Sales Insightsi funktsioonide lubamine ja konfigureerimine

Dynamics 365 Sales Insightsi funktsioonide lubamine ja konfigureerimine aitab müüjatel luua oma klientidega tugevamaid suhteid, säästa aega ja olla kursis oma tehingutega reaalajas AI-põhise statistika abil. Sales Insightsis on teatud funktsioonid Dynamics 365 Salesiga tasuta saadaval, mõnede puhul on aga organisatsioonis kasutamiseks vaja täiendavat Sales Insightsi litsentsi. Lisateave: Ülevaade

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Enterprise ja Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Mida saate konfigureerida?

Administraatorina saate oma organisatsioonis lubada ja konfigureerida Sales Insightsi funktsioone vastavalt vajadusele.

• Müügiülevaadete standardsete funktsioonide lubamine ja konfigureerimine
• Esmaklassiliste müügiülevaadete funktsioonide kasutamise alustamine
• Tasuliste Sales Insightsi funktsioonide lubamine ja konfigureerimine
• vestlusanalüüs haldamine

Rakenduse Sales Insights standardsete funktsioonide lubamine ja konfigureerimine

Standardsed Sales Insightsi funktsioonid – Abimees (standardne), automaatne hõivamine (standardne) ja meili kaasamine (standardne) – on saadaval teile koos Dynamics 365 Salesiga. Saate konfigureerida need standardsed funktsioonid vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

Märkus.

Standardsed Sales Insightsi funktsioonid ei ole rakenduses Sales Professional saadaval.

1. Vaadake üle nõuded ja eeltingimused.
2. Lubage standardsed müügiülevaadete funktsioonid.
3. Konfigureerige standardfunktsioone vastavalt vajadusele.

Nõuded ja eeldused

Sales Insightsi standardsete funktsioonide lubamiseks vaadake üle järgmised nõuded ja eeltingimused.

• Mõned funktsioonipiirangud kehtivad sõltuvalt sellest, milliseid Dynamics 365 ja Exchange’i kombinatsioone kasutate, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

  Toote versioon	Saadaolevad standardsed Sales Insightsi funktsioonid
  Dynamics 365 koos rakendusega Microsoft Exchange Online	Abiline (standardsed kaardid) Meili kaasamine Automaatne hõivamine
  Dynamics 365 koos rakendusega Microsoft Exchange (asutusesisene)	Abimees (kõik kaardid, v.a Exchange'i teabel põhinevad kaardid) Meilisuhtlus
  Dynamics 365 (on-premises)	Abiline (standardsed kaardid)
  Dynamics 365 (on-premises) koos Online’iga Microsoft Exchange	Abiline (standardsed kaardid)

• Funktsioonid abiline, meili kaasamine ja automaatne hõivamine on saadaval Dynamics 365 Salesi ettevõtte või Sales Premiumi litsentsiga.

Standardsete Sales Insightsi funktsioonide lubamine

Enne nende funktsioonide konfigureerimist peate aktsepteerima privaatsusteatise. Privaatsusteatise aktsepteerimiseks järgige siin toodud juhiseid.

Märkus.

Standardne abiline on vaikimisi lubatud.

Oluline

Dynamics 365 Sales Insights pakub funktsioone, mis jälgivad käitumist ja koguvad teavet kontaktide kohta. Veenduge, et mõistate funktsiooniga seotud privaatsuse küsimusi ja lubage omadused ainult juhul, kui olete kindel, et need ei riku teie asutuses juba olemasolevat privaatsuspoliitikat. Kaitske alati oma kontaktide privaatsust. Lisateave: Privaatsusteatis

1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 Sales ja avage rakendus Müügikeskus.

2. Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

   

3. Tehke jaotises Teenusetingimused valik Nõustun.

   Standardsed müügiülevaadete funktsioonid on teie organisatsiooni jaoks lubatud ja saate konfigureerida selliseid funktsioone nagu müügikiirendi häälestus, Abimees (standardne), Automaatne hõivamine (standardne) ja Meili kaasamine (standardne).

   

Standardsete Sales Insightsi funktsioonide konfigureerimine

Pärast seda, kui lubate Sales Insightsi standardsed funktsioonid, saate konfigureerida oma organisatsiooni funktsioone.

• Standardse Abimees konfigureerimise kohta leiate teavet teemast Standardse Abimees ülevaate Kaardid konfigureerimine ja haldamine.
• Standardse automaatse hõivamise konfigureerimise kohta leiate teavet teemast Automaatse hõivamise konfigureerimine ja lubamine.
• Teavet standardse meili kaasamise konfigureerimise kohta leiate teemast Meili kaasamise konfigureerimine ja lubamine.
• Määramisreeglite müügikiirendi konfigureerimise kohta leiate teavet teemast Määramisreeglite konfigureerimine müügiettevõttes

Esmaklassiliste müügiülevaadete funktsioonide kasutamise alustamine

Dynamics 365 Sales Enterprise’i litsentsiga saate seadistada ja kogeda Sales Premiumi funktsioone, nagu müügikiirendi, vestlusanalüüs ja ennustav punktiarvestus piiratud igakuise võimsusega. Lisateave: Müügiettevõtte digitaalsed müügivõimalused

Tasuliste Sales Insightsi funktsioonide lubamine ja konfigureerimine

Sales Insightsi premium-funktsioonid pakuvad nutikaid ülevaateid müügiandmetest, mis aitavad müüjatel tehinguid lõpule viia ja tulu teenida. Esmaklassilised müügiülevaadete funktsioonid hõlmavad Abimees Abimees stuudio, märkmete analüüs, suhtluse analüüsi, kes teab keda, Prognoosiv müügivihjete hindamin, ennustav müügivõimaluste hindamine, lisatasu prognoosimine ning müügikiirendi ja järjestus. Saate konfigureerida need funktsioonid vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

1. Vaadake üle privaatsuse ja isikuandmete nõuded.
2. Vaadake eeltingimused üle.
3. Lubage esmaklassilised müügiülevaated.
4. Konfigureerige tasulisi Sales Insightsi funktsioone.

Vaadake üle privaatsus- ja isikuandmetega seotud nõuded

Lisateavet klientide privaatsuse ja isikuandmete kaitsmisega seotud nõuete kohta leiate teemast Privaatsus ja isikuandmed numbrile Microsoft Dynamics 365.

Automaatse hõivamise, suhtluse analüüsi ja vestlusanalüüs funktsioonides saate teha järgmisi toiminguid, et tagada privaatsuse ja isikuandmete nõuete täitmine.

Toiming	Toetatud funktsioon	Teema
Saate süsteemivaadetega vaadata konto, müügivihje ja müügivõimaluse jaoks salvestatud KPI andmeid ning eksportida need Excelisse.	Suhtluse analüüs	KPI andmete vaatamine ja eksportimine
Kontakti, müügivihje, müügivõimaluse ja süsteemikasutaja andmete toomine Azure’i teenusest, mida kasutatakse andmete arvutamiseks ja talletamiseks kohandatud toimingu abil.	Suhtluse analüüs ja vestlusanalüüs tutvustus	Ülevaadete andmete toomine msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR toimingu abil

Vaadake üle eeltingimused

Enne Sales Insightsi premium-funktsioonide installimist ja konfigureerimist vaadake üle järgmised nõuded.

• Peate olema Dynamics 365 Salesi administraator.

• Teil peab olema Sales Premium, Sales Insights või Sales Enterprise’i litsents.

  Märkus.

  • Sales Premiumi funktsioonide kasutamiseks võite alustada ka tasuta prooviperioodi. Lisateave: Registreeruge tasuta Dynamics 365 Salesi prooviversiooni kasutajaks
  • Kui teil on Dynamics 365 Sales Enterprise’i litsents, saate installida ja konfigureerida kolm tasulist funktsiooni (müügikiirendi, vestlusanalüüs ja ennustav punktiarvestus) piiratud igakuise võimsusega. Lisateave: Müügiettevõtte digitaalsed müügivõimalused

• Määrake igale inimesele funktsioonide kasutamiseks litsentsid. Seda tehakse Microsoft 365 halduskeskuses. Lisateave: Litsentside määramine kasutajatele.

• Exchange’i meiliserver on konfigureeritud ja postkast on lubatud, kasutades sätete jaotises Meilikonfiguratsioonid. Lisateave: Dialoogiboks Süsteemisätted – vahekaart E-post.

Tasuliste müügiülevaadete lubamine

Märkus.

Sales Enterprise’i litsentsiga saadaoleva kolme tasulise funktsiooni (müügikiirendi, vestlusanalüüs ja ennustav hindamine) installimiseks ja konfigureerimiseks peate minema lehele Digitaalse müügi alustamine jaotises Rakenduse sätted. Lisateave: Müügiettevõtte digitaalsed müügivõimalused

Sales Insightsi premium-funktsioonid pole vaikimisi saadaval. Nende funktsioonide installimiseks nõustuge oma organisatsiooni nimel tingimustega. Tingimuste vastuvõtmiseks toimige järgmiselt.

1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 Sales ja avage rakendus Müügikeskus.

2. Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

   

3. Jaotises Premium-müügi ülelaadimine valige Nõustun tingimustega ja seejärel valige Alustamine .

   

   Installimise lõpuleviimiseks võib kuluda mõni minut ja edenemine kuvatakse dialoogis. Pärast installimise lõpuleviimist olete valmis konfigureerima Sales Insightsi premium-funktsioone.

   

Sales Insightsi premium-funktsioonide konfigureerimine

Kui olete installinud Sales Insightsi premium-funktsioonid, saate premium-funktsioone konfigureerida vastavalt vajadusele.

• Tasuliste Abimees konfigureerimiseks vaadake teemat Tasuliste Abimees ülevaate Kaardid konfigureerimine ja haldamine.
• Teavet märkmete analüüs konfigureerimise kohta leiate teemast märkmete analüüs konfigureerimine.
• Suhtluse analüüsi konfigureerimiseks vaadake teemat Suhtluse analüüsi konfigureerimine.
• Teavet kes teab keda konfigureerimise kohta leiate teemast kes teab keda konfigureerimine.
• Teavet Prognoosiv müügivihjete hindamin konfigureerimise kohta leiate teemast Prognoosiv müügivihjete hindamin konfigureerimine.
• Teavet ennustav müügivõimaluste hindamine konfigureerimise kohta leiate teemast ennustav müügivõimaluste hindamine konfigureerimine.
• Lisatasu prognoosimise konfigureerimiseks vaadake jaotist Teave lisatasu prognoosimise kohta.
• Teavet müügikiirendi ja järjestuse (eelversioon) konfigureerimise kohta leiate teemast müügikiirendi lubamine ja konfigureerimine.

Vestlusanalüüsi haldus

Vestlusanalüüs aitab teie organisatsiooni müügijuhtidel ja müüjatel saada ülevaate klientidega peetud vestlustest. Vestlusanalüüs aitab järgnevaga.

• Müügijuhivad lähevad süvitsi, et saada üksikute müüjate kohta kõnede statistikat, nagu kliendiarvamus, kasutatud märksõnad ja vestluses mainitud konkurendid. Müügijuhid saavad neid andmeid kasutada müüjate nutikamaks juhendamiseks ja äritegevuse parandamiseks.
• Müüjad analüüsivad oma vestluste andmeid ja selgitavad välja, kuidas vestlusstiili parandada, et suurendada müüki ja luua tulu.

Administraatorina saate esmakordsel sisselogimisel rakenduse seadistada. Pärast seadistamise lõpuleviimist saavad teie organisatsiooni müügijuhid ja müüjad rakendusse sisse logida ning rakendust sujuvalt kasutada. Lisateave: Sales Insighti rakenduse esmakordne häälestamine

Vajaduse korral saate iga sätet ka hiljem värskendada. Saadaval on järgmised konfiguratsioonid.

• Rakenduse Sales keskkonna ühendamine andmete kogumiseks ja KPI-del kuvamiseks. Lisateave: vestlusanalüüs ühendamine keskkonnaga
• Määratlege märksõnad ja konkurendid, keda vestlustes jälgitakse. Lisateave: Jälgitavate märksõnade ja konkurentide konfigureerimine
• Määratlege andmete rakenduses säilitamise ja müüjakohaste andmete eemaldamise aeg. Lisateave: Andmete säilitamine ja kustutamine privaatsuse kaudu
• Eelvaatefunktsioonide lubamine. Lisateave: eelversioon funktsioonide lubamine

Sales Insightsi tõhus kasutamine

• Kasutage rakenduses kirjete loomisel valmisolemeid (Kontakt, Müügivõimalus, Müügivihje, Konto ja Teenindusjuhtum). Kui teie ettevõttes on vaja olemit muuta, saate oma vajaduste täitmiseks kohandada ainult neid valmisolemeid. See aitab rakendusel analüüsida kirjeid ning luua tõhusalt mudeleid ja ennustusi.

• Veenduge, et suvand Muutuste jälgimine oleks lubatud järgmiste olemite puhul: konto, kontakt, müügivihje, müügivõimalus, süsteemikasutaja, meeskond, järjekord, organisatsioon, e-post, Telefonikõne, ülesanne, kohtumine, tegevuse osapool, ühendus, äriüksus, mõõdik, müügivõimaluse toode, Toode, Müügivõimaluse müügiprotsess, Protsessi etapp, Ühenduseroll, Töövoog, Eesmärk, Roll, Süsteemikasutaja rollid, Märkus, Automaatse hõivamise sätted, Automaatse hõivamise reegel ja müügivihje müügiprotsess.

  1. Valige Sätted>Kohandused>Süsteemi kohandamine.
  2. Laiendage lehel Vaikelahendus jaotist Olem ja seejärel valige olem.
  3. Kontrollige vahekaardi Üldist jaotises Andmeteenused, kas suvand Jälgimise muutmine on lubatud.

• Veenduge, et te ei kustutaks lahendustest Sales Insightsi MDL Configi lahendust. Kui see lahendus kustutatakse, annavad Sales Insightsi funktsiooni valesid tulemusi ja võivad olla keelatud.

  Kui aga soovite Sales Insightsi MDL Configi lahenduse salvestusprobleemide tõttu kustutada , desinstallige ka lahendus SalesInsightsAddOn . See tagab, et Sales Insightsi MDL Configi lahendust ei installita automaatselt uuesti, kui tulevased värskendused teie organisatsiooni suunatakse.

Privaatsusavaldus

Täpsemat privaatsusteavet Dynamics 365 Sales Insightsi võimaluste kohta leiate teemast Privaatsusteatis.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Seotud teave

Dynamics 365 Salesi ülevaade
Parandage müüjate juhendamist ja müügipotentsiaali vestlusanalüüs
Sales Insightsi privaatsusteatis