Automaatse hõivamise lubamine ja konfigureerimine
Konfigureerige automaatne hõivamine, et aidata müüjatel saada soovitusi asjakohaste klienditegevuste kohta, jäädvustades meilid ja koosolekud kasutaja Exchange’i kontolt, mis asub Dynamics 365-ga samas rentnikus.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Automaatse hõivamise konfigureerimine
Kui lubate automaatse hõivamise, aitate oma müüjatel saada Outlooki meilisõnumitest ja koosolekutest asjakohaseid klienditegevusi.
Oluline
Selle funktsiooni lubamisega nõustute jagama oma klientide meilitegevuse andmeid välise süsteemiga. Välistest süsteemidest müügiülevaadetesse imporditud andmetele kehtib Microsofti privaatsusavaldus.
Kuidas lubada automaatset hõivamist
Lubage automaatne hõivamine, toimides järgmiselt.
Automaatse hõivamise eeltingimused
Enne automaatse hõivamise lubamist tehke järgmist.
Lubage Sales Insights. Lisateavet leiate teemast Müügiülevaadete standardsete funktsioonide lubamine ja konfigureerimine.
Kasutage Exchange’i serverina ja Outlooki meilikliendina.
Kinnitage kasutajate meiliaadressid, et lubada nende Exchange’i andmete päringud (selleks on vajalikud rentniku taseme administraatoriõigused). Lisateavet leiate teemast Meilisõnumite kinnitamine.
Automaatse hõivamise lubamine
Logige sisse rakendusse Dynamics 365 müügikeskus ja avage jaotis Müügiülevaadete sätete> muutmine.
Valige saidikaardil jaotises Tööviljakuse analüüs suvand Automaatne hõivamine.
Lülitage sisse lüliti Luba põhiline automaatne hõivamine .
Märkus.
Lisateavet automaatse hõivamise ja selle kohta, kuidas see võib teie kasutajaid aidata, leiate teemast Kliendiga seotud tegevuste jäädvustamine automaatse hõivamise abil.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Müügiülevaadete haldamise tutvustus
Automaatse hõivamise KKK-d
Probleem: jälitamata meilisõnumeid ja koosolekuid ei saa automaatses hõivamises vaadata