Jagamisviis:

Lisage müügivõimaluse jaoks sidusrühmi, müügimeeskonda ja konkurente

  • Artikkel

Kui töötate müügivõimaluse kallal, suhtlete mitme inimesega nii sisemiselt kui ka väliselt. Need inimesed liigitatakse laias laastus sidusrühmadeks, müügimeeskonnaks ja konkurentideks. Teabe kogumine inimeste kohta, kellega te müügivõimaluse kallal töötate, aitab teie juhtkonnal mõista, kuidas võimalus kujuneb ja kus vajate abi.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Sales Professional
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

Lisage müügivõimaluse jaoks sidusrühmad ja otsustajad

Sidusrühm võib olla otsustaja või mis tahes isik, kes töötab koos teiega müügivõimaluse kallal kliendi otsast, näiteks meister, lõppkasutaja, majanduslik ostja, mõjutaja või tehniline ostja.

Sidusrühmade lisamiseks tehke järgmist.

  1. Tehke saidikaardil müügikeskus valik Müügivõimalused.

  2. Avage müügivõimalus.

  3. Minge vahekaardil Kokkuvõte jaotisse Huvirühmad .

    Märkus.

    Kui valisite isiku müügivõimaluse väljal Kontakt , lisatakse see kontakt automaatselt jaotisse Huvirühmad .

  4. Valige Uus ühendus ja seejärel valige kontaktiloendist sidusrühma kirje.

    Märkus.

    Nupp Uus ühendus on toetatud ainult müügivõimaluse olemi valmiskujul sidusrühmade ja müügimeeskonna vaadete puhul. Kui kasutate kohandatud vaateid, ei kuvata alamruudustikus nuppu Uus ühendus . Sellistel juhtudel liikuge kirje vaatesse Ühendusega seotud vaatesse ja kasutage uue ühenduse loomiseks nuppu Ühenda . Lisateave: Kuidas huvirühmi ja müügimeeskonna liikmeid müügivõimaluste osas jälgitakse?

    Valitud kontakt lisatakse sidusrühmana.

  5. Sidusrühmade teisendamiseks mis tahes muusse sidusrühmade kategooriasse (nt otsustaja) valige sidusrühmade andmed ja seejärel valige Redigeeri.

  6. Eemaldage väljalt See roll Sidusrühm ja valige roll, mis sobib kontaktiga kõige paremini. Näiteks valige Otsusetegija, kui kontakt on müügivõimaluse otsustaja.

  7. Minge tagasi müügivõimaluse juurde ja kontrollige, kas sidusrühma rolli on värskendatud.

Müügivõimaluse jaoks müügimeeskonna lisamine

Kui müügivõimaluse kallal töötab mitu teie organisatsiooni kasutajat ja meeskonda, lisage nad müügivõimaluse jaoks müügitiimi. Pärast nende lisamist näevad müügimeeskonna liikmed müügivõimalust oma vaates Müügivõimalused Olen liige .

Müügimeeskonna lisamiseks tehke järgmist.

  1. Tehke saidikaardil müügikeskus valik Müügivõimalused.

  2. Avage müügivõimalus.

  3. Kerige vahekaardil Kokkuvõte alla jaotiseni Müügimeeskond .

  4. Valige Uus ühendus ja seejärel lisage oma organisatsiooni kasutajad või meeskonnad, kes on müügivõimalusega seotud.

    Märkus.

    Kui te ei näe nuppu Uus ühendus , liikuge kirje vaatesse Ühendusega seotud vaade ja looge uus ühendus nupuga Ühenda . Lisateave: Kuidas huvirühmi ja müügimeeskonna liikmeid müügivõimaluste osas jälgitakse?

Lisage müügivõimaluse jaoks konkurendid

Lisage müügivõimaluse pärast teiega konkureerivad organisatsioonid müügivõimaluse konkurentideks.

Märkus.

Konkurentide olemit ei toetata Sales Professionali litsentsi puhul.

Konkurentide lisamiseks toimige järgmiselt.

  1. Tehke saidikaardil müügikeskus valik Müügivõimalused.

  2. Avage müügivõimalus.

  3. Kerige vahekaardil Kokkuvõte alla jaotiseni Konkurendid .

  4. Valige Lisa olemasolev konkurent , et lisada konkurent.

Võimaluste loomine või redigeerimine
Teisaldage müügivõimalus läbi erinevate etappide
Võimalustega seotud probleemide tõrkeotsing