saate soovitused salvestada või kustutada ning muuta meilisõnumi või koosoleku nähtavaks kõigile, kellel on juurdepääs konkreetsele kirjele, millele soovitus lisati.

Automaatne hõivamine logib iga kliendiga seotud tegevuse, et müügiagendid saaksid keskenduda vaid müümisele. Need kliendisuhted kuvatakse kontakti, müügivõimaluse, müügivihje, konto, teenindusjuhtumi ja kohandatud olemitega seotud kirjete ajaskaalal.

Administraator peab lubama automaatse hõivamise, enne kui saate seda proovida. Täielikud üksikasjad eeltingimuste, funktsiooni lubamise ja seadistamise kohta leiate teemast Automaatse hõivamise lubamine ja konfigureerimine.