Abilise konfigureerimine

Konfigureerige Abimees, et aidata müüjatel jälgida oma igapäevaseid toiminguid ja suhtlust Kaardid toimivate ülevaadete kogumi kaudu.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Konfigureerige standardne ja lisatasu Abimees

Dynamics 365 Salesi Abimees aitab müüjatel jälgida oma igapäevaseid toiminguid ja suhtlust toimivate ülevaadete Kaardid kaudu.
Abiline on saadaval kahel kujul.

• Abimees (standard): See funktsioon on Dynamics 365 Sales Enterprise’is olemas. Abiline on valmiskujul tavakaartide komplektiga kaasas. Administraatorina saate konfigureerida, milliseid ülevaatekaarte kasutajatele näidata, et aidata neil oma päevaga kursis olla. Mõned ülevaatekaardid on vaikimisi lubatud; saate standardseid kaarte lubada, keelata või kohandada. Standardse Abimees konfigureerimiseks vaadake jaotist Standard Abimees.

• Abimees (premium): tasuline Abimees on saadaval rakenduses Sales koos Dynamics 365 Sales Premiumi litsentsiga. Premium-abilise võimalustega saate kasutada Power Automate’i otse abilise stuudiost, et luua kohandatud ülevaatekaardid, mis on kohandatud teie meeskonna konkreetsetele vajadustele. Tasuliste Abimees konfigureerimiseks vaadake jaotist Premium Abimees.

Standardne Abimees

eeltingimused

Abilise funktsioonidele ligipääsu andmiseks määrake kasutajaõigused. Sales Premiumi funktsioonidele juurdepääsuks vajalikud õigused lubatakse automaatselt kõigi valmiskujul turberollide jaoks, kuid need keelatakse esialgu kõigi kohandatud rollide puhul. Kui lubate Sales Premiumi funktsioonid, peate kontrollima järgmises tabelis loetletud sätteid, et tagada kasutajatele juurdepääs nendele funktsioonidele ja tagada, et muud funktsioonid ei lakkaks töötamast nende funktsioonidega seotud privileegide kaskaadide tõttu.

Õigus	Turberolli vahekaart	Kirjeldus ja nõuded
Tegevus kaart	Põhikirjed	Annab võimaluse abilise koostatud ülevaatekaarte vaadata ja neid kasutada. Hoiatus: kui Abimees on lubatud, peab kõigil kasutajatel olema selle õiguse jaoks lugemisõigusega roll. Kaskaadi tõttu kaotavad selle õiguseta kasutajad juurdepääsu paljudele Dynamics 365 Salesi funktsioonidele, kui Abimees on lubatud.
Kasutaja sätete kaart toimingud	Põhikirjed	Annab võimaluse vaadata ja muuta abilise loodud ülevaatekaartide kasutajaeelistusi. Hoiatus: kui Abimees on lubatud, peab kõigil kasutajatel olema selle õiguse jaoks lugemisõigusega roll. Kaskaadi tõttu kaotavad selle õiguseta kasutajad juurdepääsu paljudele Dynamics 365 Salesi funktsioonidele, kui Abimees on lubatud.

Lisateave: Turberollid ja õigused

Standardsete ülevaatekaartide konfigureerimine ja haldamine

1. Valige müügiülevaadete sätete saidikaardi jaotises Abimees stuudio väärtus Ülevaade Kaardid .

2. Tehke järgmisi toiminguid, nagu on kirjeldatud vastavalt teie vajadustele.

   • Ülevaate Kaardid sisselülitamiseks (lubamiseks) valige varjustatud Kaardid ja seejärel valige Lülita Kaardid sisse.
     Selles näites on valitud Kaardid Hiljutised koosolekud (Exchange)) ja Avatud meil.
     
     Lisateave: Ülevaate sisse- või väljalülitamine Kaardid

   • Ülevaate Kaardid väljalülitamiseks (keelamiseks) valige sisselülitatud Kaardid ja seejärel valige Lülita Kaardid välja.
     Selles näites on valitud Kaardid Soovitatudkontaktid ja Eelseisev lend .
     

   • kaart eelversioon vaatamiseks vaadake selle kohta rohkem üksikasju (nt kirjeldus ja viimase muutmise aeg) või lülitage see sisse või välja, valige kaart.
     

   Müüjad saavad ülevaatekaartidele sätestada isiklikud eelistused. Nad ei saa lisada Kaardid, mille te siin keelate, kuid nad saavad keelata Kaardid, mille olete lubanud, kui nad ei pea neid kasulikuks. Nad saavad muuta ka nende Kaardid konfiguratsioonisätteid, millel need on, kuigi teie sätted on vaikesätted. Lisateave: Ülevaate sisse- või väljalülitamine Kaardid

Premium Abimees

Sales Premiumi litsentsi osaks olev tasuline Abimees pakub täiustatud võimalusi, sealhulgas:

• Kohandatud ülevaate loomine Kaardid.
• Individuaalsete Kaardid prioriseerimine.
• Kasutajatele Kaardid määramine rollide järgi.
• Lülitage statistika Kaardid sisse või välja.
• ülevaatekaart voo redigeerimine.
• Vaadake kaart kasutusmõõdikuid.

Märkus.

Saate luua kohandatud kaarte mitte ainult abilise stuudios, vaid ka otse lahendust kasutades. Lisateave: Kohandatud Kaardid loomine Abimees

1. Veenduge, et oleksite lubanud ja konfigureerinud Sales Premiumi tasulised funktsioonid

2. Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

3. Tehke Abimees stuudio all oleval saidikaardil valik Avaleht.

4. Vahekaardil Avaleht (leht Abimees Stuudio ) saate teha toiminguid, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

   

   Number	Kirjeldus
   1	Looge Kaardid, mis on teie organisatsiooni jaoks kohandatud, kasutades Power Automate. Lisateave: Kohandatud ülevaate loomine Kaardid
   2	Vaadake vahekaarte kasutades kiiresti kaarte, mis on kõige populaarsem, hiljuti kasutatud, kõrge prioriteediga ja loodud teie organisatsioonis. Lisaks saate valida Kaardid ja vastavalt vajadusele sisse või välja lülitada. Lisateave: Kaardid sisse- või väljalülitamine
   3	Kaardi üksikasjadega tabelis kuvatakse teie organisatsioonis saadaolevad kaardid. Lisateave: ülevaate redigeerimine Kaardid
   4	Otsige kaarte, mida soovite vaadata või hallata. Valige turberoll kuvatava Kaardid filtreerimiseks. Lisateave: Kaardid sisse- või väljalülitamine turberoll jaoks

Peibutiste keelamine

Sales Insightsi värskendused kuvatakse müüjatele peibutistena abilises. Vaikimisi on peibutised teie organisatsioonis lubatud. Siiski saate need keelata, kui te ei soovi teasereid kuvada. Keelamiseks toimige järgmiselt.

1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 müügikeskus ja avage jaotis Müügiülevaadete sätete> muutmine.

2. Valige saidikaardil Ülevaade .

3. Lülitage jaotises Teasers lüliti välja.

   

Tiiserid on teie organisatsioonis keelatud.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Seotud teave

Müügiülevaadete haldamise tutvustus
Ülevaate loomine Kaardid
Ülevaate redigeerimine Kaardid
Ülevaate paremusjärjestuse optimeerimine Kaardid
Kohandatud Kaardid loomine Abimees
Abimees KKK
Sales Insightsi privaatsusteatis