Müügivõimaluste halduse KKK-d
Sellest artiklist leiate vastused korduma kippuvatele küsimustele müügivõimaluste halduse kohta rakendustes Dynamics 365 Sales, Sales premium ja Sales Professional.
Kus on tehinguhaldur tööruum?
Tööruum tehinguhaldur on asendatud müügivõimaluse vaatega. Kõik tehinguhaldur lingid või järjehoidjad suunatakse automaatselt vaatesse Minu avatud võimalused . Valige Kuva müügitoru vaatena> , et avada müügivõimaluse vaate vaade.
Kas müügivõimaluse vaate ja tehinguhaldur tööruumi vahel on erinevusi?
Jah. Järgmises tabelis kirjeldatakse tehinguhaldur tööruumi ja müügivõimaluse vaate vahelisi erinevusi.
| Komponent | Müügivõimaluse vaade | tehinguhaldur |
|---|---|---|
| Juurdepääsu juhtelement | Saadaval kõigile kasutajatele, kellel on juurdepääs lehele Võimalused. | Saadaval ainult turberollide puhul, millele anti juurdepääs tööruumile. |
| Redigeeritav ruudustik | Kasutab Power Apps redigeeritavat ruudustiku juhtelement ja seda saab kohandada Power Apps. | Kohandamine toimus JavaScripti abil. |
| Külgpaneel | Kasutab külgpaneelil vaikevõimaluse vormi. | Külgpaneelil kasutati piiratud kohandustega eraldi kontekstivaate vormi. |
Miks ma ei leia müügitoru vaate valikut?
On mitmeid võimalusi:
- Suvand Kuva kellena võib olla peidetud lehe Võimalused kolme punktiga menüüsse .
- Teie administraator võib olla loendit Kuvamisviis kohandanud. Paluge administraatoril juhtelement lisada.
- Võimalik, et teie asutus ei ole varajase juurdepääsu funktsioone lubanud. Võtke ühendust oma administraatoriga, kui soovite neid proovida.
- Võimalik, et teie administraator on müügivõimaluste jaoks kohandatud vaated keelanud. Paluge administraatoril vaade käsitsi lisada.
Miks tagastavad kokkuvõttefunktsioonid müügitoruvaates ootamatuid väärtusi?
Kui kasutate lingitud olemit müügitoru vaate filtris, märkate, et jaotises Mõõdikud kuvatav väärtus erineb tegelikust väärtusest. Järgmine näide näitab, kuidas loendusväärtus erineb ridade koguarvust.
Selles näites põhineb filter kasutaja loodud jutumärkidel. Kui kasutaja on loonud sama müügivõimaluse jaoks kaks hinnapakkumist, kuvatakse müügivõimaluste arv kahena. Seda seetõttu, et kokkuvõttefunktsioon loendab filtri tagastatud kirjete arvu. Sama käitumist täheldatakse ka funktsioonide Sum või Average kasutamisel .
Miks ma ei saa Est-i redigeerida. Tulu võimaluse vormil?
Müügivõimaluse vormil Tulu muutmiseks tuleb tulu määrata kasutaja pakutavaks ja müügivõimalus peab olema avatud olekus .
Miks ei arvutata prognoositud tulu ja kogusummat automaatselt?
Kui lisate tooteid müügivõimalusele, hinnapakkumisele, tellimusele või arvele, värskendatakse välju Tulu ja Kogusumma automaatselt ainult siis, kui olete valinud süsteemi hinnakujunduse arvutamise. Lisateavet leiate teemast Tootekataloogi sätete konfigureerimine.
Mida on vaja müügivõimaluse skoorimiseks?
Installige Dynamics 365 Sales Insights ja kasutage standardset müügivõimaluse olemit. Hindamismudeli loomiseks on vaja minimaalset arvu võimalusi:
Võimaluste hindamise mudeli loomiseks peab teil olema vähemalt 40 võidetud ja 40 kaotatud võimalust.
Võimalused peavad olema loodud 1. jaanuaril või pärast seda, eelmisel aastal.
Kuidas kontrollida, kas mul on etapipõhise hindamismudeli loomiseks vajalik arv võimalusi?
Kui plaanite müügivõimaluste hindamisel kasutada etapipõhist mudelit , veenduge, et teil oleks äriprotsessi voog viimases etapis vähemalt 40 suletud müügivõimalust . Kui te ei plaani kasutada etapipõhist mudelit, vaadake seda jaotist miinimumnõude kontrollimiseks.
Valige lehel Võimalused vaatevalijast Suletud müügivõimalused .
Valige Lisa ja määrake järgmised filtrid.
- Loodud viimase 6 kuu = jooksul.
Valige Lisa>seotud olem ja määrake järgmised filtrid.
- Seotud olem = Müügivihje müügivõimaluse müügiprotsessile
- Tehtemärk = Sisaldab andmeid
- Välja = aktiivne etapp
- Operaator = võrdub
- Väärtus = Sulge
Valige Lisa>rida ja määrake järgmised filtrid.
- Väli = oleku põhjus
- Operaator = ei võrdu
- Väärtus = katkestatud
Kui tihti ennustavaid skoore uuendatakse?
Müügivihjete hinded: Uute müügivihjete puhul toimub punktiarvestus peaaegu reaalajas. Skoor kuvatakse 15 minuti jooksul pärast uue müügivihje salvestamist. Värskendatud müügivihjete puhul värskendatakse tulemusi iga 24 tunni järel.
Müügivõimaluste skoorid: uute ja värskendatud müügivõimaluste puhul värskendatakse tulemusi iga 24 tunni järel.
Kas ma saan mudelit kohandada?
Jah, saate muuta, millised atribuudid on mudeli koolitamiseks valitud. See tähendab, et valmis mudel valib automaatselt atribuudid, mille ta määrab teie ettevõtte jaoks kõige asjakohasemaks.
Kas ma saan luua müügivõimaluste jaoks mitu mudelit?
Jah, saate lisada ja avaldada mitu mudelit, mis on teie ettevõtte iga tegevusharu jaoks omased. Lisateave: mudeli lisamine
Mis on hindel ja hindel?
Punktisumma on loodud masinõppemudeliga.
Tase on lihtsalt punktisumma jaotamine neljaks, et administraator saaks konfigureerida.