Kohandatud ülevaatekaartide loomine

Süsteemi administraatori või müügijuhina saate abilise haldamise funktsiooni abil luua oma soovitatavad tegevused, mis on teie organisatsiooni jaoks asjakohasemad. Kasutades sündmusi ja tingimusi, saate kohandada neid asjaolusid, millal luua soovitusi ja edastada info müüja töövoogu. See aitab müüjatel tehingud kiiremini sulgeda.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator või müügijuht Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Kohandatud ülevaatekaart loomine

Järgnev diagramm kirjeldab ülevaatekaardi loomise kõrgetasemelist voogu:

Selles toimingus näitame teile näitena, kuidas luua aktile ülevaade, kui atribuuti värskendatakse. Loome atribuudi Kui atribuut on värskendatud, looge tegutsemiseks ülevaade kaart.

Märkus.

• Alates 1. augustist 2024 pole uute Abimees Kaardid loomise mallid saadaval. Saate jätkata voo kasutamist Microsoft Power Automate kohandatud Kaardid loomiseks.
• Assistendi stuudio jaoks kohandatud ülevaatekaartide loomiseks veenduge, et rakendus Microsoft Power Automate oleks installitud.
• Kohandatud ülevaatekaart kuvatakse stuudios Kaardid ülevaate loendis alles pärast seda Abimees kui määratletud voo põhjal on loodud kaart. Näiteks määratlesite voo kaart kuvamiseks, kui luuakse müügivõimalus, mille hinnanguline väärtus on suurem kui $5,000. Kui müügivõimalus luuakse organisatsioonis esimest korda hinnangulise väärtusega $6,000, luuakse kaart ja see on saadaval Abimees stuudios Kaardid ülevaate loendis.

1. Avage rakenduses müügikeskus lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

   

2. Valige saidikaardi jaotises Abimees Avaleht Abimees et minna lehele Stuudio .

   Jootraha

   Teise võimalusena valige müügiülevaadete sätete lehel jaotisest Abimees (täielikud võimalused) käsk Halda, et minna lehele Abimees Stuudio .

3. Lehel Abimees Studio valige + Loo uus ülevaatekaart.

   Malli valimise leht avaneb.

   Märkus.

   Soovitame teil kasutada ülevaatekaartide loomiseks malle.

4. Valige kaardi loomiseks mall.

   Märkus.

   Kui soovite luua ülevaate Kaardid tühjast voost, valige Loo tühjast. Lisateavet leiate teemast Sissevoolu Power Automate loomine.

   Selles näites valisime kohandatud kaart loomiseks malli Tähtaeg on tulemas .

   

   Voog valideerib teie kontod nendes rakendustes, mida voog ühendab. Selles näites loob voog ühenduse ja rakenduse Sales Insights for Dynamics 365 Sales jaoks Microsoft Dataverse . Kui olete edukalt sisse loginud, saate kaardi loomisega jätkata.

   Kui mõni kontodest on sobimatu, kuvatakse nupp Jätka tuhmina ja te ei saa jätkata. Valige Värskenda , et logida sisse kehtiva mandaadiga.

   

5. Valige Jätka.

   Kuvatakse eelmääratletud voog. Selles näites loome ülevaate, kui müügivõimaluse tähtaeg on saabumas. Eelmääratletud voo eelnevalt täidetud andmetega on seotud kolm etappi.

   • samm 1: Loo ajakava
   • samm 2: Määratlege operatsioon
   • samm 3: Kontrolli määratlemine

   Saate etappe oma vajaduste järgi muuta.

   

6. 1. etapis määratletakse ajakava, millal soovite kaarti kuvada. Selles näites on sagedus määratud igapäevaseks ja saate lisada muid parameetreid, nagu näiteks ajavöönd.

   

   Kui soovite voogu muuta, valige järgmise samm ühendaval konnektoril plussikoon (+) ja seejärel valige Lisa toiming vastavalt teie organisatsiooni nõuetele. Lisateavet leiate teemast Voogu mitme toimingu ja täpsemate suvandite lisamine.

7. 2. etapis määratletakse toiming valitud üksusesse organisatsioonist kirjete saamiseks. Selles näites oleme valinud ülesandeks olemi ja organisatsiooni.

   Valige Kuva täpsemad suvandid , et samm veelgi värskendada, konfigureerides parameetrid Filterpäring, Järjestusalus, Ülemine arv ja Laiendage päring.

   

8. Valige samm 3 igale juhtelemendile rakenda ja sisestage vajalik teave.

   a. Väärtusemärk lisatakse väljale Valige väljund eelmistest etappidest . See väärtus saadakse eelmisest etapist, kus me määratlesime olemi.

   

   b. Tingimuse etapp määratletakse vastavalt selle ülesande kuupäevale, mis on määratletud etapis 2 praegusele kuupäevale tingimuse käivitamiseks. Siin määratleme väärtuse kujul formatDateTime(item()?[’ scheduledend’],’yyyy-MM-dd’), tingimus as on võrdne ja läviväärtus kujul formatDateTime(utcNow(),’yyyy-MM-dd’).

   

   Lisateavet tingimuste kohta leiate teemast Tingimuse lisamine voogu.

   c. Jaotises Kui jah määratletakse kaart atribuudid ja toimingud, mida saate teha. Siin oleme valinud toimingu Abimees jaoks kaart loomiseks. Sisestage järgmine teave.

   • Organisatsiooni nimi: selle organisatsiooni nimi, mille jaoks soovite kaart käivitada.
   • kaart Nimi: selle kaart nimi, millele soovite viidata Kaardid Halda ülevaadet saadaolevate Kaardid loendis.
   • Kirjeldus: esitatava kaart kokkuvõte või põhiteave.
   • Tegevus: mugavad lingid, mis aitavad teil teha mis tahes tüüpi toiminguid, mida kaart soovitab. Linkide arv (kuni kaks) ja tüübid varieeruvad kaardi tüübist olenevalt. Lisateavet leiate teemast Toimingute lisamine Kaardid.
   • Toiminguparameeter: loodud toimingu ID.
   • Soovi korral saate konfigureerida tingimuse täpsemaid suvandeid. Valige Kuva täpsemad suvandid ja värskendage parameetreid Pealkiri, Alguskuupäev, Lõppkuupäev, Kuvamiskoht, Põhjused, Objekti ID-ga seonduv, Toiminguparameetri olemi ID tüüp ja Seostuv objektitüüp.

   Tekstivälja valimisel kuvatakse paani dünaamilist sisu. Saate vajalikke välju valida ja lisada. Nende väljade kuvatavad dünaamilise sisu väljade muutujad ja väärtused muutuvad vastavalt edastatavale teabele.

   

   Lisateavet avaldisetingimuste kohta leiate teemast Avaldiste kasutamine tingimustes mitme väärtuse kontrollimiseks.

9. Kasutage voo kontrollijat voo tõrgete ja hoiatuste kontrollimiseks.

   Tõrked ja hoiatused voos põhjustavad jõudluse või usaldatavuse probleeme. Veenduge, et vool oleks vaba vigadest ja hoiatustest. Kontrollija on alati aktiivne ja kuvatakse kujundajas käsuribal. Kontrollija näitab punast täppi, kui ta leiab voos ühe või mitu viga.

   Näiteks kui loote suvandi Tähtajaks kaart , pole te sisestanud kaart Nimi. Voo kontrollija tuvastab tõrke ja kuvab punase täpi.

   

   Kui valite Flow Checkeri, kuvatakse vastav tõrge koos üksikasjadega. Selles näites määrab tõrge, et kaart Nimi pole sisestatud. Jätkamiseks lahendage tõrge.

   

   Märkus.

   Peate kõik need tõrked ja hoiatused lahendama ja voo salvestama.

10. (Valikuline) Valige oma voo testimiseks nupp Test .

    Veenduge, et kõik konfigureeritud sammud töötavad vastavalt vajadusele. Testfunktsioon käitab ja valideerib voo iga samm ning tõstab esile kõik samm ilmnevad tõrked. Jätkamiseks peate probleemi lahendama.

    Valige suvand voo testimiseks, käivitades toimingud või kasutades eelmiste testkäivituste andmeid, ja seejärel valige Salvesta ja testi.

    

    Selles näites näete, et samm Kuva Dynamics 365-is kõik ülesanded on testis nurjunud. Valige etapp ja kuvatakse lisainfot tõrke kohta. Jätkamiseks peate probleemi lahendama.

    

11. Voo salvestamine.

    Kui kaart on salvestatud, värskendatakse loendit Halda ülevaadet Kaardid ja kuvatakse tähtaeg kaart . Nüüd saate kaarti redigeerida, et seadistada prioriteetsus ja määrata erinevad turberollid.

Salvestatud voogude vaatamine

Pärast voo loomist tuleb luua kaart, mis põhineb loodud voolul, et pääseda kujundajas voole juurde. Mõnikord ei pruugita kaarte kohe luua ja te ei pruugi leida loodud voogu, et neid värskendada või vaadata.

Salvestatud voogudele juurdepääsemiseks toimige järgmiselt.

1. Minge lehele Microsoft Power Automate ja logige sisse oma Dynamics 365 Salesi mandaatidega.

   Märkus.

   Vaikimisi valitakse teie organisatsioon vastavalt teie viimasele seosele. Kui teiega on seostatud mitu organisatsiooni, valige oma profiili sätetest sobiv organisatsioon.

2. Valige Lahendused ja seejärel valige Vaikelahendus.

   

   Loetletakse kõik vaikimisi lahendused.

3. Avage tööriistaribal otsing ja otsige, millist voogu soovite värskendada või vaadata.

   

Toimingute lisamine kaartidele

[See artikkel kuulub väljalaske-eelsete dokumentide hulka ja seda võidakse muuta.]

Oluline

• See on eelvaate funktsioon.
• Eelvaatefunktsioonid ei ole mõeldud kasutamiseks tootmises ja nende funktsioonid võivad olla piiratud. Nendele funktsioonidele kehtivad täiendavad kasutustingimused ja need on saadaval enne ametlikku väljalaset, et kliendid saaksid neile varakult juurde pääseda ja tagasisidet anda.

Saate lisada toiminguid, mida kasutaja saab kaardil teha. Toimingu valimiseks tehke järgmist.

1. Sisestage väljale Otsi konnektoreid ja toiminguid tekst Sales Insights .

2. Valige Abimees V2 (eelversioon) konnektori jaoks kaart loomine.

   

3. Valige väljal Nupu tüüp üks järgmistest toimingutest.

   • Kohandatud toiming (CRM-i protsess): tehke jaotises Kohandatud toiming (CRM-i protsess) toiminguid, et käivitada kohandatud toiming, mis on olemi jaoks määratletud rakenduses Dynamics 365 Sales.

   • Kava käivitamine: täitke teemas Kava käivitamine juhised, et käivitada kohandatud toiminguga kava.

   • Ava kirje

   • URL-i avamine

   • REST: tehke REST-is toiminguid, et käivitada kohandatud toiminguga REST API.

   

Kohandatud toiming (CRM-i protsess)

Kasutage suvandit Kohandatud toiming (CRM-i protsess), et käivitada kohandatud toiming, mis on olemi jaoks määratletud rakenduses Dynamics 365 Sales. Lisateavet leiate teemast Web API toimingute kasutamine.

Kohandatud toimingu lisamiseks toimige järgmiselt.

1. Sisestage väljale Otsi konnektoreid ja toiminguid tekst Sales Insights .

2. Valige ülevaatekaart (eelversioon) konnektori jaoks kohandatud toiming (CRM-i protsess).

   

   Kuvatakse kohandatud toimingu valimise etapp.

   

3. Sisestage väljale Vali kohandatud toiming (CRM-i protsess) ülevaatekaart samm jaoks nõutav teave.

   Parameeter	Kirjeldus
   Keskkond (org)	Valige organisatsiooni nimi.
   Filtreeri olemi järgi	Valige olem, millega toiming on seostatud.
   Kohandatud toiming (CRM-i protsess)	Valige kohandatud toiming, mida soovite kaardil teha.
   Olek	See on dünaamiline väli ja siin kuvatavad väärtused põhinevad valitud kohandatud toimingul.

4. Määratlege kaart valitud kohandatud toimingu abil. Sisestage väljale Loo kaart Abimees V2 samm jaoks vajalik teave.

   Parameeter	Kirjeldus
   Keskkond (org)	Valige organisatsiooni nimi.
   Kaardi nimi	Sisestage kaardi nimi.
   Kaardi päis	Sisestage nimi, mis kuvatakse kaardi päises.
   Kaardi tekst	Sisestage kaardi kehatekst.
   Nupu tekst	Sisestage kaardil kuvatava nupu nimi.
   Nupu tüüp	Valige nupu tüüp Kohandatud toiming (CRM-i protsess).
   Kohandatud toiming ülevaatekaardi jaoks	Valige väli. Eelmises etapis määratletud kohandatud toiming lisatakse automaatselt. See suvand kuvatakse ainult nupu Kohandatud toiming (CRM-i protsess) tüübi puhul .

   

Käivita kava

Kasutage suvandit Kava käivitamine , et käivitada kava kaart. Enne kava suvandi kasutamist veenduge, et kava lahendus oleks teie organisatsioonis saadaval. Lisateavet leiate teemast Heade tavade jõustamine kavadega.

1. Valige jaotises Abimees V2 (eelversioon) jaoks kaart loomise samm nupu tüüp kui Käivita kavand.

2. Vajadusel sisestage teave.

   Parameeter	Kirjeldus
   Keskkond (org)	Valige organisatsiooni nimi.
   Kaardi nimi	Sisestage kaardi nimi.
   Kaardi päis	Sisestage nimi, mis kuvatakse kaardi päises.
   Kaardi tekst	Sisestage kaardi kehatekst.
   Nupu tekst	Sisestage kaardil kuvatava nupu nimi.
   Nupu tüüp	Valige nupu tüüp Käivita kavand.
   Kava mall	Valige mall kava mallide loendist. See suvand kuvatakse ainult nupu Käivita kava puhul .
   Olemi tüüp	Valige olemi tüüp, mille jaoks soovite kava malli käivitada. See suvand kuvatakse ainult nupu Käivita kava puhul .
   Kirje ID	Sisestage valitud olemi kordumatu ID. See suvand kuvatakse ainult nupu Käivita kava puhul .

   

REST

Kasutage REST API käivitamiseks suvandit REST .

1. Valige jaotises Abimees V2 (eelversioon) jaoks kaart loomise samm nupu tüüp REST .

2. Vajadusel sisestage teave.

   Parameeter	Kirjeldus
   Keskkond (org)	Valige organisatsiooni nimi.
   Kaardi nimi	Sisestage kaardi nimi.
   Kaardi päis	Sisestage nimi, mis kuvatakse kaardi päises.
   Kaardi tekst	Sisestage kaardi kehatekst.
   Nupu tekst	Sisestage kaardil kuvatava nupu nimi.
   Nupu tüüp	Valige nupu tüüp REST.
   Lõpp-punkt	Sisestage vastava kutsutava API URL. See suvand kuvatakse ainult nupu REST tüübi puhul .
   HTTP-meetod	Valige kutsutava API jaoks HTTP-meetod. See suvand kuvatakse ainult nupu REST tüübi puhul .
   Keha	Sisestage REST API taotluse parameetrid. See suvand kuvatakse ainult nupu REST tüübi puhul .

   

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Tasuliste Abimees ülevaate Kaardid konfigureerimine ja haldamine
Ülevaate redigeerimine Kaardid
Ülevaate paremusjärjestuse optimeerimine Kaardid