Hinnapakkumise sulgemine rakenduses Dynamics 365 Sales
Kui loote hinnapakkumisest tellimuse, suletakse hinnapakkumine automaatselt võidetuna. Kui aga hinnapakkumist ei võetud vastu, saate selle käsitsi sulgeda kui Kaotatud, Tühistatud või Parandatud.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid |
Hinnapakkumise sulgemine
Kõigi hinnapakkumiste vaatamiseks valige saidikaardil Tsitaadid . Teise võimalusena võite avada müügivõimaluse ja valida vahekaardi Hinnapakkumised , et vaadata müügivõimalusega seotud hinnapakkumisi.
Märkus.
- Hinnapakkumise saate sulgeda ainult siis, kui see on olekus Aktiivne . Kui teil on mustandiolekus hinnapakkumisi, saate need kustutada või aktiveerida ja seejärel sulgeda.
- Kui soovite hinnapakkumise sulgemist kohandada, võtke ühendust oma Dynamics 365 müügiadministraatoriga. Vaadake lisateavet toetatud kohanduste kohta.
- Kui olete muutnud olemi Hinnapakkumine atribuudi Kirjeldus maksimaalset tähemärgipiirangut, veenduge, et teeksite vastava muudatuse ka olemis Hinnapakkumise sulgemine. See on vajalik võimalike tõrgete või andmete kärpimise vältimiseks, kui süsteem kopeerib kirjelduse hinnapakkumise olemist olemisse Hinnapakkumise sulgemine.
Avage hinnapakkumine, mida soovite sulgeda, ja valige käsuribal Sule hinnapakkumine .
Sisestage dialoogiboksis Sule hinnapakkumine järgmine teave.
- oleku põhjus: Valige üksuse olek. Vaikimisi saadaolevad valikud on Kaotatud, Tühistatud ja Muudetud.
- Sulgemiskuupäev: sisestage hinnapakkumise sulgemise kuupäev. Vaikimisi on valitud praegune kuupäev.
- Kirjeldus: Sisestage üksikasjad hinnapakkumise sulgemise põhjuse kohta.
- Muudetud hinnapakkumise loomine: Võimalik, et sulgete hinnapakkumise, kuna peate looma uue, muudetud hinnapakkumise. Sellisel juhul valige Jah. Kui te ei soovi hinnapakkumist muuta, määrake selle välja väärtuseks Ei.
- Sulgege seostatud müügivõimalus: see väli kuvatakse ainult siis, kui sulgete viimase müügivõimalusega seotud tsitaadi ja välja Loo muudetud hinnapakkumine väärtuseks on seatud Ei.
Valige OK.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.