Sales Insightsi funktsioonide lubamine ja konfigureerimine

Dynamics 365 Sales Insightsi funktsioonide lubamine ja konfigureerimine aitab müüjatel luua oma klientidega tugevamaid suhteid, säästa aega ja püsida reaalajas tehisintellektil põhinevate ülevaadete abil oma tehingutega kursis. Sales Insightsis on teatud funktsioonid Dynamics 365 Salesiga tasuta saadaval, mõnede puhul on aga organisatsioonis kasutamiseks vaja täiendavat Sales Insightsi litsentsi. Lisateave: Ülevaade

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Enterprise ja Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Mida saate konfigureerida?

Administraatorina saate oma organisatsioonis lubada ja konfigureerida Sales Insightsi funktsioone vastavalt vajadusele.

• Müügiülevaadete standardsete funktsioonide lubamine ja konfigureerimine
• Esmaklassiliste müügiülevaadete funktsioonide kasutamise alustamine
• Tasuliste Sales Insightsi funktsioonide lubamine ja konfigureerimine
• Vestlusanalüüsi haldamine

Rakenduse Sales Insights standardsete funktsioonide lubamine ja konfigureerimine

Standardsed Sales Insightsi funktsioonid – assistent (standardne), automaatne hõivamine (standardne) ja meili kaasamine (standardne) – on saadaval teile koos rakendusega Dynamics 365 Sales. Saate konfigureerida need standardsed funktsioonid vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

Märkus.

Standardsed Sales Insightsi funktsioonid ei ole rakenduses Sales Professional saadaval.

1. Vaadake üle nõuded ja eeltingimused.
2. Lubage standardsed müügiülevaadete funktsioonid.
3. Konfigureerige standardfunktsioone vastavalt vajadusele.

Nõuded ja eeldused

Sales Insightsi standardsete funktsioonide lubamiseks vaadake üle järgmised nõuded ja eeltingimused.

• Mõned funktsioonipiirangud kehtivad sõltuvalt sellest, milliseid Dynamics 365 ja Exchange’i kombinatsioone kasutate, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud järgmises tabelis.

  Toote versioon	Saadaolevad standardsed Sales Insightsi funktsioonid
  Dynamics 365 koos rakendusega Microsoft Exchange Online	Abiline (standardsed kaardid) Meili kaasamine Automaatne hõivamine
  Dynamics 365 koos rakendusega Microsoft Exchange (asutusesisene)	Abimees (kõik kaardid, v.a Exchange'i teabel põhinevad kaardid) Meilisuhtlus
  Dynamics 365 (on-premises)	Abiline (standardsed kaardid)
  Dynamics 365 (on-premises) koos Online’iga Microsoft Exchange	Abiline (standardsed kaardid)

• Funktsioonid abiline, meili kaasamine ja automaatne hõivamine on saadaval Dynamics 365 Salesi ettevõtte või Sales Premiumi litsentsiga.

Standardsete Sales Insightsi funktsioonide lubamine

Enne nende funktsioonide konfigureerimist peate aktsepteerima privaatsusteatise. Privaatsusteatise aktsepteerimiseks järgige siin toodud juhiseid.

Märkus.

Standardne abiline on vaikimisi lubatud.

Oluline

Dynamics 365 Sales Insights pakub funktsioone, mis jälgivad käitumist ja koguvad teavet kontaktide kohta. Veenduge, et mõistate funktsiooniga seotud privaatsuse küsimusi ja lubage omadused ainult juhul, kui olete kindel, et need ei riku teie asutuses juba olemasolevat privaatsuspoliitikat. Kaitske alati oma kontaktide privaatsust. Lisateave: Privaatsusteatis

1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 Sales ja avage rakendus Müügikeskus.

2. Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

   

3. Tehke jaotises Teenusetingimused valik Nõustun.

   Sales Insightsi standardsed funktsioonid lubatakse teie organisatsiooni jaoks ja saate konfigureerida standardne abiline, automaatne hõivamine (standardne) ja meili kaasamine (standardne).

   

Standardsete Sales Insightsi funktsioonide konfigureerimine

Pärast seda, kui lubate Sales Insightsi standardsed funktsioonid, saate konfigureerida oma organisatsiooni funktsioone.

• Standardabimehe konfigureerimise kohta leiate teavet teemast Standardabimehe ülevaatekaartide konfigureerimine ja haldamine.
• Standardse automaatse hõivamise konfigureerimise kohta leiate teavet teemast Automaatse hõivamise konfigureerimine ja lubamine.
• Teavet standardse meili kaasamise konfigureerimise kohta leiate teemast Meili kaasamise konfigureerimine ja lubamine.
• Müügikiirendi konfigureerimiseks määramisreeglite jaoks vaadake teemat Määramisreeglite konfigureerimine müügiettevõttes

Esmaklassiliste müügiülevaadete funktsioonide kasutamise alustamine

Dynamics 365 Sales Enterprise’i litsentsiga saate seadistada ja kogeda Sales Premiumi funktsioone, nagu Salesi kiirendi, vestlusanalüüs ja prognoosiv hindamine piiratud igakuise võimsusega. Lisateave: Müügiettevõtte digitaalsed müügivõimalused

Tasuliste Sales Insightsi funktsioonide lubamine ja konfigureerimine

Sales Insightsi premium-funktsioonid pakuvad nutikaid ülevaateid müügiandmetest, mis aitavad müüjatel tehinguid lõpule viia ja tulu teenida. Esmaklassiliste müügiülevaadete funktsioonide hulka kuuluvad esmaklassiline assistent koos abistuudioga, märkmete analüüs, suhtluse analüüs, kes teab keda, ennustav müügivihjete hindamine, ennustav müügivõimaluste hindamine, lisatasu prognoosimine ning müügikiirendi ja -järjestus. Saate konfigureerida need funktsioonid vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

1. Vaadake üle privaatsuse ja isikuandmete nõuded.
2. Vaadake eeltingimused üle.
3. Lubage esmaklassilised müügiülevaated.
4. Konfigureerige tasulisi Sales Insightsi funktsioone.

Vaadake üle privaatsus- ja isikuandmetega seotud nõuded

Lisateavet klientide privaatsuse ja isikuandmete kaitsmisega seotud nõuete kohta leiate teemast Privaatsus ja isikuandmed numbrile Microsoft Dynamics 365.

Automaatse hõivamise, suhtluse analüüsi ja vestlusanalüüsi funktsioonides saate teha järgmisi toiminguid, et tagada privaatsuse ja isikuandmete nõuete täitmine.

Toiming	Toetatud funktsioon	Teema
Saate süsteemivaadetega vaadata konto, müügivihje ja müügivõimaluse jaoks salvestatud KPI andmeid ning eksportida need Excelisse.	Suhtluse analüüs	KPI andmete vaatamine ja eksportimine
Kontakti, müügivihje, müügivõimaluse ja süsteemikasutaja andmete toomine Azure’i teenusest, mida kasutatakse andmete arvutamiseks ja talletamiseks kohandatud toimingu abil.	Suhtluse analüüs ja vestlusanalüüsi sissejuhatus	Ülevaadete andmete toomine msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR toimingu abil

Vaadake üle eeltingimused

Enne Sales Insightsi premium-funktsioonide installimist ja konfigureerimist vaadake üle järgmised nõuded.

• Peate olema Dynamics 365 Salesi administraator.

• Teil peab olema Sales Premium, Sales Insights või Sales Enterprise’i litsents.

  Märkus.

  • Sales Premiumi funktsioonide kasutamiseks võite alustada ka tasuta prooviperioodi. Lisateave: Registreeruge rakenduse Dynamics 365 Sales tasuta prooviversiooni kasutajaks
  • Kui teil on Dynamics 365 Sales Enterprise’i litsents, saate installida ja konfigureerida kolm tasulist funktsiooni (müügikiirendi, vestlusanalüüs ja prognoosiv hindamine) piiratud igakuise võimsusega. Lisateave: Müügiettevõtte digitaalsed müügivõimalused

• Määrake igale inimesele funktsioonide kasutamiseks litsentsid. Seda tehakse Microsoft 365 halduskeskuses. Lisateave: Litsentside määramine kasutajatele.

• Exchange’i meiliserver on konfigureeritud ja postkast on lubatud, kasutades sätete jaotises Meilikonfiguratsioonid. Lisateave: Dialoogiboks Süsteemisätted – vahekaart E-post.

Tasuliste müügiülevaadete lubamine

Märkus.

Sales Enterprise’i litsentsiga saadaoleva kolme tasulise funktsiooni (müügikiirendi, vestlusanalüüs ja prognoosiv hindamine) installimiseks ja konfigureerimiseks peate minema leheDigitaalse müügi alustamine jaotise Rakenduse sätted. Lisateave: Müügiettevõtte digitaalsed müügivõimalused

Sales Insightsi premium-funktsioonid pole vaikimisi saadaval. Nende funktsioonide installimiseks nõustuge oma organisatsiooni nimel tingimustega. Tingimuste vastuvõtmiseks toimige järgmiselt.

1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 Sales ja avage rakendus Müügikeskus.

2. Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

   

3. Valige jaotises Ülelaadige oma müük Premiumiga tingimused ja seejärel valige Alustamine .

   

   Installimise lõpuleviimiseks võib kuluda mõni minut ja edenemine kuvatakse dialoogis. Pärast installimise lõpuleviimist olete valmis konfigureerima Sales Insightsi premium-funktsioone.

   

Sales Insightsi premium-funktsioonide konfigureerimine

Kui olete installinud Sales Insightsi premium-funktsioonid, saate premium-funktsioone konfigureerida vastavalt vajadusele.

• Premium-assistendi konfigureerimiseks vaadake jaotist Premium-assistendi ülevaatekaartide konfigureerimine ja haldamine.
• Märkmete analüüsi konfigureerimise kohta leiate teavet teemast Märkmete analüüsi konfigureerimine.
• Suhtluse analüüsi konfigureerimiseks vaadake teemat Suhtluse analüüsi konfigureerimine.
• Teavet selle kohta, kes teab keda, leiate teemast Konfigureerimine, kes teab keda.
• Ennustava müügivihje skoorimise konfigureerimise kohta leiate teavet teemast Ennustava müügivihje skoorimise konfigureerimine.
• Ennustava müügivõimaluse skoorimise konfigureerimiseks vaadake jaotist Ennustava müügivõimaluse skoori konfigureerimine.
• Lisatasu prognoosimise konfigureerimiseks vaadake jaotist Teave lisatasu prognoosimise kohta.
• Müügikiirendi ja järjestuse (eelvaate) konfigureerimiseks vaadake teemat Müügikiirendi lubamine ja konfigureerimine.

Vestlusanalüüsi haldus

Vestlusanalüüs aitab teie organisatsiooni müügijuhtidel ja müüjatel saada ülevaate klientidega peetud vestlustest. Vestlusanalüüs aitab järgnevaga.

• Müügijuhivad lähevad süvitsi, et saada üksikute müüjate kohta kõnede statistikat, nagu kliendiarvamus, kasutatud märksõnad ja vestluses mainitud konkurendid. Müügijuhid saavad neid andmeid kasutada müüjate nutikamaks juhendamiseks ja äritegevuse parandamiseks.
• Müüjad analüüsivad oma vestluste andmeid ja selgitavad välja, kuidas vestlusstiili parandada, et suurendada müüki ja luua tulu.

Administraatorina saate esmakordsel sisselogimisel rakenduse seadistada. Pärast seadistamise lõpuleviimist saavad teie organisatsiooni müügijuhid ja müüjad rakendusse sisse logida ning rakendust sujuvalt kasutada. Lisateave: Sales Insighti rakenduse esmakordne häälestamine

Vajaduse korral saate iga sätet ka hiljem värskendada. Saadaval on järgmised konfiguratsioonid.

• Rakenduse Sales keskkonna ühendamine andmete kogumiseks ja KPI-del kuvamiseks. Lisateave: Vestlusanalüüsi ühendamine keskkonnaga
• Märksõnade ja konkurentide määratlemine, mida vestlustes jälgitakse. Lisateave: Jälgitavate märksõnade ja konkurentide konfigureerimine
• Määratlege andmete rakenduses säilitamise ja müüjakohaste andmete eemaldamise aeg. Lisateave: Andmete säilitamine ja kustutamine privaatsuse kaudu
• Eelvaatefunktsioonide lubamine. Lisateave: Eelvaatefunktsioonide lubamine

Sales Insightsi tõhus kasutamine

• Kasutage rakenduses kirjete loomisel valmisolemeid (Kontakt, Müügivõimalus, Müügivihje, Konto ja Teenindusjuhtum). Kui teie ettevõttes on vaja olemit muuta, saate oma vajaduste täitmiseks kohandada ainult neid valmisolemeid. See aitab rakendusel analüüsida kirjeid ning luua tõhusalt mudeleid ja ennustusi.

• Veenduge, et suvand Muutuste jälgimine oleks lubatud järgmiste olemite puhul: konto, kontakt, müügivihje, müügivõimalus, süsteemikasutaja, meeskond, järjekord, organisatsioon, e-post, Telefonikõne, ülesanne, kohtumine, tegevuse osapool, ühendus, äriüksus, mõõdik, müügivõimaluse toode, toode, müügivõimaluse müügiprotsess, protsessi etapp, ühenduseroll, töövoog, eesmärk, roll, süsteemikasutaja rollid, märkus, automaatse hõivamise sätted, automaatse hõivamise reegel ja müügivõimaluseni viimine Müügiprotsess.

  1. Valige Sätted>Kohandused>Süsteemi kohandamine.
  2. Laiendage lehel Vaikelahendus jaotist Olem ja seejärel valige olem.
  3. Kontrollige vahekaardi Üldist jaotises Andmeteenused, kas suvand Jälgimise muutmine on lubatud.

• Veenduge, et te ei kustutaks lahendustest Sales Insightsi MDL Configi lahendust. Kui see lahendus kustutatakse, annavad Sales Insightsi funktsiooni valesid tulemusi ja võivad olla keelatud.

  Kui aga soovite Sales Insightsi MDL Configi lahenduse salvestusprobleemide tõttu kustutada , desinstallige ka lahendus SalesInsightsAddOn . See tagab, et Sales Insightsi MDL Configi lahendust ei installita automaatselt uuesti, kui tulevased värskendused teie organisatsiooni suunatakse.

Privaatsusavaldus

Täpsemat privaatsusteavet Dynamics 365 Sales Insightsi võimaluste kohta leiate teemast Privaatsusteatis.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Dynamics 365 Salesi ülevaade
Parandage vestlusanalüüsi abil müüja juhendamist ja müügipotentsiaali
Sales Insightsi privaatsusteatis