Märkus.
Juurdepääs sellele lehele nõuab autoriseerimist. Võite proovida sisse logida või kausta vahetada.
Juurdepääs sellele lehele nõuab autoriseerimist. Võite proovida kausta vahetada.
Dynamics 365 Salesi armatuurlauad pakuvad põhjalikku ülevaadet rakendatavatest äriandmetest, võimaldades teil jälgida ja analüüsida peamisi mõõdikuid kogu organisatsioonis. See artikkel aitab teil mõista, kuidas kasutada eelehitatud armatuurlaudu, et saada ülevaade oma müügimeeskonna toimivusest ja muuta oma igapäevased tegevused sujuvamaks.
Armatuurlauad kasutavad vaateid, loendeid ja diagramme teile tähenduslike andmete kuvamiseks ühes kohas.
Kust armatuurlaudu leida?
Armatuurlaudade avamiseks valige saidikaardil Armatuurlauad .
Armatuurlauad müügikeskuse rakenduses
Müügikeskuse rakendus sisaldab eelehitatud armatuurlaudu, mis annavad kiire ülevaate teie müügiandmetest ja meeskonna tulemuslikkusest. Armatuurlauad kuvavad igapäevatööga seotud müüginäitajaid, nagu käimasolevad tegevused, teie müügivõimalused ning avatud müügivõimalused ja müügivihjed.
Müügiesindajad või haldurid kasutavad valmiskujul müügivõimaluse diagrammi, et visualiseerida müügivõimaluse tulu iga müügitoru etapi põhjal. Lisateave: Müügitoru diagrammi ja selle etappide mõistmine
Iga müügi armatuurlaud sisaldab lehtridiagrammi, mis näitab müügivõimaluste arvu müügitoru igas etapis ja nende hinnangulist tulu. Lehterdiagramm aitab teil visualiseerida müügitoru ja tuvastada võimalusi, mis vajavad tähelepanu.
Müügitegevuse armatuurlaud
Kasutage müügitegevuse armatuurlaua armatuurlauda, et jälgida oma müügieesmärke ja -tulemusi ning tegutseda oma peamiste võimaluste ja kontodega. See armatuurlaud annab ülevaate teie müügitorust, müügieesmärkidest ja tegevustest. Näete visuaalset esitust oma müügitorust, peamistest võimalustest, eesmärgi eesmärgist ja saavutusest, müügivihjetest allikate kaupa, peamistest kontodest ja tegevustest.
Müügitegevuse suhtluse armatuurlaud
Kasutage müügitegevuse suhtluse armatuurlauda, et olla kursis oma kliendisuhtlusega ning teha toiminguid oma peamiste võimaluste ja kontodega. See armatuurlaud annab ülevaate teie müügitorust, assistendi teatistest klientide järelmeetmete kohta ja teie tegevustest. Näete visuaalset esitust oma müügitorust, peamistest müügivõimalustest, teatistest kliendisuhtluse kohta, müügivihjetest allikate kaupa, peamistest kontodest ja tegevustest. Vaadake assistendi märguannete kohta lisateavet.
Müügi armatuurlaud
Kasutage müügi armatuurlauda, et hallata oma igapäevaseid tegevusi tõhusalt ja pääseda kiiresti juurde oma müügiandmetele. See armatuurlaud sisaldab loendit teile määratud tegevustest, avatud müügivõimalustest ja müügivihjetest, aktiivsetest kontodest ja müügitorust.
Müügi armatuurlaud on mitme vooga armatuurlaud, kus igas voos kuvatakse olemi vaade.
Müügi tulemuslikkuse armatuurlaud
Kasutage müügitulemuste armatuurlauda, et jälgida oma müügitulemusi ja teha toiminguid oma müügieesmärkide saavutamiseks. Armatuurlaud annab visuaalse ülevaate teie müügitorust ja üksikasjalikud mõõdikud teie müügitulemuste kohta. Näete oma individuaalset sooritust ja oma meeskonna sooritust.
Töölauad Sales Professionali rakenduses
Sales Professionali rakendusega on kaasas järgmised valmisarmatuurlauad, mille abil saate kiiresti ülevaate oma müügiandmetest ja meeskonna toimivusest.
Müügi armatuurlaud
Kasutage Sales Dashboardi, et hallata oma igapäevaseid tegevusi tõhusalt ja pääseda kiiresti ligi oma müügiandmetele. See armatuurlaud sisaldab teile määratud avatud tegevuste, avatud müügivõimaluste ja müügivihjete loendit ning teie telefonikõnesid.
Müügi armatuurlaud on mitme vooga armatuurlaud, kus igas voos kuvatakse olemi vaade.
| Arv | Tegevus | Kirjeldus |
|---|---|---|
| 1 | Visuaalsete filtrite rakendamine/peitmine | Valige visuaalse filtri diagrammil konkreetne ala (nt diagrammi Müügivõimalused hinnangu järgi) soovitud ala , et värskendada armatuurlauda ja vooge filtreeritud andmete kuvamiseks. |
| 2 | Rakenda globaalsed filtrid | Valige käsuribal Kuva globaalne filter , valige filter ja valige Rakenda filter , et oma andmetesse süvitsi minna. |
| 3 | Vaikearmatuurlaua määramine | Avage armatuurlaud ja valige saidikaardil Määra vaikesätteks , et näha seda iga kord, kui Sales Professionali sisse logite. |
| 4 | Sortimisjärjestuse määramine | Valige väli, mille alusel soovite voos andmeid sortida. |
| 5 | Hulgitoimingute teostamine | Valige mitu kirjet ja seejärel valige kolmikpunkt (kolme punktiga menüü), et teha valitud kirjetega hulgitoiminguid. |
| 6 | Kirjega kiirtoimingute tegemine | Valige voos kirje kõrval kolmikpunkt (kolme punktiga menüü), et müügivihje kiiresti kvalifitseerida või teistele kasutajatele määrata. |
Armatuurlaud Müügijuhi kokkuvõte
Müügijuhi kokkuvõtte armatuurlaua abil saate jälgida oma meeskonna toimivust, tuvastada tähelepanu vajavad võimalused ja aidata oma meeskonnal oma müügieesmärke saavutada. See armatuurlaud annab ülevaate teie meeskonna müügitorust ja tulemuslikkusest.
Diagramm Võidetud ja kaotatud tehingud näitab omaniku võidetud või kaotatud müügivõimaluste arvu. Armatuurlaud sisaldab ka diagramme, kus kuvatakse olulised finantsandmed (nt eeldatav versus tegelik tulu) kuude kaupa.
Armatuurlaud Sales Professional kokkuvõte
Kasutage Sales Professionali juhtpaneeli, et hallata oma igapäevaseid tegevusi tõhusalt, pääseda kiiresti juurde oma müügiandmetele ja vaadata oma tulemusi edetabelis. See armatuurlaud sisaldab teile määratud tegevuste loendit, avatud müügivõimalusi ja müügivihjeid, aktiivseid kontosid, müügi edetabelit ja teie müügitoru.
Tabelipõhised armatuurlauad
Lisaks müügi armatuurlaudadele saate vaadata ka tabeli/olemi armatuurlaudu. Need armatuurlauad on saadaval tabelite Konto, Kontakt, Müügivihje, Müügivõimalus, Hinnapakkumine ja Arve jaoks.
Tabelipõhise armatuurlaua nägemiseks avage tabel oma müügirakenduses. Näiteks valige saidikaardil Võimalused ja seejärel käsuribal valige Veel käske (kolme punktiga menüü)Ava > armatuurlauad. Diagrammide kuvamiseks valige Kuva visuaalne filter .
Saate kasutada globaalseid või visuaalseid filtreid, et kuvada ainult enda jaoks olulised andmed.