Õiguste andmine prognoosidele juurdepääsuks ja nende ühiskasutusse andmiseks
Pärast üldatribuutide valimist ja prognoosi ajastamist määratlege, kes saavad seda vaadata, sellele juurde pääseda ja seda jagada.
Kasutage õigusi samm et teha järgmist.
- Prognoosi omaniku määratlemine
- Kindlate turberollidega kasutajatele prognoosi vaatamiseks juurdepääsu andmine
- Kasutajatele prognoosikirjete teiste kasutajatega ühiskasutuse lubamine
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või prognoosi haldaja Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Prognoosi omaniku määratlemine
Prognoosi omanik saab prognoosi vaadata, ühiskasutusse anda ja kohandada. Omanikuks saate määrata kasutaja või äriüksuse (BU).
Kasutage prognoosi konfiguratsiooni õigustes samm välja Omaniku otsing välja, et valida, kellele prognoos kuulub.
Omaniku valimiseks kasutage järgmist teavet.
Kõigile BU kasutajatele omandiõiguse määramiseks valige äriüksuse olemi atribuut. Näiteks kui valite kontopõhise hierarhia omanikuks omava äriüksuse , saavad kõik BU kasutajad vaadata, jagada ja korrigeerida kõigi BU kontode prognoose. BU omandiõigus on saadaval ainult hierarhia olemitele, millel on BU-seos. Vaikimisi ei ole sellised üksused nagu territoorium ja toode ühendatud ühegi BU-ga ja seetõttu ei saa neile määrata BU omandiõigust.
Konkreetsele kasutajale omandiõiguse määramiseks valige kasutajaolemi atribuut. Näiteks kui valite kontopõhise hierarhia omanikuks kasutaja loodud , kuulub vastavate kontode prognoos kasutajatele, kes on loonud kontod.
Ema hierarhiale omandiõiguse määramiseks valige Haldur (kasutajapõhine hierarhia) või ema Äri (BU-põhine hierarhia). Näiteks kui valite ema Ettevõte BU-põhise hierarhia omanikuks, saavad kõik ema BU kasutajad vaadata ja värskendada oma tütar BU prognoose.
Kui muudate omaniku otsinguvälja vaikeväärtust , lisatakse vastav veerg prognoosiruudustikku.
Juurdepääsu andmine täiendavatele rollidele
Valige jaotises Täiendavad turberollid suvand juurdepääsu andmiseks.
- Täiendavaid turberolle pole: see suvand annab juurdepääsu ainult valitud hierarhia kasutajatele. Kasutajad, kellel on organisatsioonis muid turberolle, ei saa prognoosi vaadata. See suvand on vaikimisi valitud.
- Kõik turberollid saavad seda prognoosi lugeda: see suvand annab kirjutuskaitstud juurdepääsu kõigile teie organisatsiooni turberollidele.
- Konkreetsed turberollid: kasutage seda suvandit, et määrata turberollid, et saada kirjutuskaitstud või kirjutuskaitstud ja reguleeritud juurdepääsu.
Turberollide all olev teade annab teie valikute põhjal lisateavet selle kohta, kuidas prognoositud turvet rakendatakse.
Prognoosi ühiskasutuse lubamine või keelamine
Vaikimisi ei saa prognoose jagada. Kui lülitate prognoosi jagamise sisse, saavad kasutajad jagada ainult neile kuuluvaid prognoose. Lisateavet leiate teemast Kellele prognoos kuulub?
Valige jaotises Prognoosi jagamine üks järgmistest suvanditest.
- Puudub: prognoosi ei saa kellegagi jagada. Kui see on juba ühiskasutusse antud, ei pääse kasutajad, kellega seda jagati, sellele enam juurde.
- Kirjutuskaitstud: prognoosi saab jagada vaatamiseks, kuid mitte redigeerimiseks.
- Lugemine ja korrigeerimine: prognoosi saab jagada vaatamiseks või vaatamiseks ja redigeerimiseks. Valige see suvand prognoosi jagamiseks erineva juurdepääsutasemega kasutajatele.
Kui olete õiguste määramise lõpetanud, valige Edasi .
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.