Tööülesannete ülevaade
Tööülesanne on Dynamics 365 Salesi funktsioon, mis automatiseerib müügivihjete, müügivõimaluste ja ülevaadete määramise teie müügimeeskonnale. Saate hõlpsalt luua segmente uute või värskendatud müügivihjete ja müügivõimaluste rühmitamiseks ja tähtsuse järjekorda seadmiseks. Ühendage segmendid tegevuste jadadega, et juhendada müüjaid läbi teie müügiprotsessi. Lõpuks looge reeglid kirjete automaatseks määramiseks müüjatele, vabastades teie aega produktiivsemaks tööks.
Tööülesanne on saadaval müügikiirendi versioonis 9.1.23074.10021 ja see toimub etappide kaupa erinevates piirkondades.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Microsoft Relationship Sales |
| Turberollid | Süsteemiadministraator, järjestuse haldur või müügijuht |
eeltingimused
müügikiirendi on teie organisatsioonis konfigureeritud.
Tööülesande komponendid
Tööülesannete automatiseerimine põhineb kolmel komponendil: segmentidel , järjestustel jamääramisreeglitel .
Segmendid kategoriseerivad kirjeid kindlate kriteeriumide (nt asukoht ja allikas) alusel. Näiteks võib teil olla segment Ühendkuningriigi messide müügivihjete jaoks.
Järjestused on sammud , mida müüjad müügiteekonna edenedes järgivad. Määratletud järjestused aitavad uutel müüjatel kiiremini efektiivsemaks muutuda. Nad hoolitsevad selle eest, et kogu teie müügimeeskond – alates kõige nooremast müüjast kuni veteranmüüjateni – oleks samal lehel.
Segmendid ühendavad kirjed jadadega. Näiteks võib teie müügiprotsess olla umbes selline: "Kui müügivihje pärineb Ühendkuningriigi messilt" (segment), siis alati "järeltegevus meiliga kolme tööpäeva jooksul" (järjestus).
Määramisreeglid on tingimuste kogumid, mis määravad müüjatele või müügimeeskondadele automaatselt kattuvad kirjed. Saate luua määramisreegleid müügivõimaluste, müügivihjete ja ülevaadete jaoks.
Näiteks võib teil olla reegel, mis määrab kõik Ühendkuningriigi messide müügivihjed teie Londoni müügimeeskonnale.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Järgmine etapp
Tööülesande konfigureerimine.