Seoseteabe lubamine
Lubage suhtluse analüüs rakenduses Dynamics 365 Sales Premium, et anda oma müügimeeskonnale klientidega suhtlemise põhjal oluline ülevaade. Suhtluse analüüsi KPI-d, kliendisuhete seisundi skoorid, et teada saada, millised kliendid vajavad tähelepanu ja kes teab, kelle müügivihjete tutvustuste soovitused aitavad teie müüjatel olla tõhusamad.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Eeltingimus
- Veenduge, et täpsemad müügiülevaadete funktsioonid oleksid lubatud. Lisateabe saamiseks lubage ja konfigureerige tasulised müügiülevaadete funktsioonid.
- Veenduge, et teie Office 365 andmed oleksid ühes järgmistest asukohtadest, mitte teie piirkonnapõhises andmekeskuse asukohas.
- Globaalne geograafia 1 – EMEA (Austria, Soome, Prantsusmaa, Suurbritannia, Iirimaa, Holland)
- Globaalne geograafia 2 - Aasia Vaikse ookeani piirkond (Hongkongi erihalduspiirkond, Jaapan, Malaisia, Singapur, Lõuna-Korea).
- Globaalne geograafia 3 – Ameerika (Brasiilia, Tšiili, Ameerika Ühendriigid).
Märkus.
Kui teie andmekeskus ei asu ühes ülaltoodud asukohtadest, saate siiski kasutada suhtluse analüüsi funktsioone Dynamics 365-i salvestatud andmetega. Siiski ei saa te Exchange’i andmeid täiustatud ülevaadete saamiseks kasutada.
Seoseteabe lubamine
Avage rakenduses Müügikeskus lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.
Tehke jaotises Seoste ülevaated valik Ülevaade.
Valige jaotises Suhtlusanalüüsi kasutamise alustamine suvand Luba. Suhtluse analüüsi funktsioonid – suhtluse analüüs ja kes teab keda – on vaikimisi sisse lülitatud.
Valige nende kasutajate turberollid, kelle Exchange’i andmeid kasutatakse suhtluse ülevaadete loomiseks.
Valik turberoll rakendub ainult Exchange’i andmetele. Dynamics 365-i salvestatud andmeid ja meile kasutatakse vaikimisi ülevaadete loomiseks.Märkus.
- Kui te ei soovi Exchange’i andmeid üldse koguda, võite Exchange’i integratsiooni välja lülitada
Salvestage muudatused.
Suhtluseanalüüsi funktsioonid on lubatud, kuid funktsioonide täielikuks toimimiseks peate tegema järgmised toimingud.
Järgmised toimingud
Exchange’i andmete Microsoft 365 kasutamiseks nõusoleku andmiseks tehke koostööd omaadministraatoriga.
Kuni nõusoleku andmiseni kuvatakse lehel Suhtluse ülevaadete ülevaade ribareklaam ootel olevast toimingust teavitamiseks.
Hankige nõusolek kindlasti 14 päeva jooksul pärast suhteteabe funktsioonide sisselülitamist. Vastasel juhul, kes teab keda ja Exchange’i integratsioon suhtluse analüüsiks lülitatakse automaatselt välja 14. päeval.
Valige funktsiooni konfigureerimiseks vastava funktsiooni jaotises Suvandid . Lisateavet selle kohta, mida saate konfigureerida, leiate järgmistest teemadest.
Lisage suhtluse analüüsi vidinad kohandatud vormidele , kui teie organisatsioon kasutab kohandatud müügirakendust või kohandatud vormi müügivihje või kontakti jaoks.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.