Tingimuslike töövoogude haldamine järjestuste abil
Järjestused aitavad müügijuhtidel jõustada parimaid tavasid, kehtestades müüjatele päeva jooksul järgimiseks järjestikkuste tegevuste kogumid. Juht saab ühendada järjestusi müügivihjete ja müügivõimalustega, mis kuvatakse müüja tööjärjekorras, et aidata müüjatel prioriseerida tegevusi müümisele keskendumiseks, olla tootlikum ja järgida paremini äriprotsesse.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium või Microsoft Relationship Sales Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator, järjestuse haldur või müügijuht Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Õigusenõuded jadade haldamiseks
Järgmises tabelis on toodud kasutajarollile vajalikud õigused jadades ülesannete täitmiseks.
Märkus.
Vaikimisi on need õigused saadaval süsteemiadministraatori, järjestuse halduri, müügijuhi ja müügiesindaja turberollide jaoks.
| Järjestusega seotud ülesanne | Vajalikud õigused |
|---|---|
| Loomine, redigeerimine ja kustutamine | Andke lehe Turberollid vahekaardi Kohandatud olemid all olemi Jada loomiseks , lugemiseks, kirjutamiseks ja kustutamiseks õigused. Lisateave: Turberollid ja õigused |
| Ühendage ja ühendage lahti | Andke turberollide lehe vahekaardil Kohandatud olemid õigused järgmistele olemitele. - Järjestus: loo ja lisa - Järjestuse sihtmärk: loomine, lugemine, kirjutamine, lisamine, lisamine ja määramine - Järjestuse sihtmärk samm: loomine, lugemine, kirjutamine, lisamine ja määramine Lisateave: Turberollid ja õigused |
Järjestuse kujundaja kasutamine
Järjestuse koosturi abil saate teha järgmist.
- Looge ja aktiveerige jada.
- Ühendage jada kirjetega.
- Saate vaadata jada üksikasju ja see on ühendatud kirjed.
- Kloonige ja redigeerige järjestust.
- Jada kustutamine.
Ülevaatuse eeltingimus
Enne alustamist veenduge, et müügikiirendi funktsioon on teie organisatsioonis konfigureeritud. Lisateave: müügikiirendi konfigureerimine.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Konfigureerige müügikiirendi
Prioriseerige oma müügitoru, kasutades tööloendit