Turberollide valimine kirjete määramiseks:

Artikkel
06/26/2024

Enne kui määramisreegel saab teie müüjatele ja müügimeeskondadele määrata uusi müügivõimalusi, müügivihjeid ja ülevaateid, peate valima turberollid, mida saab kirjetele automaatselt määrata. Seejärel veenduge, et teie müüjatele antakse üks neist rollidest.

Segmendid ja määramisreeglid on osa tööülesande funktsioonist. Tööülesanne on saadaval müügikiirendi versioonis 9.1.23074.10021 ja see toimub etappide kaupa erinevates piirkondades. Lisateave tööülesande kohta.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Microsoft Relationship Sales
Turberollid	Süsteemiadministraator, järjestuse haldur või müügijuht

Turberollide valimine

Logige müügirakendusse sisse
Tehke lehe vasakus allnurgas valik Muuda ala>Müügiülevaadete sätted.
Valige jaotises müügikiirendi Tööülesanne.
Tehke valik Sätted.
Valige jaotises Sobilikud turberollid käsk Halda.
Valige oma müügimeeskonnale õiguste andmiseks üks järgmistest suvanditest.
- Kõik turberollid: võimaldab kõigil teie organisatsiooni turberollidel automaatselt saada müügivihje, müügivõimaluse ja ülevaate määranguid.
- Konkreetsed turberollid: võimaldab ainult valitud turberollidel automaatselt müügivihje, müügivõimaluse ja ülevaate määranguid vastu võtta.
Valige käsk Salvesta.

Vajalikud õigused

Tööülesannete täitmiseks töö määramise olemitel on vajalikud järgmised õigused. Veenduge, et turberollid oleksid konfigureeritud andma nõutavaid õigusi.

Ülesanne
- Olem: õigused

Müüja atribuudid

Müüjaatribuutide loomine, muutmine, kustutamine
- Atribuut: lugemine, loomine, kirjutamine, kustutamine, lisamine
- Atribuudi väärtus: lugemine, loomine, kirjutamine, kustutamine, lisamine
Atribuutide rakendamine müüjatele
- Atribuut: loe
- Atribuudi väärtus, kasutaja: lugemine, lisamine, lisamine
Müüjaatribuutide vaatamine
- Atribuut, atribuudi väärtus: loetud

Müüja võimsus

Müüja võimsuse värskendamine
- Ülesande kaart: lugege, kirjutage
- Kasutaja: Loe
Vaadake müüja võimsust
- Ülesande kaart, Kasutaja: Loe

Kirjed

Määramata kirjete määramine vahekaardil Monitor kirje tüüp
- Müügi marsruutimise käitus, segment, meeskond, kasutaja: loe
  Märkus: Enne kui kirjet saab müüjale määrata, peavad müüjal olema selle õigused.

Järjestused

Järjestuste loomine
- segment: Lugemine, kirjutamine, lisamine
- Järjestus: lugemine, kirjutamine, loomine, lisamine, lisamine
- Järjestuse stat, järjestuse sihtmärk samm: loetud
- Järjestuse mall: Lisa
Jadade ja segmentide ühendamine, lahtiühendamine
- segment: Lugemine, kirjutamine, lisamine
- Järjestus: lugemine, kirjutamine, loomine, lisamine, lisamine
- Järjestuse stat, järjestuse sihtmärk samm: loetud
- Järjestuse mall: Lisa
Segmentidega ühendatud jadade kuvamine
- Segment, järjestus, järjestuse stat, järjestuse sihtmärgi samm ja järjestuse mall: loetud

Segmendid

Segmentide loomine, muutmine, kustutamine
- segment: lugeda, kirjutada, luua, kustutada
Segmentide vaatamine
- segment: Loe
Kopeeri segment
- segment: Lugemine, kirjutamine, loomine
- määramisreegel: Lugemine, kirjutamine ja loomine
  
  Märkus.
  
  Määramisreeglite õigused on nõutavad ainult siis, kui migreerimiseks on valitud määramisreegel.

Määramisreeglid

Määramisreeglite loomine, muutmine, kustutamine
- määramisreegel: lugeda, luua, kirjutada, kustutada, lisada
- Atribuut, atribuudi väärtus, turberoll, meeskond, kasutaja: loe
- segment: Lugege, lisage
Määramisreeglite kuvamine
- Määramisreegel, atribuut, atribuudi väärtus, segment, meeskond ja kasutaja: loetud

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Jagamisviis: