Meili kaasamise konfigureerimine
Konfigureerige meili seotus, et näidata müüjatele ja müügijuhtidele ülevaadet klientide seotusest meilidega, et aidata luua kliendisuhteid. E-posti kaasamise analüüsiks võetakse arvesse ainult Dynamics 365 saadetud e-kirju.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Meili kaasamise lubamine
Meili kaasamise lubamiseks tehke järgmist.
Märkus.
Meili kaasamise täieliku kogemuse kasutamiseks lülitage sisse meili kaasamise ülevaade Kaardid Avatud meil ja Meeldetuletus.
Oluline
Selle funktsiooni lubamisega nõustute jagama oma klientide meilitegevuse andmeid teiste Microsofti teenustega. Välistest süsteemidest Dynamics 365 imporditud andmetele kehtib meie privaatsusavaldus.
eeltingimused
Enne meili kaasamise lubamist oma organisatsiooni jaoks veenduge, et oleks täidetud allpool olevad eeltingimused.
Lubage standardsed Sales Insightsi funktsioonid. Lisateave: Müügiülevaadete standardsete funktsioonide lubamine ja konfigureerimine
Jälgitavate meilimanuste kasutamiseks tehke järgmist.
OneDrive for Business peab olema saadaval teie Dynamics 365 müügiserverile. Lisateave: Luba OneDrive ettevõtetele
Rakenduses Sales meili dokumendihalduse lubamine Lisateave:Dokumendihalduse lubamine SharePoint konkreetsete olemite jaoks
Lubage SharePointi väliselt anonüümsete (autentimata) kasutajatega ühiskasutusse andmine, et võimaldada välistel meili saajatel pääseda failimanustele ligi. Lisateave: Välise ühiskasutuse ülevaade
Adressaatide ajavöönditel põhinevate tarneajasoovituste lubamiseks peate rakenduses Sales lubama teenuse Bingi kaardid. Lisateave: Dialoogiboks Süsteemisätted – vahekaart Üldine
Meilivastuste loendamiseks veenduge, et jaotise Meilivestluste jälgimine sätted oleksid halduskeskuses õigesti konfigureeritud . Power Platform Lisateave: Meilide jälgimise sätete haldamine.
Meili kaasamise lubamine
Logige sisse rakendusse Dynamics 365 Sales ja avage rakendus Müügikeskus.
Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.
Valige jaotises Meili kaasamine (standardne) suvand Anna õigused.
Vahekaardil kuvatakse kinnitusteade. Sulgege vahekaart ja jätkake meili kaasamise seadistamist.
Märkus.
Kui olete juba õigused andnud, siis see samm jäetakse vahele. Teil pole vaja anda uuesti õigusi meili kaasamiseks.
Valige jaotises Meili kaasamine suvand Häälesta ja seejärel lülitage tumbler sisse.
Meili kaasamine on teie organisatsiooni jaoks lubatud ja kasutamiseks valmis.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Müügiülevaadete haldamise tutvustus
Sõnumi interaktsioonide vaatamine meili kaasamisega