Kuidas Märkmete analüüs teid soovitusega aitab

Hangi nutikad soovitused toimingute kohta, mille kohta olete sisestanud märkmeid hiljutise koosoleku või kliendiga peetud arutelu käigus.

Soovitustel põhinevate toimingute loomine

Märkmete analüüs pakub soovitusi toimingute kohta, mis põhinevad kliendiga seotud tegevustel. Uue tegevuse, näiteks kohtumise, meili, telefonikõne, tööülesande, märkme, postituse või kohandatud tegevuse loomisel analüüsib märkmete analüüsi funktsioon nendes tegevustes antud kirjeldusi ja annab teile intelligentseid soovitusi. Nende soovitustega saate sooritada toiminguid, nagu koosolekukutse loomine ja kontakti lisamine.

Ajaskaala juhtelement on saadaval kontaktide, müügivõimaluste, müügivihjete, kontode ja teenindusjuhtumi vormide puhul.

Märkmete analüüsis tõstetakse esile märkme tekst ja selle valimisel kuvatakse soovitused. Nende soovituste hulka kuuluvad: tegevuste, tööülesannete, kontaktide, kohtumiste, sisu taotlemise ja probleemi tuvastamise loomine.

Näiteks lõite märkuse "Kohtuge kliendiga 4. mail kell 16.00". Kui valite selle teksti, esitab Dynamics 365 Sales Insights automaatselt soovituse kohtumise loomiseks.

Kui tegevusega on seotud mitu soovitust, kuvab Dynamics 365 Sales Insights kõik soovitused ning olenevalt vajadusest saate teha õigeaegseid toiminguid. Näiteks olete loonud märkme, et võtta ühendust oma kliendiga seoses hinnakujundusega ja kavandada koosolek, et arutada seda tehingut. Märkmes on kuvatud kohtumise loomise ja telefonikõne kavandamise soovitused. Vaatame seda näidet, et uurida, kuidas soovitustel põhinevad märkmed mitme soovituse korral toimivad.

1. Avage kirje märkmega ja valige märkme tekst.
   Selles näites on märkmes täpsustatud, et tuleb helistada Debrale, et arutada tehingu hinnakujundust ja planeerida kohtumine tehingu arutamiseks.

   

   Kuvatakse kohtumise loomise ja telefonikõne ajastamise soovitused.

   

   Kasutage soovituste vahetamiseks noole ikooni.

2. Valige kaardil Uue kohtumise soovitus Redigeeri ja loo.
   Avaneb vorm Kiirloomine: kohtumine märkme eeltäidetud teabega.

   

3. Redigeerige vajalikku teavet ja valige Salvesta.

4. Uue telefonikõne soovituse puhul kasutage samuti juhiseid 2 ja 3.
   Uus kohtumine ja kõne kavandatakse kirje jaoks.

Lisateave: Tegevustega töötamine

Näited

Järgmised kolm stsenaariumi on näited selle kohta, kuidas kasutada oma organisatsioonis märkmete analüüsi.

• 1. stsenaarium: soovitage uut kontakti
• 2. stsenaarium: soovitage ülesande loomist
• 3. stsenaarium: uus koosolek

1. stsenaarium: uue kontakti soovitamine

• Tutvustan teile Johni

2. stsenaarium: tööülesande loomise soovitamine

• Ma valmistan lepingu ette reedeks.
• John kinnitab kuupäeva Contosoga.
• John, palun saada neile kood.

3. stsenaarium: uus koosolek

• Kas võiksime kohvitassi taga vestelda, kui linna tulen?
• Meil oli eelmisel reedel Contosoga kohtumine.

Privaatsusteatis

Täpsemat privaatsusteavet Dynamics 365 Sales Insightsi võimaluste kohta müüjatele leiate jaotisest Privaatsusteatis.

Seotud teave

Märkmete analüüsi konfigureerimine