Järjestuse loomine ja aktiveerimine

Igal organisatsioonil on oma müügiprotsess, mida müüjad peavad järgima. Järjestus aitab müüjatel tulla toime mis tahes koolituse vastuoludega või dokumentide puudumisega, kui nad liiguvad läbi müügiteekonna. Kui loote jada, määratlete tegevused, mida soovite, et teie müüjad kirjete käsitlemisel teeksid, ja nende täitmise tellimuse. See võimaldab müüjatel keskenduda müümisele ja aitab neil paremini mõista, mida teha järgmisena.

Samuti saavad müüjad ise järjestusi luua ja aktiveerida ning kasutada järjestusi neile määratud kirjetega töötamiseks. Lisateave: Enda jaoks järjestuse loomine ja ühendamine

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium või Microsoft Relationship Sales Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator või järjestuse haldur Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Järjestuse loomine

1. Logige sisse müügirakendusse ja avage lehe alumises vasakus nurgas suvand Ala muutmine>Sales Insightsi sätted.

2. Jaotises müügikiirendi valige Järjestus.

3. Valige lehel Jadad suvand Uus järjestus.

   

4. Valige dialoogiboksis Jada loomine järjestuse loomiseks üks järgmistest suvanditest.

   • Malli kasutamine: kasutage malle järjestuste kiireks seadistamiseks. Järjestusmallid pakuvad tegevuste komplekti, et juhendada müüjaid järgmise parima toiminguga, mida ülesande saavutamiseks teha, näiteks müügivihjega tutvumine ja tehingu võitmine. Lisateave: Järjestusmallid

   • Tühja jada kasutamine: kasutage tühja jada, et luua jada nullist.

   

5. Sisestage dialoogiboksis Järjestuse atribuutide määratlemine järgmine teave.

   Parameeter	Kirjeldus
   Järjestuse nimetus	Järjestuse nimi.
   Kirjeldus	Järjestuse kirjeldus. (Valikuline)
   Entity	Olemi tüüp, millele soovite selle järjestuse rakendada. Vaikimisi on valitud olemitüüp Müügivihje.

   

6. Tehke valik Edasi.
   Avaneb järjestuse kujundaja leht.

   

   Vaikimisi lisatakse jada algus siin samm jadasse esimese samm.

7. Kui jada algab siin samm, valige ikoon Lisa ()+ ja konfigureerige jada etapid.

   Järjestuse jaoks liigitatakse etapid järgmisse nelja rühma:

   • Sammud: Järjestuses olev samm on kaasamisülesanne, mida müüja täidab müügiteavituseks, näiteks e-post, Telefonikõne ja ülesanne. Lisateave: Toimingute lisamine järjestusse
   • Tingimused: järjestuses samm tingimus määrab lõpetatud tegevuse põhjal järgmise tegevussuuna, mille järjestus võtab pärast seda, kui tingimus on kas täidetud või mitte. Lisateave: Tingimuste etappide lisamine
   • Käsud: järjestuses samm käsk määrab järgmise tegevussuuna vastavalt väljal antud väärtusele või äriprotsessi etapile. Lisateave: Käsuetappide lisamine jadadele
   • LinkedIn: LinkedIni tegevus samm järjestuses võimaldab müüjatel mitmekesistada oma igapäevast tegevust, kaasates sotsiaalse müügi funktsioonid. Saate kasutada LinkedIni laiaulatuslikku võrgustikku soovitatud toimingutega, mida teie müüjad saavad põhjalikumate ühenduste loomiseks teha. Lisateave: LinkedIni tegevuste lisamine järjestusse

8. Valige ikoon Add (Lisa ) ja korrake samm 7 kõigi tegevuste puhul, mida soovite jadasse lisada.

9. Salvestage jada.

Nüüd saate kasutajatele järjestuse määrata ja seejärel aktiveerida.

Kasutajatele või meeskondadele erinevate järjestuste määramine

Saate määrata kirjele erinevatele müüjatele erinevad järjestused. Iga müüja saab seejärel keskenduda ainulaadsetele toimingutele, et suurendada oma võimalusi tehingu kindlustamiseks. Näiteks saate määrata ühe jada müüjale ja teise sama kirje eest vastutavale kontohaldurile, võimaldades neil samaaegselt koostööd teha.

Inaktiveerige jada enne selle kasutajatele või meeskonnale määramist.

1. Valige järjestuse lehel Atribuudid .

   

2. Valige paanil Atribuudid jaotise Määra kasutajale üks järgmistest suvanditest.

   Tüüp	Variant	Kirjeldus
   Kirje	Kirje omanik	Suvand määrab järjestuse automaatselt kirje omanikule, kui see on ühendatud. Vaikimisi on see suvand valitud.
   	Kirje väljal määratud meeskonnaliige	Suvand määrab jada automaatselt üksikisikule kirjes valitud väljanime põhjal. Valige välja nimi, mida soovite arvesse võtta jada määramisel konkreetsele kasutajale, nagu sellel väljal tuvastatud.
   Teams	Omanikust meeskond	Suvand määrab jada automaatselt omanikmeeskonnale, kui kirje on ühendatud. Kirje omanik peab olema omanike meeskond. Soovi korral saate määratleda tingimused järjestuse määramiseks omanikmeeskonna konkreetsetele isikutele. Tingimuste määratlemiseks valige Tingimus on tühi.
   	Juurdepääsumeeskond	See suvand määrab järjestuse automaatselt juurdepääsumeeskonnale, kui kirje on ühendatud. Kirje omanik peab olema juurdepääsumeeskond. Soovi korral saate määratleda tingimused järjestuse määramiseks juurdepääsumeeskonna konkreetsetele isikutele. Tingimuste määratlemiseks valige Tingimus on tühi.

   Järgmine pilt on näide paanist Atribuudid.

   

Jada aktiveerimine

1. Avage jada ja seejärel valige Aktiveeri.

   Märkus.

   Ühes ettevõttes saab korraga olla kuni 250 aktiivset järjestust.

   

2. Valige kuvatavas kinnitusteates Aktiveeri .

   Märkus.

   Tõrge võib ilmneda juhul, kui olete lisanud jada viimaseks tegevuseks Määra ooteaeg . Peate kustutama selle viimase tegevuse Määra ooteaeg ning seejärel jada salvestama ja aktiveerima.

   Järjestus on aktiveeritud ja loetletud järjestusekujundaja avalehel. Samuti näete nime ja kinnitussõnumi kõrval järjestuse olekut.

   

Seejärel ühendate aktiivse järjestuse kirjetega. Lisateave: Jada ühendamine kirjetega

Järjestuse avaleht

Järjestuse avalehel saate teha järgmisi ülesandeid.

• Sortida ja filtreerida kirjeid veeru suvandite põhjal. Laiendage veerupäist ja valige seejärel saadaolevad sortimis- ja filtreerimissuvandid.
• Järjestage veerud ümber, lohistades need ruudustikus soovitud asukohta.
• Otsing on saadaval ainult järjestuse nime ja kirjelduse alusel.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Seotud teave

Järjestused
Juhiste lisamine jadasse
Järjestuste siltide haldamine
Jadade migreerimine ühest keskkonnast teise