Abilise konfigureerimine

Konfigureerige assistent, et aidata müüjatel jälgida oma igapäevaseid toiminguid ja suhtlust tegutsemist võimaldavate ülevaatekaartide kogumi kaudu.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Konfigureerige standardne ja lisatasu assistent

Dynamics 365 Salesi assistent aitab müüjatel jälgida oma igapäevaseid toiminguid ja suhtlust tegutsemist võimaldavate ülevaatekaartide kogumi kaudu.
Abiline on saadaval kahel kujul.

• Assistent (standardne): see funktsioon sisaldub rakenduses Dynamics 365 Sales Enterprise. Abiline on valmiskujul tavakaartide komplektiga kaasas. Administraatorina saate konfigureerida, milliseid ülevaatekaarte kasutajatele näidata, et aidata neil oma päevaga kursis olla. Mõned ülevaatekaardid on vaikimisi lubatud; saate standardseid kaarte lubada, keelata või kohandada. Standardassistendi konfigureerimiseks vaadake jaotist Standardassistent.

• Assistent (lisatasu): premium-assistent on saadaval rakenduses Sales koos Dynamics 365 Sales Premiumi litsentsiga. Premium-abilise võimalustega saate kasutada Power Automate’i otse abilise stuudiost, et luua kohandatud ülevaatekaardid, mis on kohandatud teie meeskonna konkreetsetele vajadustele. Premium-assistendi konfigureerimiseks vaadake jaotist Premium-assistent.

Standardne assistent

eeltingimused

Abilise funktsioonidele ligipääsu andmiseks määrake kasutajaõigused. Sales Premiumi funktsioonidele juurdepääsuks vajalikud õigused lubatakse automaatselt kõigi valmiskujul turberollide jaoks, kuid need keelatakse esialgu kõigi kohandatud rollide puhul. Kui lubate Sales Premiumi funktsioonid, peate kontrollima järgmises tabelis loetletud sätteid, et tagada kasutajatele juurdepääs nendele funktsioonidele ja tagada, et muud funktsioonid ei lakkaks töötamast nende funktsioonidega seotud privileegide kaskaadide tõttu.

Õigus	Turberolli vahekaart	Kirjeldus ja nõuded
Toimingu kaart	Põhikirjed	Annab võimaluse abilise koostatud ülevaatekaarte vaadata ja neid kasutada. Hoiatus: kui abimees on lubatud, peab kõigil kasutajatel olema selle õiguse jaoks lugemisõigusega roll. Kaskaadi tõttu kaotavad selle õiguseta kasutajad juurdepääsu paljudele Dynamics 365 Salesi funktsioonidele, kui assistent on lubatud.
Toimingukaardi kasutaja sätted	Põhikirjed	Annab võimaluse vaadata ja muuta abilise loodud ülevaatekaartide kasutajaeelistusi. Hoiatus: kui abimees on lubatud, peab kõigil kasutajatel olema selle õiguse jaoks lugemisõigusega roll. Kaskaadi tõttu kaotavad selle õiguseta kasutajad juurdepääsu paljudele Dynamics 365 Salesi funktsioonidele, kui assistent on lubatud.

Lisateave: Turberollid ja õigused

Standardsete ülevaatekaartide konfigureerimine ja haldamine

1. Valige müügiülevaadete sätete saidikaardi jaotises Assistent stuudio suvand Ülevaatekaardid .

2. Tehke järgmisi toiminguid, nagu on kirjeldatud vastavalt teie vajadustele.

   • Ülevaatekaartide sisselülitamiseks (lubamiseks) valige varjutatud kaardid ja seejärel valige Lülita kaardid sisse.
     Selles näites on valitud kaardid Viimatised koosolekud (Exchange) ja Avatud meil.
     
     Lisateave: Ülevaatekaartide sisse- või väljalülitamine

   • Ülevaatekaartide väljalülitamiseks (keelamiseks) valige sisselülitatud kaardid ja seejärel valige Lülita kaardid välja.
     Selles näites on valitud kaardid SoovitatudKontaktid ja Eelseisev lend .
     

   • Kaardi eelvaate kuvamiseks vaadake selle kohta lisateavet (nt kirjeldus ja viimase muutmise aeg) või lülitage see sisse või välja, valige kaart.
     

   Müüjad saavad ülevaatekaartidele sätestada isiklikud eelistused. Nad ei saa lisada kaarte, mille te siin keelate, kuid nad saavad keelata kaardid, mille olete lubanud, kui nad ei pea neid kasulikuks. Nad saavad muuta ka nende kaartide konfiguratsioonisätteid, millel need on, kuigi teie sätted on vaikesätted. Lisateave: Ülevaatekaartide sisse- või väljalülitamine

Premium assistent

Sales Premiumi litsentsi osaks olev premium-abiline pakub täiustatud võimalusi, sealhulgas:

• Kohandatud ülevaatekaartide loomine.
• Üksikute kaartide tähtsuse järjekorda seadmine.
• Kaartide määramine kasutajatele rollide järgi.
• Lülitage statistikakaardid sisse või välja.
• Ülevaatekaardi voo redigeerimine.
• Vaadake kaardi kasutamise mõõdikuid.

Märkus.

Saate luua kohandatud kaarte mitte ainult abilise stuudios, vaid ka otse lahendust kasutades. Lisateave: Kohandatud kaartide loomine abimehes

1. Veenduge, et oleksite lubanud ja konfigureerinud Sales Premiumi tasulised funktsioonid

2. Avage lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

3. Valige saidikaardil jaotises Assistendi stuudio suvandAvaleht.

4. Vahekaardil Avaleht (Assistant Studio leht) saate teha toiminguid, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

   

   Number	Kirjeldus
   1	Looge oma organisatsiooni jaoks kohandatud kaarte, kasutades seda Power Automate. Lisateave: Kohandatud ülevaatekaartide loomine
   2	Vaadake vahekaarte kasutades kiiresti kaarte, mis on kõige populaarsem, hiljuti kasutatud, kõrge prioriteediga ja loodud teie organisatsioonis. Lisaks saate valida kaardid ja vastavalt vajadusele sisse või välja lülitada. Lisateave: Kaartide sisse- või väljalülitamine
   3	Kaardi üksikasjadega tabelis kuvatakse teie organisatsioonis saadaolevad kaardid. Lisateave: Ülevaatekaartide redigeerimine
   4	Otsige kaarte, mida soovite vaadata või hallata. Valige kuvatavate kaartide filtreerimiseks turberoll. Lisateave: Kaartide sisse- või väljalülitamine turberoll

Peibutiste keelamine

Sales Insightsi värskendused kuvatakse müüjatele peibutistena abilises. Vaikimisi on peibutised teie organisatsioonis lubatud. Siiski saate need keelata, kui te ei soovi teasereid kuvada. Keelamiseks toimige järgmiselt.

1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 Sales ja minge jaotisse Muuda ala>Sales Insightsi sätteid.

2. Valige saidikaardil Ülevaade .

3. Lülitage jaotises Teasers lüliti välja.

   

Tiiserid on teie organisatsioonis keelatud.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Müügiülevaadete haldamise tutvustus
Ülevaatekaartide loomine
Ülevaatekaartide redigeerimine
Ülevaatekaartide asetuse optimeerimine
Kohandatud kaartide loomine assistendis
Assistendi KKK
Sales Insightsi privaatsusteatis