Organisatsioonis prognooside konfigureerimine

Prognoos aitab teie organisatsioonil ennustada, kui palju tulu teie müügimeeskond teatud aja jooksul teenib. Kui prognoosimine on õigesti tehtud, võib sellel olla oluline roll teie ettevõtte edukuses.

Jootraha

Kui soovite Dynamics 365 Salesi tasuta proovida, saate registreeruda 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateavet vaadake jaotisest Dynamics 365 Salesi hinnakujundus.
Turberollid	Süsteemiadministraator või prognoosihaldur Lisateavet vaadake jaotisest Müügi eelmääratletud turberollid.

Kuidas aitab prognoosimine organisatsioone?

Prognooside kasutamine aitab teie organisatsiooni, lubades teha järgmist.

• Müüjad jälgivad toimivust sihtmärkide suhtes ja tuvastavad müügitoru riskid, mis võivad ohustada nende võimet neid tabada.
• Juhid jälgivad individuaalseid müügitulemusi kvootide suhtes, et ennetavalt juhendada.
• Direktorid prognoosivad suundumusi, et prognoosida osakondade müüki ja vajadusel ressursse ümber jaotada.
• Organisatsiooni juhid, kes kavandavad prognoose tootestrateegia muutmiseks või investoritele ajakohastatud prognooside esitamiseks.

Prognoosimist ei toetata riigiasutuste ühispilves (GCC) ega mobiilsideseadmetes.

Prognoosi konfigureerimine

Saate konfigureerida tulul või kogusel põhinevaid prognoose. Saate määratleda prognoosi tüübi, hierarhia, pääsuõigused ja üksikasjad, mida soovite prognoosiruudustikus näha. Pärast prognoosi aktiveerimist saab teie müügimeeskond vaadata tulu või kogust ja müügitoru prognoose. Kuni prognoosi aktiveerimiseni saab teie müügimeeskond vaadata valmis prognoosi jooksva kuu kohta. Valmisprognoos pole prognoosi konfiguratsioonilehel saadaval ja kas seda ei saa kustutada ega inaktiveerida?

1. Valige rakenduses müügikeskus vasakus allnurgas ala muutmise ikoon ja seejärel valige Rakenduse sätted.

2. Tehke jaotises Jõudlushaldus valik Prognoosi konfiguratsioon.

3. Järgige juhiseid prognoosi nullist konfigureerimiseks või kasutage kiireks alustamiseks prognoosi näidiskonfiguratsiooni .

   1. Valige mall.

   2. Määratlege ja ajastage prognoosimudel.

   3. Andke juurdepääsuõigused.

   4. Veergude ja paigutuste konfigureerimine.

   5. Konfigureerige ja hallake süvitsimineku olemeid.

   6. Konfigureerige täpsemaid seadeid.

   7. Aktiveerige prognoos ja laadige andmed üles.

Prognoosi näidiskonfiguratsiooni kasutamine

Avaldamiseks valmis prognoosi näidiskonfiguratsioon on teile saadaval. Kasutage näidisprognoosi, et katsetada ja uurida, kuidas prognoosimine toimib. Vaadake, kuidas kohandada parameetreid ja filtreid vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

Prognoosi näidiskonfiguratsiooni kuvamine

1. Avage jaotis Rakenduse sätted>, jõudlushaldus>, prognoosi konfiguratsioon.

   Kui soovite kasutada vaikesätteid, saate otse aktiveerida prognoosi näidiskonfiguratsiooni. Kui olek muutub aktiivseks , saate prognoosi vaadata.

   

Prognoosile juurdepääsu omavate isikute vaatamine

1. Valige Näidisprognoos.

2. Märkige jaotises Üldine samm eelversioon jaotis, et näha prognoosi kasutajaid. Vaikimisi on kuvatavatel kasutajatel juurdepääs prognoosi vaatamiseks pärast selle aktiveerimist.

   

Prognoosile juurdepääsu piiramine

1. Avage Õigused ja valige sobivad turberollid.

Prognoosi kättesaadavaks tegemine hierarhias olevatele kasutajatele

1. Avage jaotis Aktiveeri ja lisage kvoodid ning valige Aktiveeri prognoos.

Prognooside leidmine

Müügi saidikaardil leidke jaotisest Toimivus üles Prognoosid.

Võimaluse vormil kuvatakse kirjelduse kohal prognoosikategooria .

Kategooriad määratlevad müügivõimaluse sulgemise usaldustaseme. Vajaduse korral saate lisada oma organisatsioonile kohandatud väärtusi. Lisateavet leiate teemast Müügivõimaluse jaoks prognoosikategooria hõivamine.

• Prognoosikategooria valikute hulka kuuluvad Võidetud ja Kaotatud. Kui müügivõimalus on võidetud või kaotatud, muudab müügivõimaluse prognoosi kategooria vastendamine valmis töövoog prognoosikategooriat automaatselt vastavaks.

• Müügivõimaluse prognoosi kategooria vastendamine protsessi töövoo vaatamiseks minge jaotisse Protsessikeskuse protsesside>sätted>ja valige vaade Kõik protsessid . Otsige ja avage võimaluse prognoosi kategooria vastendamine protsessi töövoog. Töövoogu saate vastavalt oma organisatsiooni vajadustele kohandada või desaktiveerida.

• Kas kasutate prognoosikategooria asemel kohandatud suvandikomplekt? Peate looma töövoo, et sünkroonida müügivõimaluse olek automaatselt oma suvandikomplekt veendumaks, et projektsioon on täpne. Lisateavet leiate teemast pilvevoog Power Automate loomine.

Kui te ei soovi prognoosikategooriat müügivõimaluse vormil näha, peate vormi kohandama. Suvandit Nähtav vaikesäte ei saa selle peitmiseks kasutada. Lisateavet leiate teemast Prognoosikategooria välja ei saa peita võimaluse vormidel.

Oluline

• Prognoosimisfunktsioon on mõeldud selleks, et aidata müügijuhtidel või järelevaatajatel oma meeskonna tulemuslikkust parandada.
• Prognoosimisfunktsioon ei ole mõeldud kasutamiseks otsuste tegemisel, mis mõjutavad töötaja või töötajate rühma tööhõivet (sh hüvitised, preemiad, tööstaaž või muud õigused või õigused).
• Kliendid vastutavad ainuisikuliselt Dynamics 365-i, selle funktsiooni ja mis tahes seotud funktsiooni või teenuse kasutamise eest kooskõlas kõigi kohaldatavate seadustega, sealhulgas seadustega, mis on seotud juurdepääsuga töötajate individuaalsele analüüsile ning kasutajatega suhtlemise jälgimisele, salvestamisele ja talletamisele.
• Kliendid peaksid kasutajaid teavitama, et nende suhtlust müügiesindajatega võidakse jälgida, salvestada või salvestada, ning hankima kasutajatelt nõusoleku enne funktsiooni kasutamist nendega (nagu nõuavad kohaldatavad seadused).
• Samuti julgustatakse kliente kehtestama mehhanismi, mis teavitab nende müügiesindajaid, et nende suhtlust kasutajatega võidakse jälgida, salvestada või salvestada.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Järgmine samm: malli valimine

Vaata ka

Ajaveeb: näpunäited müügi prognoosimise seadistamiseks rakenduses Dynamics 365 Sales
Süsteemi ja rakenduse kasutajad, kes saavad andmeid lükata Dataverse
Prognoosige täpset tulu koos müügi prognoosimisega
Prognooside kuvamine
Teave lisatasu prognoosimisemsdyn_ForecastApi toimingute kohta
Prognoosimise KKK