Jagamisviis:

Hinnapakkumiste loomine või redigeerimine

  • Artikkel

Hinnapakkumised sisaldavad toodete hinnakujunduse üksikasju, millest teie potentsiaalne klient on huvitatud.

Jootraha

Kui soovite Dynamics 365 Salesi tasuta proovida, saate registreeruda 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

Kuidas tsitaate luua või muuta?

Enamasti algab müük hinnapakkumisega, millest edaspidi saab tellimus. Tõenäoliselt redigeerite müügiprotsessi käigus hinnapakkumist mitu korda. Alguses loote mustandi ja seejärel tuleb see aktiveerida, kui see on kliendile saatmiseks valmis. Kui klient hinnapakkumise aktsepteerib, loote tellimuse. Vastasel korral sulete hinnapakkumise redigeeritud, tühistatud või kaotatud olekuga.

Hinnapakkumise koostamine müügivõimaluse põhjal

  1. Valige saidikaart Saidikaardi ikoon. ja seejärel valige Müügivõimalused.

  2. Valige müügivõimalus, mille jaoks soovite hinnapakkumise luua.

  3. Minge vahekaardile Tsitaadid ja seejärel valige Uus hinnapakkumine.

    Avaneb hinnapakkumise vorm. Hinnapakkumise vorm on eeltäidetud müügivõimaluse kirje üksikasjadega, sealhulgas müügivõimalusele lisatud toodetega.

  4. Lisage veel tooteid või eemaldage olemasolevaid alalt Tooted . Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas hinnapakkumise hindu arvutatakse.

  5. Sisestage tarne- ja makseteave hinnapakkumise vormi tarneteabe alale .

  6. Sisestage arveldus- ja tarneaadressid vormi Hinnapakkumine alale Aadressid .

  7. Salvestage muudatused.

  8. Kui hinnapakkumine on kliendile saatmiseks valmis, valige käsuribal käsk Aktiveeri hinnapakkumine .

Märkus.

Teie baaskirje ja kõik selle reaüksused peavad olema samas valuutas. Näiteks kui USA dollar on määratud hinnapakkumise valuutaks, tuleb sama valuutat kasutada ka hinnakirjaüksuste korral, mille soovite hinnapakkumisele lisada. Baaskirje valuutat (käesoleval juhul hinnapakkumist) ei ole võimalik muuta, enne kui olete eemaldanud kõik reaüksused, mis on selle kirjega seotud. Juhul kui hinnapakkumise aluseks on müügivõimalus, peab hinnapakkumine olema samas valuutas kui selle aluseks võetud müügivõimalus.

Hinnapakkumise loomine

  1. Valige saidikaart Saidikaardi ikoon. ja seejärel valige Hinnapakkumised.

  2. Tehke valik Uus.

  3. Sisestage vormil Hinnapakkumine andmed järgmistele kohustuslikele väljadele.

  4. Sisestage jaotise Müügiteave väljale Potentsiaalne klient teave kliendi kohta, kelle jaoks seda hinnapakkumist loote.

  5. Salvestage hinnapakkumine, et jätkata toodete lisamisega.

  6. Hinnapakkumisele müügivõimalusest toodete lisamiseks valige vormi Hinnapakkumine ülaosas käsk Too tooted , valige müügivõimalus ja seejärel valige OK.

    -VÕI-

    Muude toodete käsitsi lisamiseks valige jaotises Tooted käsk Lisa toode. Lisateave: toodete lisamine hinnapakkumise, arve või tellimuse kirjetesse

  7. Sisestage alale Saatmisteave saatmisandmed.

  8. Sisestage alale Aadressid tarne- ja arveldusaadressid.

  9. Valige käsk Salvesta.

  10. Kui hinnapakkumine on kliendile saatmiseks valmis, valige käsuribal käsk Aktiveeri hinnapakkumine .

Kuidas hinnapakkumist arvutatakse?

Hinnapakkumise hinnakalkulatsioon sõltub tootekataloogist, reakaupadest, hinnareeglitest, allahindlustest ja maksudest. See varieerub ka sõltuvalt hinnapakkumise faasist, nagu mustand, aktiivne või suletud.

  • Mustandi olek: eelnõu etapis põhinevad hinnakujunduse arvutused järgmistel elementidel:

    • Tootekataloog: sisaldab tootekataloogi noteerimiseks saadaolevate toodete/teenustega.

    • Hinnakiri: määratleb hinnapakkumises sisalduvate toodete hinna.

    • Rea kaubad: kaasab tooted/teenused, mille olete hinnapakkumisele reakaupadena lisanud, koos kogusega.

    • Hinnakujunduse reeglid: määrab toote või teenuse hinna erinevate tegurite põhjal, nagu hulgiallahindlused, kliendipõhine hinnakujundus, lepingutingimused või muud konfigureeritud kriteeriumid.

    • Allahindlused: määrab üksikutele reakaupadele rakendatavad allahindlused või üldise hinnapakkumise, mis põhineb konkreetsetel tingimustel või läbirääkimistel kliendiga. Allahindlused võivad olla protsendipõhised või fikseeritud summad.

    • Maksud: määrab maksureeglid, mis on konfigureeritud arvutama kohaldatavaid makse toote, kliendi asukoha ja muude asjakohaste tegurite põhjal.

    Mustandi olekus korrigeeritakse hinnad hinnapakkumise avamisel või muutmisel hinnakirjas olevate tegelike hindadega. Koguhind arvutatakse, liites kõigi hinnapakkumises sisalduvate toodete hinna ja lahutades kõik rakendatud allahindlused.

  • Aktiivne olek: aktiivsel hinnapakkumise olekul on sama hind kui mustandi olekul. Kogusumma on aga lukus ja seda ei saa pärast avaldamist muuta.

  • Suletud faas: suletud olekus põhineb hind tavaliselt müüja ja kliendi vahel kokku lepitud tingimustel. Kui hinnapakkumine on suletud, loetakse hinnad fikseerituks ja neid ei muudeta enam, välja arvatud juhul, kui luuakse uus hinnapakkumine või leping.

    Aktiivsetes ja suletud olekutes ei korrigeerita hindu hinnapakkumise avamisel või muutmisel hinnakirjas olevate tegelike hindadega.

Ekspordi PDF-faili

Kui olete hinnapakkumisele lisanud kõik üksikasjad, saate selle kliendile saata. Kui soovite saata kliendile otse e-kirja koos lisatud hinnapakkumisega, avage hinnapakkumine ja valige käsuribal käsk Ekspordi PDF-faili . Lisateave: Ekspordi PDF-i

Tüüpilised järgmised sammud

Nupp Paremnool Tellimuse loomine või redigeerimine

Nupp Avaleht Siit saate teada müügiprotsessi kohta, toetades müüki müügivihjest tellimuseni

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Müügikanded rakenduses Dynamics 365 Sales
Hinnapakkumise eksportimine PDF-faili
Tegevuste jälgimine ja haldamine
Hinnapakkumise, arve või muude kirjete printimine