Süvitsi minemise olemite konfigureerimine ja haldamine
Konfigureerige süvitsimineku olemeid, et aidata müüjatel mõista, millised väärtused moodustavad nende prognoosiprognoosid.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või prognoosihaldur Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Mis on süvitsimineku olemid?
Kui olete prognoosi lehe konfigureerinud, on teil ülevaade konveieri summadest, mida teie müüjad perioodi jaoks prognoosivad. Nüüd võite soovida teada, millised kontod aitavad kaasa konkreetse müüja kinnitatud summale või ehk soovite teada, millised tooted aitavad kaasa teise müüja võidetud väärtusele. Süvitsi minemise funktsioon võimaldab jagada oma müüja prognoosid osadeks huvi pakkuvate seotud tegurite (nt konto ja toode) funktsioonina. Süvitsi minemise funktsioon vaatab aluseks olevaid kirjeid, mis aitavad kaasa ümberarvestuse veeru väärtusele ja rühmitab need vastavalt süvitsi minemise valikule.
Vaatame järgmist näidet. Amber Rodriguez on müüja, kes on seotud nelja kontoga. Amberi käesoleva perioodi prognoositav tulu on $400,000. Amberi müügijuht Kevin Smith tahab mõista, kuidas $400,000 tulud iga konto vahel jaotatakse. Kevin otsustab prognoosi lehel minna süvitsi rippmenüüst valitud kontosse. Seejärel valib Kevin Amberi kirje kõrval süvitsimineku ikooni, et vaadata kontode loendit, mis muudavad iga Amberi prognoositava müügitoru väärtuse.
Süvitsimineku olemite konfigureerimine
Administraatori või prognoosihaldurina saate lubada ja konfigureerida süvitsimineku suvandi, kasutades süvitsi minema samm prognoosi konfiguratsioonis. Konfigureerides teie organisatsiooni vajadustele vastavad süvitsi minemise valikud, saate oma prognoositavad väärtused jaotada mis tahes konfigureeritud süvitsi minemise valikuteks. See võimaldab kasutajatel mõista, millistest väärtustest nende prognoosid koosnevad.
Märkus.
Teavet süvitsiminekuvalikute kasutamise kohta leiate teemast Andmete vaatamine ja mõistmine süvitsimineku olemite kaudu.
Asjad, mida peate teadma
Enne süvitsi minemise valiku konfigureerimist soovitame teil mõista järgmisi kontseptsioone.
Prognoosimisfunktsiooniga oleme pakkunud valmis süvitsiminekumalle ümberarvestuse ja hierarhia olemite konfigureerimiseks.
Lisateave: süvitsimineku olemi lisamine
Süvitsi minemise tüüp
Süvitsi minemise tüüp määratleb andmetüübi, mida kasutatakse prognoositavate väärtuste jaotamiseks tema panuse osadeks. Süvitsi minemise funktsiooni konfigureerimisel saate valida süvitsi minemise tüübiks kas olemi või suvandikomplekti.
Mine süvitsi olemi järgi
Kui valite süvitsi minemise tüübi olemi järgi, saate valida olemi, millel on otsene või kaudne seos ümberarvestuse olemiga. Näiteks on olemil Konto otsene seos võimaluse ümberarvestuse olemiga . Samamoodi on tooteolemil müügivõimaluse toode olemi kaudu kaudne seos müügivõimaluse ümberarvestuse olemiga . Seoste kohta leiate lisateavet teemast Viide.
Mine süvitsi suvandikomplekti järgi
Kui valite süvitsi minemise tüübi suvandkomplekti kaudu, saate suvandikomplekti loendist valida. Need suvandikomplektid pärinevad ümberarvestuse olemist - näiteks prognoosi kategooria ja eelarve. Pärast suvandikomplekt valimist saate salvestada ja jätkata prognoosi konfigureerimist. Täiendavaid konfiguratsioone ei nõuta, kuna nii suvandikomplektid kui ka summa väljad pärinevad ümberarvestuse olemist.
Summa olem
Selleks, et saaksite iga prognoosi andmed süvitsi minemise olemi kaudu jaotada, peate tuvastama olemi, mis sisaldab summeeritavaid summa välju. See olem võib olla kas ümberarvestuse olem või mis tahes ümberarvestuse olemiga seotud olem, mis sisaldab arvu või valuuta välja.
Summa olem sisaldab tüübi summa või valuuta välju. Iga määratletud prognoosi veeru kohta peate valima summa välja, mis vastab koondväärtusele. Valige sobivad summa väljad, nii et süvitsi leitud väärtused annavad summaks koondväärtuse.
Olenevalt summa olemist peate looma olemite seose summa ja süvitsi minemise olemi vahel.
Olemite seos
Olemite seos on loodud selleks, et lühendada süvitsi minemise ja ümberarvestuse olemid summa olemis läbi summa välja. See seos juhib prognoosi, et jaotada summa andmed süvitsi minemise väärtuste järgi.
- Kui summa ja ümberarvestuse olemid on samad, saate luua otsese seose summa ja süvitsi minemise olemite vahel.
- Kui summa ja ümberarvestuse olemid on erinevad, peate looma seose summa ja ümberarvestuse olemite vahel ning seejärel looma seose summa ja süvitsi minemise olemite vahel.
Mallid
Süvitsi minemise vaadete konfigureerimiseks pakutakse järgmisi valmismalle. Need mallid saate lisada vastavalt ümberarvestuse ja hierarhia olemitele, mida olete eelarve konfigureerimiseks kasutanud.
| Ümberarvestusolem | Hierarhiaolem | Süvitsi minemise mallid |
|---|---|---|
| Müügivõimalus | Kasutaja | Konto, toode ja ematoode |
| Müügivõimalus | Ala | Kasutaja, konto, toode ja ematoode |
| Müügivõimalus | Ettevõte | Kasutaja, konto ja ematoode |
| Müügivõimaluse toode | Toode | Konto ja kasutaja |
Nende mallide abil saate oma prognoositavad väärtused jaotada ettevõtete, toodete, ematoodete, kasutajate, omanike ja territooriumide järgi.
Süvitsi minemise olemi lisamine
Lisage süvitsimineku olem olemi alusel rühmitamise ja süvitsimineku prognoosidele. Saate neid hiljem vastavalt oma vajadustele muuta või kustutada.
Valige jaotises süvitsi minema samm käsk Lisa süvitsi minema.
Märkus.
Saate valida allanoolega ikooni ja valida malli süvitsi minemise suvandi automaatseks konfigureerimiseks.
Valige jaotises Üldatribuudid süvitsimineku tüüp.
Lisateavet leiate teemast Süvitsimineku tüüp.
süvitsi minema olemi järgi: kuvab loendi olemitest, mis on otseselt seotud ümberarvestusolemi ja sellega seotud olemiga.
Valige olem, seejärel sisestage kuvatav nimi. Siia sisestatav väärtus kuvatakse kasutajatele, kes valivad süvitsi minemise valiku. Selles näites konfigureerime süvitsi minemise valikut, mis põhineb territooriumil.
süvitsi minema suvandikomplekt järgi: kuvab suvandikomplektide loendi, mis on saadaval olemis "Ümberarvestuses".
Valige loendist süvitsi minema suvandikomplekt soovitud suvandikomplekt ja sisestage kuvatav nimi. Siia sisestatav väärtus kuvatakse kasutajatele, kes valivad süvitsi minemise valiku. Selles näites valime süvitsimineku suvandi, mis põhineb kategoorial Prognoos suvandikomplekt.
Kui valite selle suvandi, avage samm 5.
Valige jaotises Andmed summa olem loendist Summa olem . Siin kuvatav olemite loend on täidetud vastavalt valitud süvitsi minemise olemile. Lisateavet leiate teemast Summa olem.
Kui summa ja ümberarvestuse olemid on samad, konfigureeritakse summavälja väärtused automaatselt ja neid väärtusi ei saa redigeerida. Selles näites on summaolem valitud kui Võimalus, mis on ka ümberarvestuse olem, ja prognoosiveerud on konfigureeritud järgmiselt.
parimal juhul, pühendunud, välja jäetud ja torujuhe kui Est. tulu.
sest võidetud ja kaotatud kui tegelik tulu.
Kui summa ja ümberarvestuse olemid on erinevad, peate välja summa käsitsi konfigureerima. Valige ja lisage summa välja ripploendi igast prognoosi veerust sobiv summa väli. Selles näites on summaolem valitud kujul müügivõimaluse toode ja see erineb ümberarvestusolemist. Seetõttu valitakse iga prognoosiveeru summaväljad käsitsi laiendatud summana .
Märkus.
Korraga saate summa välja valida mitme veeru jaoks, liigutades kursorit veergudest vasakule ja valides raadionupud, mis paistavad valikut tegevat. Seejärel kuvatakse ripploend valikuga Vali summa väli, mida rakendatakse kõigile valitud prognoosiveergudele.
Valige jaotises Olemi seos seos, nagu kirjeldatud.
Summa- ja ümberarvestusolemid on samad: valige rippmenüüst seos olemi summaga süvitsi minema, et luua seos süvitsimineku ja summaolemite vahel.
Selles näites on summaolem Võimalus, mis on ka ümberarvestuse olem, ja süvitsimineku olem on Konto. Summa ja süvitsimineku olemite vahelise seose saab luua atribuudi Konto kaudu. Seos vastendatakse kui võimaluse>konto (konto)> konto. Vastendamine määrab, et müügivõimaluse ja konto olemeid saab ühendada ühisatribuudiga Konto .
Summa- ja ümberarvestusolemid on erinevad: kui summaolem erineb ümberarvestusolemist, peate looma seose summa- ja ümberarvestusolemite vahel. Seejärel peate looma seose summa ja süvitsi minemise olemite vahel. Valige rippmenüüst väärtus Summa olemi ümberarvestuseks , et luua seos summa ja ümberarvestuse olemite vahel. Loendis kuvatavad väärtused põhinevad valitud summa olemil.
Selles näites on summaolem on müügivõimaluse toode ja seos luuakse võimaluse kaudu. Valige olemi süvitsimineku seose atribuut Summaolem , et luua seos süvitsimineku ja summaolemite vahel. Loendis kuvatavad väärtused põhinevad ka valitud summa olemil.
Summa olem on müügivõimaluse toode ja seos luuakse atribuudi Toode kaudu. Seos vastendatakse kui müügivõimaluse toode> Olemasolev toode (toode)Toode>. Vastendamine määrab, et ole müügivõimaluse toode mis on atribuut Toode , mis on seotud olemasoleva toote olemiga ja mis omakorda on seotud atribuudiga Toode .
Lisateabe saamiseks lugege teemat Olemi seos.
Viide
Seoste mitu-ühele ja üks-mitmele üksikasjalik mõistmine.
Süvitsimineku tüübi korral
Olem Mitu-1: süvitsimineku tüüpe, mis on määratletud mitme kuni 1 seose põhjal ümberarvestusolemiga, on lihtsam konfigureerida, kuna süvitsimineku olem on otseselt seotud ümberarvestuse olemiga ja tuleb luua vahendajaseos. Kui valite näiteks ümberarvestuse olemiks Müügivõimaluse ja süvitsi minemise olemiks Konto, on seose ümberarvestuse olemil (Müügivõimalusel) mitu-ühele seos süvitsi minemise olemiga (Konto) ja sellist tüüpi süvitsi minemise olemit on lihtne rühmadesse jagada.
1-mitmele seoseolem: süvitsimineku tüüpe, mis on määratletud 1-mitmele seose põhjal ümberarvestusolemiga, on sageli keeruline katkestada, kuna süvitsimineku olem on ümberarvestusolemi seotud olem. Kui valite näiteks ümberarvestuse olemiks Müügivõimaluse ja süvitsi minemise olemiks Toote, on seose ümberarvestuse olemil (Müügivõimalusel) üks-mitmele seos süvitsi minemise olemiga (Toode) ja sellist tüüpi süvitsi minemise olemit on keeruline rühmadesse jagada.
Konto olemis
Kui valitud süvitsi minemise olemil on mitu-ühele seos ümberarvestuse olemiga ja summa olem on sama kui ümberarvestuse olem, konfigureeritakse summa väljad automaatselt, sest need väärtused võetakse prognoosi veergudes konfigureeritavatelt summa väljadelt. Neid summa välju ei saa redigeerida – näiteks kui valite süvitsi minemise olemiks Konto ja ümberarvestuse olemiks Müügivõimaluse. Valige summa olemiks Müügivõimalus, mis on sama kui ümberarvestuse olem. Iga veeru puhul võetakse summa väljad automaatselt nendest summa väljadest, mida kasutati prognoosi veergude konfigureerimisel.
Kui valitud süvitsi minemise olemil on üks-mitmele seos ümberarvestuse olemiga ja summa olem erineb ümberarvestuse olemist, tuleb summa väljad konfigureerida käsitsi. Pärast summa olemi valimist kuvatakse ümberarvestuse veergude summeerimiseks kasutatavad võimalikud summa väljad. Näiteks kui valite süvitsi minemise olemiks Toote ja ümberarvestuse olemiks Müügivõimaluse, on toote summa väljad saadaval Müügivõimaluse toote olemis ja need valitakse summa olemiks.
Lisateavet olemite seoste kohta leiate teemast Olemite seosed.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.