Müügivõimaluse viimine ühest etapist teise

Müügivõimalus läbib erinevaid etappe (tuntud ka kui müügitoru faas), kui teete edusamme ja saate müügivõimaluse kohta rohkem üksikasju. Iga etapp määratleb teabe, mida peaksite koguma võimaluse kohta metoodiliselt edasi liikuda ja suurendada oma võimalusi tehingu võitmiseks.

Märkus.

• Oluline on hoida etapp ajakohasena, kuna seda kasutatakse müügigraafikutes ja armatuurlaudadel. Näiteks kuvab lehterdiagramm müügivõimalusi erinevates etappides.
• Kui teie organisatsioonil on müügivõimaluse olemi jaoks mitu äriprotsessi voogu, salvestab väli Müügitoru faas viimase etapi muudatuse teabe, mis on tehtud müügivõimaluse kirjes mis tahes äriprotsessi voog kaudu. Kui kasutate müügivõimaluse puhul mitut äriprotsessi voogu, olge selle välja kasutamisel diskreetne.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Teisaldage võimalus kvalifitseerumise etappi

Pärast kliendi põhiandmete kogumist teisaldage müügivõimalus etappi Kvalifitseeru .

Märkus.

Müügivihje kvalifitseerimisel luuakse automaatselt müügivõimalus ja see teisaldatakse etappi Kvalifitseerumine .

1. Valige protsessiribal Kvalifitseeru ja määrake kliendi kohta järgmised üksikasjad.

   

   Väli	Kirjeldus
   Kontakti tuvastamine	Valige kliendi lõpust kontakt, kes müügivõimalusega töötab.
   Tuvasta konto	Valige müügivõimaluse jaoks klient.
   Ostu ajakava	Valige kliendi ostu ajakava.
   Hinnanguline eelarve	Sisestage kliendi eeldatav eelarve. See summa erineb hinnangulisest tulust. Sõltuvalt kliendi eelarvest saate otsustada, millised tooted eelarvega kõige paremini sobivad.
   Ostu protsess	Valige, kas ostuotsuse teeb üksikisik või komisjon.
   Otsustaja tuvastamine	Lõpetatuks märkimine pärast otsusetegija tuvastamist. Lisateave: Sidusrühmade ja otsustajate lisamine müügivõimaluse jaoks

2. Valige Järgmine etapp.
   Võimalus liigub protsessi arendamise etappi.

Liigutage võimalus arenguetappi

Kui olete kogunud konkreetseid üksikasju kliendi vajaduste kohta, teisaldage müügivõimalus etappi Arendamine .

1. Valige protsessiribal Arenda ja määrake järgmised üksikasjad.

   Väli	Kirjeldus
   Kliendi vajadus	Sisestage see, mis klienti huvitab (nt konkreetsed tootenõuded).
   Pakutud lahendus	Sisestage plaan, mida teie organisatsioon saab ettevõttele pakkuda, näiteks toote üksikasjad.
   Sidusrühmade tuvastamine	Valige pärast sidusrühmade lisamist märgi lõpetatuks . Huvirühmad on kliendi kontaktid, kes on seotud müügivõimaluse kasutamisega. Lisateave: Sidusrühmade ja otsustajate lisamine müügivõimaluse jaoks
   Tuvastage konkurendid	Valige pärast võistleja teabe lisamist märgi lõpetatuks . Lisateave: Müügivõimaluse jaoks konkurentide lisamine

2. Valige Järgmine etapp.
   Võimalus liigub protsessi etappi Ettepanek .

Võimaluse teisaldamine väljapakkumise etappi

Kui olete valmis kliendile lahendust pakkuma, teisaldage müügivõimalus etappi Paku.

1. Etapis Ettepanek valige iga järgmise toimingu kõrval märgi lõpetatuks .

   Väli	Kirjeldus
   Tuvastage müügimeeskond	Valige pärast müügimeeskonna liikmete lisamist märgi lõpetatuks . Lisateave: müügivõimaluse jaoks müügimeeskonna lisamine
   Töötage välja ettepanek	Valige märgi lõpetatuks pärast müügivõimaluse ettepaneku loomist. See valikuline samm näitab, et olete lisanud märkmeid selle kohta, kuidas kontole lähenetakse. Ettepaneku saate lisada manusena vahekaardil Failid olevale müügivõimalusele.
   Täielik asutusesisene läbivaatus	Valige pärast ettepaneku asutusesisese läbivaatuse lõpetamist märgi lõpetatuks .
   Käesolev ettepanek	Pärast ettepaneku esitamist sidusrühmadele valige märge lõpetatuks .

2. Valige Järgmine etapp.
   Võimalus liigub protsessi sulgemisetappi.

Järgmine etapp on luua ja saata kliendile hinnapakkumine. Lisateave: Hinnapakkumise koostamine ja kliendile saatmine

Võimaluse teisaldamine valikule Sulge etapp

Kui müügivõimalus realiseerub, saate müügivõimaluse teisaldada sulgemisetappi.

1. Etapis Sule valige iga järgmise toimingu kõrval märgi lõpetatuks .

   Väli	Kirjeldus
   Lõplik ettepanek:	Valige märgi lõpetatuks pärast müügivõimaluse lõpliku ettepaneku loomist. Ettepaneku saate lisada manusena vahekaardil Failid olevale müügivõimalusele.
   Käesolev lõplik ettepanek	Valige märgi lõpetatuks pärast seda, kui olete kliendile lõpliku ettepaneku esitanud.
   Kinnitage otsuse kuupäev	Valige kuupäev, mis ajaks ootate kliendilt otsust.
   Saada aitäh	Valige lõpetatuks märkimine pärast seda, kui olete kliendile tänukirja saatnud.
   Faili lühikokkuvõte	Valige märgi lõpetatuks pärast seda, kui olete loonud müügivõimaluse jaoks lühikokkuvõtte.

2. Valige Valmis , kui olete kõigi tegevustega lõpetanud.
   Nüüd saate müügivõimaluse sulgeda kui võidetud või kaotatud. Lisateave: Müügivõimaluste sulgemine võidetud või kaotatud müügikohtades