Äriprotsessi voogude ülevaade
Saate tagada, et inimesed sisestavad andmed järjepidevalt ning järgivad rakenduses äriprotsessi voo loomisel kliendiga töötades iga kord samu etappe. Näiteks looge äriprotsessi voog, kui soovite, et kõik käsitseksid klienditeeninduse taotlusi ühtemoodi, või kui soovite, et töötajad kinnitaksid arve enne tellimuse esitamist. Äriprotsessi vood kasutavad sama aluseks olevat tehnoloogiat kui teised protsessid, kuid nende pakutavad võimalused erinevad teistest protsesse kasutavatest funktsioonidest. Teavet äriprotsessi voog loomise või redigeerimise kohta leiate teemast äriprotsessi voog loomine.
Vaadake lühikest videot äriprotsessi voogude kohta.
Miks äriprotsessi vooge kasutatakse?
Äriprotsessi vood annavad inimestele töö tegemiseks juhiseid. Need pakuvad sujuvat kasutuskogemust, mis viib inimesed läbi protsesside, mille nende organisatsioon määratleb interaktsioonide jaoks, mida tuleb edasi arendada, mingisuguse järelduseni. Seda kasutajakogemust saab kohandada nii, et erinevate turberollidega inimesed saavad oma tehtavale tööle kõige paremini sobiva kogemuse.
Kasutage äriprotsessi vooge, et määratleda toimingute komplekt, mida inimesed saavad järgida, et saavutada soovitud tulemus. Need juhised pakuvad visuaalset mõõdikut, mis ütleb inimestele, kus nad äriprotsessis asuvad. Äriprotsessi vood vähendavad vajadust koolituse järele, kuna uued kasutajad ei pea keskenduma sellele, millist tabelit nad peaksid kasutama. Nad saavad lasta protsessil end juhtida. Saate konfigureerida äriprotsessi vood toetama tavamüügi metodoloogiaid, mis aitavad müügirühmadel paremaid tulemusi saavutada. Teenindusrühmadel aitavad äriprotsessi vood uutel töötajatel kiiremini end tööga kurssi viia ja vältida vigu, mis võivad kaasa tuua rahulolematuid kliente.
Mida äriprotsessi vood teha saavad?
Äriprotsessi voogude puhul saate määratleda etappide ja etappide kogumi, mis seejärel kuvatakse vormi ülaosas juhtelemendis.
Iga etapp sisaldab juhiste rühma. Iga samm tähistab veergu, kuhu saab andmeid sisestada. Järgmisse etappi saate liikuda nupu Järgmine etapp abil . Mudelipõhistes rakendustes saate töötada äriprotsessi voog etapiga etapi hüpikakna sees või kinnitada selle külgpaanile. Äriprotsessi vood ei toeta etapi hüpikakna laiendamist mobiilseadmetes külgpaanile.
Saate teha samm nõutavaks , et inimesed peavad enne järgmisse etappi minekut sisestama vastava veeru andmed. Seda nimetatakse tavaliselt "lavakujunduseks". Kui lisate äriprotsessi voog etappi ettevõtte jaoks nõutava või süsteemi nõutava veeru, soovitame selle veeru lisada ka oma vormile.
Äriprotsessi vood tunduvad muud tüüpi protsessidega võrreldes suhteliselt lihtsad, kuna need ei paku tingimuslikku äriloogikat ega automatiseerimist peale sujuvama kogemuse andmete sisestamiseks ja etappide sisenemise kontrollimiseks. Kuid kui kombineerite neid muude protsesside ja kohandustega, võivad need mängida tähtsat rolli inimeste aja säästmisel, koolituskulude vähendamisel ja kasutajate kohanemise kasvul.
Märkus.
Kui mõnes etapis (sh praeguses etapis) on nõutavad veerud (v.a peidetud veerud), peate enne vormi salvestamist või uude etappi liikumist täitma nende etappide veerud. Keelatud veerud blokeerivad laval navigeerimise ka siis, kui need on tühjad ja nõutavad. Kahe valiku (jah/ei) veeruga seotud nõutavate sammude väärtus peab olema Jah (tõene), vastasel juhul loetakse need tühjaks ja blokeeritakse etapil navigeerimine. Pange tähele, et see käitumine erineb sellest, kuidas käsitletakse ettevõtte nõutavaid välju vormil, kus Ei-d ei loeta tühjaks väärtuseks.
Muude kohandustega integreeritud äriprotsessi vood
Kui teie või teie kasutaja sisestab andmeid äriprotsessi voogude abil, rakendatakse andmemuudatused ka vormiveergudele, nii et ärireeglite või vormiskriptide pakutavat automatiseerimist saab kohe rakendada. Lisada saab samme, mis seavad väärtused veergudele, mida vormil pole, ja need veerud lisatakse vormiskriptide jaoks kasutatavasse Xrm.Page objektimudelisse. Kõik töövood, mis algatatakse äriprotsessi voog sisalduvate veergude muudatustega, rakendatakse vormi andmete salvestamisel. Kui automatiseerimist rakendab reaalajas töövoog, on muudatused kasutajale kohe nähtavad, kui vormil olevaid andmeid pärast rea salvestamist värskendatakse.
Kuigi vormi äriprotsessi voog juhtelement ei paku otsest kliendipoolset programmeeritavust, rakendatakse ärireeglite või vormiskriptide rakendatud muudatused automaatselt äriprotsessi voog juhtelementidele. Kui peidate vormil veeru, peidetakse see veerg ka äriprotsessi voog juhtelemendis. Kui määrate väärtuse ärireeglite või vormiskriptide abil, määratakse see väärtus äriprotsessi voog.
Samaaegsed protsessivood
Samaaegsed äriprotsessi vood võimaldavad kohandajatel konfigureerida mitut äriprotsessi ja seostada need sama algusreaga. Kasutajad saavad liikuda mitme samaaegselt töötava äriprotsessi vahel ja jätkata töötamist protsessi etapis, kus oldi.
Süsteemi äriprotsessi vood
Kui teie Power Platform keskkonnas on säte Luba Dynamics 365 rakendused , kaasatakse järgmised äriprotsessi vood. Äriprotsessi voogude töö mõistmiseks vaadake üle need süsteemi äriprotsessi vood.
- Müügivihje-müügivõimaluse protsess
- Telefoni-teenindusjuhtumi protsess
- Müügiprotsess
Mitu tabelit äriprotsessi voogudes
Saate kasutada äriprotsessi voog ühe tabeli jaoks või hõlmata mitut tabelit. Näiteks võib teil olla protsess, mis algab müügivõimalusega, seejärel jätkub hinnapakkumise, tellimuse ja seejärel arvega, enne kui naasete lõpuks müügivõimaluse sulgemiseks.
Saate kujundada äriprotsessi voogusid, mis seovad kuni viie erineva tabeli read üheks protsessiks, nii et rakendust kasutavad inimesed saavad keskenduda oma protsessi voole, mitte sellele, millises tabelis nad töötavad. Nad saavad hõlpsamini liikuda seotud tabeliridade vahel.
Tabeli kohta on saadaval mitu äriprotsessi voogu
Mitte kõik organisatsiooni kasutajad ei järgi sama protsessi ja erinevad tingimused võivad nõuda erineva protsessi rakendamist. Teil võib olla kuni 10 aktiivset äriprotsessi voogu tabeli kohta, et pakkuda erinevatele olukordadele sobivaid protsesse.
Rakendatava äriprotsessi voog kontrollimine
Saate seostada äriprotsessi vood turberollidega, nii et ainult nende turberollidega inimesed saavad neid vaadata või kasutada. Samuti saate määrata äriprotsessi voogude järjestuse, et saaksite määrata, milline äriprotsessi voog on vaikimisi määratud. See toimib samamoodi nagu tabeli mitu vormi.
Kui keegi loob uue tabelirea, filtreeritakse saadaoleva aktiivse äriprotsessi definitsiooni loend kasutaja turberoll järgi. Vaikimisi rakendatakse esimene aktiveeritud äriprotsessi definitsioon, mis protsessi järjekorraloendi kohaselt kasutaja turberolli puhul saadaval on. Kui saadaval on rohkem kui üks aktiivse äriprotsessi definitsioon, saavad kasutajad protsessi vahetamise dialoogis laadida teise. Protsesside vahetamisel läheb parajasti esitatav protsess taustale ja selle asendab valitud protsess, kuid selle olek jääb alles ja selle saab tagasi vahetada. Igal real võib olla seostatud mitu protsessieksemplari (igaüks erineva äriprotsessi voog definitsiooni jaoks, kokku kuni 10). Vormi laadimisel esitatakse ainult üks äriprotsessi voog. Kui mõni kasutaja rakendab mõne muu protsessi, saab seda protsessi vaikimisi laadida ainult selle konkreetse kasutaja jaoks.
Veendumaks, et äriprotsess laaditakse vaikimisi kõigi kasutajate jaoks (käitumine, mis on samaväärne protsessi "kinnitamisega"), saab vormi koormusele lisada kohandatud kliendi API skripti (veebiressursi), mis laadib äriprotsessi definitsiooni ID põhjal konkreetselt olemasoleva äriprotsessi eksemplari.
Äriprotsessi voo kaalutlused
Saate määratleda äriprotsessi vood ainult nende tabelite jaoks, mis neid toetavad. Samuti peate teadma mitmete lisatavate protsesside, etappide ja juhiste arvulist piirangut.
Töövoogu kutsuvad äriprotsessi vood
Saate helistada nõudmisel töövoogudele äriprotsessi voog seest. Saate selle konfigureerida äriprotsessi voog kujundajast, lohistades töövookomponendi protsessi etappi või jaotisse Globaalsed töövood .
Kui kaasate töövoo, mille soovite käivitada äriprotsessi voog etapi etapist väljumisel , ja see etapp on voo viimane etapp, jätab kujundaja mulje, et töövoog käivitub, kui see etapp on lõpule viidud. Kuid töövoogu ei käivitata, kuna etapiüleminekut ei toimu. Te ei saa hoiatust ega tõrget, mis takistab teil töövoogu lavale kaasata. Kui kasutaja suhtleb äriprotsessi voog, ei too protsessi lõpetamine või sellest loobumine kaasa etapiüleminekut ja seetõttu töövoogu ei käivitata. Vaadake järgmisi näiteid.
Loote kaheastmelise äriprotsessi voog, S1 ühendub S2-ga, etapil S2 on töövoog ja seadistate päästikuks etapist väljumise.
Loote kolmeetapilise äriprotsessi voo, S1 ühendub S2-ga, seejärel hargneb S2-st S3. Lisate S2-le töövoo ja määrate päästikuks etapist väljumise.
Töövoog ei käivitu kummalgi juhul. Selle probleemi lahendamiseks lisage üldine töövoog ja lisage töövoog, mille soovite sellele käivitada, nii et töövoog käivitatakse äriprotsessi, mitte protsessi etapi jaoks. Saate määrata globaalse töövoo päästikuks Protsessi hüljatud või Protsessi lõpetatud , et töövoog käivituks, kui kasutaja loobub äriprotsessist või viib selle lõpule.
Tabelid, mis saavad kasutada äriprotsessi vooge
Kõik kohandatud tabelid saavad kasutada äriprotsessi vooge. Järgmised standardtabelid võivad kasutada ka äriprotsessi vooge. Mõne tabeli jaoks on vaja Dynamics 365 rakendust, näiteks Dynamics 365 for Sales OR Dynamics 365 for Customer Service.
- Konto
- Kohtumine
- Kampaania
- Kampaaniategevus
- Kampaania tagasiside
- Konkurent
- Kontakt
- E-post
- Õigus
- Faks
- Teenindusjuhtum
- Arve
- Müügivihje
- Kiri
- Turundusloend
- Müügivõimalus
- Telefonikõne
- Toode
- Hinnakirjaüksus
- Hinnapakkumine
- Korduv kohtumine
- Müügimaterjalid
- Suhtlustegevus
- Järjestus
- User
- Toiming
- Töörühm
Äriprotsessi voogude jaoks kohandatud tabeli lubamiseks märkige tabeli definitsioonis ruut Äriprotsessi vood (veerud luuakse). Seda toimingut ei saa tagasi võtta.
Märkus.
Kui liigute tabelit Social Activity sisaldavasse etappi äriprotsessi voog ja valite nupu Järgmine etapp , näete suvandit Loo . Kui valite käsu Loo, laaditakse vorm Sotsiaalne tegevus . Kuid kuna Social Activity see ei kehti Create rakenduse kasutajaliidese kaudu, ei saa te vormi salvestada ja näete tõrketeadet "Ootamatu tõrge".
Protsesside, etappide ja juhiste maksimaalne arv
Kasutajaliidese vastuvõetava jõudluse ja kasutatavuse tagamiseks on mõned piirangud, mida peaksite äriprotsessi voogude kasutamisel teadma.
- Tabeli kohta ei tohi olla rohkem kui 10 aktiveeritud äriprotsessi voog protsessi.
- Iga protsess võib sisaldada kuni 30 etappi.
- Mitme tabeli protsessid võivad sisaldada kuni viit tabelit.
äriprotsessi voog tabeli kohandamise tugi
äriprotsessi voog tabelid võidakse süsteemis kuvada, nii et tabelirea andmed saab teha kättesaadavaks ruudustikes, vaadetes, diagrammides ja armatuurlaudadel.
äriprotsessi voog tabeliridade kasutamine ruudustike, vaadete, diagrammide ja armatuurlaudadega
Kui äriprotsessi vood on saadaval tabelina, saate kasutada täpsemaid leide, vaateid, diagramme ja armatuurlaudu, mis on hangitud äriprotsessi voog tabeli andmetest, näiteks müügivihjest või müügivõimalusest. Süsteemiadministraatorid ja kohandajad saavad luua kohandatud äriprotsessi voog ruudustikke, vaateid, diagramme ja armatuurlaudu, mis sarnanevad mis tahes muu tabeliga loodud võrkudele.
äriprotsessi voog vaikevaatele juurdepääsemiseks avage suvand Power Apps Lahendused, avage soovitud lahendus, valige Objektide>tabelid ja avage soovitud protsessitabel, näiteks müügivõimaluste müügiprotsessi tabel. Valige Vaated ja seejärel valige soovitud vaade.
Saadaval on mitu vaikevaadet, mida saate vaadata diagrammina, näiteks vaade Aktiivne müügivõimaluse müügiprotsess .
äriprotsessi voog tabeliga töötamine töövoost
Samuti saate töövoost äriprotsessi voog tabelitega suhelda. Näiteks saate luua töövoo reale tabeli äriprotsessi voog , et muuta aktiivset etappi , kui võimaluste tabeli rea veergu värskendatakse. Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha, leiate teemast Etappide automatiseerimine äriprotsessi voog töövoogude abil.
Äriprotsessi voogude käivitamine ühenduseta
Äriprotsessi voogusid saate kasutada võrguühenduseta, kui on täidetud järgmised tingimused.
- äriprotsessi voog kasutatakse rakendusest Power Apps .
- Rakendus Power Apps on lubatud võrguühenduseta kasutamiseks.
- Äriprotsessi vool on üks tabel.
Täpsemalt on kolm käsku, mis on äriprotsessi voog jaoks saadaval, Power Apps kui rakendus on võrguühenduseta, järgmised.
- Järgmine etapp
- Eelmine etapp
- Aktiivse etapi määramine
Otsinguveerg äriprotsessi voog etapis
Viimased read on nähtavad mudelipõhise rakenduse otsinguveerus. Viimati kasutatud üksuste otsingus kuvamise vältimiseks toimige järgmiselt.
Kui vormikujundaja äriprotsessi voog kasutatava tabeli tabelivormiga, valige otsinguveeru andmed samm vasakpoolsel navigeerimispaanil asuvast puuvaatest .
Märkige ruut Keela viimati kasutatud üksused.
Salvestage ja seejärel avaldage.
äriprotsessi voog tabelite kasutamise piirangud
Praegu ei saa äriprotsessi voog põhjal tabelite jaoks kohandatud vorme luua.
Kui lahendus sisaldab äriprotsessi voog tabelit, tuleb äriprotsessi voog tabel enne eksportimist lahendusele käsitsi lisada. Vastasel juhul ei kaasata äriprotsessi voog tabelit lahendusepaketti. Lisateavet leiate teemast Tabelite loomine ja redigeerimine.
Protsessitabeli lisamine mudelipõhisesse rakendusse võib põhjustada piiratud funktsionaalsust. Lisateavet leiate teemast Äriprotsessi voogude loomine ja redigeerimine.
Äriprotsessi vood näitavad äriprotsessi voog eksemplari nime, mis määratakse äriprotsessi voog loomise ajal. See tähendab, et kui nimi äriprotsessi voog definitsioonis muutub, kuvatakse uutes äriprotsessi voog eksemplarides värskendatud nimi, kuid vanematel äriprotsessi voog eksemplaridel algne nimi. Lisaks ei kuvata lokaliseeritud äriprotsessi voog definitsiooninimesid.