Müügivihje tabel

Lead table tähistab isikut, keda ettevõte tuvastab kui kedagi, kes soovib saada konkreetset teavet oma toodete või teenuste kohta. Müügiesindaja edastab info kontaktile e-posti või muude suhtlustegevuste kaudu, mis on saadaval Dynamics 365 for Customer Engagement'is. Kasuta kontakti, et jälgida kontakte või kontosid, kes on potentsiaalsed kliendid, kuid pole veel kvalifitseeritud.

Müügivihjete haldamine on suures osas sama, mis võimaluste haldamine. Siiski hoia kontakt eraldi kliendi- ja võimaluste andmetest seni, kuni kontakt on kvalifitseeritud. Müügivihje võimalikud olekud on avatud, kvalifitseeritud ja diskvalifitseeritud. Sa saad kvalifitseeritud kontakti konverteerida kontoks, kontaktiks või võimaluseks. Teisendamiseks kasutage SDK klassi QualifyLeadRequest või veebi API QualifyLead toimingut.

Sa saad siduda järgmised esemed kontaktiga:

• Kontakt- ja kontoteave
• Kliendi soovid
• Tegevused
• Märkmed
• Manused

Andmete seostamine ja lahtiühendamine kas Dataverse SDK või veebi API abil hoiad kontakti kontakti ja kontode ning kontaktide vahel. See link võimaldab genereerida aruandeid, mis näitavad erinevate kontaktiallikate väärtust.

Kui sisestad kontakti Dynamics 365 Sales'i, saad protsessi (töövoo) mootoriga automaatselt suunata see konkreetsele kasutajale või meeskonnale vastavalt ärivaldkonna või kanalipartneri kehtestatud reeglitele. Kvalifitseerimisel kas muudad kontakti võimaluseks või inaktiveerid selle. Säilita kontakt, et võimaldada täpset äriaruandlust, näiteks erinevate kontaktiallikate tõhususe analüüsi. Lisateavet leiate teemast Äriprotsessi vood.

Seostuv teave

Plii tabel
Näidis: müügivihje kvalifitseerimine
Müügi tabelid
Võimaluste tabelid