Müügivõimaluste konveiervaate konfigureerimine

Müügivõimaluse müügitoru vaade (varem tuntud kui tehinguhaldur) aitab müüjatel müügitorus olevaid müügivõimalusi visualiseerida, tähtsuse järjekorda seada ja hallata. Lisateave: Müügivõimaluse vaate kasutamine

Kui olete varem konfigureerinud tehinguhaldur tööruumi, lugege teavet müügivõimaluse vaate ja tehinguhaldur tööruumi erinevuste kohta.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Video: müügivõimaluse vaade

Vaadake seda lühikest videot, et teada saada, kuidas müügivõimaluse müügitoru vaade aitab müüjatel olla produktiivsem ja tõhusam.

Müügitoruvaate seadmine vaikevõimaluste vaateks

Kirjutuskaitstud ruudustikuvaade on müügivõimaluste vaikevaade. Selle asemel saate määrata müügivõimaluste vaate vaikevaateks, et müüjad ei peaks sellele lülituma iga kord, kui nad oma võimaluste loendile juurde pääsevad.

1. Valige navigeerimispaanil müügikeskus Settings Advanced Settings (Sätted>täpsemad sätted).

2. Menüüs Seaded valige Kohandused>Süsteemi kohandamine.

3. Valige lehelt Power Apps Vaikelahendus suvand Olemite>võimalus.

4. Valige vahekaart Juhtelemendid ja seejärel valige veebi, telefoni ja tahvelarvuti jaoks Müügitoruvaade . Kui te ei näe loendis Juhtelement valikut Müügitoruvaade , valige Lisa juhtelement, seejärel valigeMüügitoruvaade ja seejärel valigeLisa .

   

5. (Valikuline) Kerige jaotises Atribuudid allapoole ja määrake atribuudid Luba rühmitamine ja Luba liitmine väärtuseks Jah. Need sätted võimaldavad müüjatel müügitoruvaates müügivõimalusi rühmitada ja koondada. Müüjakogemuse kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Müügivõimaluste rühmitamine ja koondamine.

   Märkus.

   Kui olete lubanud igakuise kanali või valinud varajase juurdepääsu värskendused, ei pea te neid atribuute muutma, kuna need on vaikimisi lubatud.

6. Salvestage muudatused ja valige Avalda.

7. Valige müügikeskus saidikaardil Müügivõimalused , et kontrollida, kas müügitoruvaade on seatud vaikevaateks.

   

Avage müügivõimaluse vaate sätete leht

Avage sätete leht, et konfigureerida ja kohandada müügivõimaluse vaate kogemust oma müüjate jaoks. Pääsete sätete lehele juurde kõigis selles artiklis selgitatud toimingutes.

Olenevalt litsentsist tehke ühte järgmistest.

• Kui teil on Sales Enterprise’i või Sales Premiumi litsents, valige jaotisest müügikeskus Muuda Rakenduse sätted ja seejärel valige jaotises Üldsätted suvand Võimaluse müügitoru vaade.

• Kui teil on Sales Professionali litsents, lisage rakenduse Sales Professional põhi-URL-i järele järgmine URL: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings Näide: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings

  

Külgpaneeli vaikevormi seadmine

Kui müüjad avavad müügivõimaluse müügitoru vaates, kuvatakse külgpaneelil müügivõimaluse üksikasjad vormil Müügiülevaade. Saate muuta vaikevormi peamiseks müügivõimaluse vormiks või oma organisatsiooni jaoks kohandatud vormiks. Näiteks saate luua kohandatud vormi spetsiaalselt külgpaneeli jaoks ja seada selle vaikevormiks. Müüjad saavad soovi korral üle minna teisele vormile ning nende valik jääb meelde ja määratakse neile vaikimisi.

1. Avage müügivõimaluse vaate sätete leht.
2. Valige jaotises Määra külgpaneeli vaikevorm vorm, mille soovite seada oma organisatsiooni vaikevormiks.

Müüjate vaikemõõdikute määramine

Müügivõimaluse vaates on vaate ülaosas loetletud müügitoruga seotud olulised mõõdikud. Saate seda ruumi kohandada, et vaadata mõõdikuid, mida soovite, et müüjad jälgiksid. Müüjad näevad neid mõõdikuid vaikimisi; nad saavad neid vajadusel isikupärastada.

1. Avage müügivõimaluse vaate sätete leht.

2. Tehke jaotises Müüjatele vaikemõõdikute määramine valik Redigeeri mõõdikuid.

   Looge, värskendage, eemaldage või kustutage mõõdik külgpaneelil Mõõdikute redigeerimine.

   • Mõõdiku loomiseks tehke järgmist.

     1. Valige Loo mõõdik.

     2. Valige väli ja koondfunktsioon, mida soovite mõõdiku arvutamiseks kasutada. Väljaloendis kuvatakse kõik müügivõimaluse olemi arvulised väljad.

     3. (Valikuline) Lisage filtrid teatud kirjete mõõdikute arvutamiseks. Näiteks kui soovite vaadata kõigi sel aastal loodud ja arendusetapis olevate müügivõimaluste eeldatavat tulu, looge mõõdik järgmiste väärtustega.

        • Väli: Est. tulu
        • Kokkuvõttefunktsioon: summa
        • Filtrid
          • Loodud: Sel aastal
          • Müügietapp: arendamine

   • Mõõdiku redigeerimiseks libistage kursoriga üle mõõdiku külgpaneelil Mõõdikute redigeerimine ja valige ikoon Redigeeri.

   • Mõõdiku ajutiseks eemaldamiseks tühjendage märkeruut mõõdiku redigeerimise külgpaneelil oleva mõõdiku suhtes.

Diagrammide kohandamine

Müügitoruvaates olevad diagrammid aitavad müüjatel müügitoru paremini visualiseerida. Mulldiagrammi mitmesuguseid elemente (nt x- ja y-teljel olevaid andmeid, mulli suurust ja värvi, legendi sortimisjärjestust ja kohtspikreid) saate kohandada. Samamoodi saate kohandada lehterdiagrammi elemente, näiteks segmentimiseks kasutatavat välja, kasutatavat kokkuvõttefunktsiooni jne.

Mulldiagrammi kohandamine

1. Avage müügivõimaluse vaate sätete leht.

2. Redigeerige jaotises Diagrammide haldamine tehingujälgijat.

   Märkus.

   Mulldiagrammi peitmiseks saate vastava olekulüliti välja lülitada.

3. Kohandage järgmisi elemente.

   • Horisontaalne (x) telg
     Valige mis tahes tüüpi DateTime väli. Näiteks saate diagrammi joonistada tarnitud kuupäeva, mitte sulgemiskuupäeva põhjal.
   • Vertikaalne (y)telg
     Valige suvaline arvuline väli.
   • segment poolt
     Valige, mida värvikoodid tähendavad. Näiteks valige Müügitoru faas , et mullid värvida vastavalt sellele, millises faasis müügivõimalus on.
   • Suurus
     Valige mulli suuruse tähistamiseks arvuline väli.
   • Sordi legend
     Valige, kuidas diagrammi legendi sortida. Legendid tähistavad iga segmendi puhul kasutatavat värvi. Näiteks kui valite segment võimaluseklassiks , sorditakse legendid hinnete kronoloogilise järjestuse alusel.
   • Kohtspikrid
     Valige üksikasjad, mida soovite, et kasutajad näeksid mulli kohal hõljutamisel kohtspikritena.

4. Salvestage muudatused ja valige Avalda.

5. Avage muudatuste kontrollimiseks müügivõimaluse vaatevaade .

Lehterdiagrammi kohandamine

1. Avage müügivõimaluse vaate sätete leht.

2. Redigeerige jaotises Diagrammide haldamine osturedelit.

   Märkus.

   Lehterdiagrammi peitmiseks saate vastava olekulüliti välja lülitada.

   Järgmine kuvatõmmis illustreerib lehterdiagrammi neid osi, mida saate kohandada.

   

3. Kohandage järgmisi elemente.

   • segment poolt
     Valige lehterdiagrammi segmentimise väli. Vaikesäte: torujuhtme faas
   • Väärtused
     Valige lehtris olevate ribade suuruse väli. Vaikimisi: Est. tulu
   • Liitmine
     Valige välja Väärtused jaoks kasutatav kokkuvõttefunktsioon. See väli määrab riba kõrguse. Koondväärtus kuvatakse, kui hõljutate kursorit lehterdiagrammil segment kohal.
   • Sordi legend
     Määrake, kuidas segmente sortida. Näiteks valides atriivifaasi järgi segmenditud lehterdiagrammi puhul käivitamiseks Valmis, kuvatakse lehter viimasest faasist esimese faasini, st Lähedalt kuni Kvalifitseerumiseni.

4. Salvestage muudatused ja valige Avalda.

5. Avage muudatuste kontrollimiseks müügivõimaluse vaatevaade .

Redigeeritava ruudustiku kohandamine

Müügivõimaluse vaates olev ruudustik on redigeeritava ruudustiku juhtelement eksemplar Power Apps . Võrku saab nii kohandada kui ka isikupärastada. Administraatorina saate kohandada võrku kogu müügiorganisatsiooni jaoks. Müüjad saavad oma vaadet isikupärastada, et kaasata veerud ja filtrid, mida nad soovivad näha.

Märkus.

Kui kohandasite redigeeritavat ruudustikku tehinguhaldur JavaScripti abil, peate need kohandused müügitoruvaates uuesti tegema. Redigeeritava ruudustiku kohandamiseks vaadake Power Apps dokumentatsiooni. Lisateavet ruudustikusündmuste kohta leiate teemast Sündmused vormides ja ruudustikes mudelipõhistes rakendustes.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Seotud teave

Kus on tehinguhaldur tööruum?
Müügivõimaluste haldamine müügitoru vaate abil
Veerutasemel turve juurdepääsu juhtimiseks
Mudelipõhiste rakenduste vormides ja ruudustikes toimuvad sündmused