Prognoosihalduse KKK-d
See artikkel vastab korduma kippuvatele küsimustele prognoosihalduse kohta Dynamics 365 Salesi ja Sales premiumis.
Kellele prognoos kuulub?
Prognoosi omaniku vaatamiseks tehke järgmist.
- Tehke rakenduses müügikeskus valik Rakenduse seaded.
- Tehke jaotises Jõudlushaldus valik Prognoosi konfiguratsioon.
- Valige prognoosiga seotud prognoosikonfiguratsioon ja seejärel valige Õigused samm.
- Kontrollige välja Omaniku otsing, et määrata, kellele prognoos kuulub.
Lisateavet leiate teemast Prognoosi omaniku määratlemine.
Kuidas muuta kaotsiläinud müügivõimaluste prognoosiarvutust?
Vaikimisi põhineb kaotsiläinud müügivõimaluste prognoositav arvutus tegelikul tulul. Selle muutmiseks hinnanguliseks tuluks avage prognoosi konfiguratsiooni Paigutus samm, valige kategooria Kaotatud prognoos ja seejärel valige väljal Summa väärtus Tulu . Lisateavet leiate teemast Paigutuse ja veergude valimine.
Kas müügivõimaluse prognoosikategooriaks saab käsitsi määrata Võidetud või Kaotatud?
Tehniliselt saate. Vorm Võimalus ja redigeeritavad ruudustikud, välja arvatud prognoosi ruudustik, võimaldavad valida prognoosikategooriateks Võidetud või Kaotatud .
Prognoosikategooria käsitsi määramine häirib aga prognoosi ja ümberarvestuse väärtusi ega ole ideaalne tava. Näiteks kui määrate müügivõimaluse väärtuse käsitsi väärtuseks Võidetud ilma müügivõimalust sulgemata, ei pruugita müügivõimalust isegi prognoosis kuvada. Vaikimisi on prognoosid konfigureeritud kuvama müügivõimalust võidetuna ainult siis, kui tegelik tulu ja tegelik sulgemiskuupäev on saadaval.
Parim tava on sulgeda müügivõimalus kui Võidetud või Kaotatud ja lasta prognoosikategooriat automaatselt värskendada. Lisateavet leiate teemast Müügivõimaluste sulgemine võidetud või kaotatud müügivõimalustena.