Müügivõimalustega töötamine Kanban-vaates

Kasutage müügivõimalust Kanban-vaates, et jälgida konveierit tõhusal moel ning näha müügivõimaluste erinevaid olekuid või äriprotsessi voo etappe.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Mis on Kanbani vaade?

Kanban-vaates kuvatakse müügivõimalused kaartide kujul. Kanban-vaate rajad tähistavad müügivõimaluste vaikimisi olekuid või äriprotsessi voo etappe. Radadel paiknevad müügivõimaluste kaardid näitavad, millises protsessi etapis müügivõimalused on.

Saate lohistada müügivõimalusi erinevatele radadele, et neid ühest olekust või etapist teise teisaldada.

Märkus.

Kanbani vaadet mobiilirakendus ei toeta.

Kanban-vaate avamine

Kanban-vaade on kättesaadav juhul, kui müügivõimaluse olemile on lisatud Kanbani juhtelement. Kui te ei näe Kanban-vaadet, siis pidage nõu oma süsteemi kohandajaga.

Kanbani vaate avamiseks tehke järgmist.

1. Tehke saidikaardil valik Müügivõimalused.

2. Valige käsuribal ikoon Veel käske ja seejärel valige Kuva Kanbanina>.

   

Saadaolevad Kanban-vaated müügivõimaluse kirjetele

Müügivõimalustele on saadaval kaks järgmist Kanban-vaate tüüpi.

• Äriprotsessi voo etapil põhinev vaade (vaikimisi vaade).
• Müügivõimaluse olekul põhinev vaade.

Vaateid saate vahetada, kui valite Kanbani-vaate tüübi ripploendist sobiva Kanban-vaate.

Olekupõhises Kanban-vaates tähistab iga rada vaikimisi müügivõimaluse olekut, nt avatud, võidetud, kaotatud.

Äriprotsessi voopõhises vaates tähistavad ujumisrajad müügiprotsessi äriprotsessi voog müügivõimaluste etappe.

Praegu on Kanbani vaade saadaval ainult müügiprotsessi äriprotsessi voog jaoks.

Märkus.

Kui teie süsteemiadministraator või kohandaja on kohandanud müügiprotsessi äriprotsessi, näiteks muutnud äriprotsessi voog etappe, kajastuvad muudatused äriprotsessi voopõhise müügivõimaluse Kanban-vaates.

Tundke oma Kanban-vaateid

Siin on mõned olulised asjad, mida peaksite Kanban-vaate kohta teadma.

• Iga raja ülaosas on toodud antud raja müügivõimaluste eeldatav tulu.

  

  Samuti kuvatakse seal vastava raja müügivõimaluse kaartide arv. Igas reas kuvatakse alati vaid 10 esimest kirjet või kaarti. Kui rajas on enam kui 10 müügivõimaluse kaarti – näiteks 50 –, siis kuvatakse koguarv järgmiselt: 10/50. Kerige rajal alla, et näha rohkem kaarte. Kui kerite allapoole, siis näitab koguarv 20/50 jne.

  Märkus.

  Ühel diagrammil ei toetata rohkem kui 50 000 kirje koondamist. Kui kirjeid on rohkem kui 50 000, kuvatakse eeldatavat tulu koonsummat tühjana ja kirjete koguarvu kuvatakse kui 50 000+.

• Kaardi pealkirja valimine avab müügivõimaluse põhivormi. Põhivorm avaneb ka siis, kui liigutate kaarte erinevate äriprotsessi voo etappide vahel. Põhivormi sulgemisel värskendatakse kogu Kanban-vaade.

• Kaardiväljadel on lubatud tekstisisene redigeerimine. Müügivõimaluse kirje kuni kolme välja muutmine käib kiiresti ning otse kaardilt.

  

• Kui valite muu vaate, siis filtreeritakse kaardid rajal vastavalt valitud vaatele.

• Otsinguvälja abil saate filtreerida ujumisrajal olevaid kirjeid või Kaardid otsingukriteeriumide alusel. Näiteks kui sisestate märksõna „Huvitatud“, siis värskendatakse Kanban-vaade ja kuvatakse üksnes tegevuskirjed, mille pealkiri algab sõnaga „Huvitatud“.

  

• Soovi korral saate kaarti muudele radadele lohistada.

  Olekupõhises Kanban-vaates tehke järgmist.

  • Kaart teisaldamine teistele sõiduradadele olekupõhises Kanban-vaates avab dialoogiboksi Võimaluse oleku muutmine, isegi kui olete konfigureerinud kohandatud müügivõimaluse sulgemise vormi.

    

  • Saate lohistada müügivõimaluse kaardi paanilt Avatud rajale Võidetud või Suletud.

  • Kui teisaldate kaardi rajale Võidetud või Kaotatud, siis müügivõimaluse kirje suletakse. Kaardil kuvatakse lukuikoon, mis tähendab, et kaart (müügivõimaluse kirje) on passiivne ning te ei saa kaardi väljasid redigeerida.

  • Teil on siiski võimalus suletud müügivõimalus (lukustatud kaart) uuesti avada, kui liigutate selle rajalt Võidetud või Kaotatud rajale Avatud.

  • Kui lohistate kaardi ühelt rajalt teisele, siis hägustatakse rajad, kuhu kaarti lisada ei saa.

  Äriprotsessi voopõhises vaates tehke järgmist.

  • Äriprotsessi vool põhinevas Kanban-vaates kaardi muule rajale liigutamine avab äriprotsessi voo hüpikaknas müügivõimaluse põhivormi.

    

  • Saate liigutada kaarti praeguselt rajalt eelmisele või järgmisele rajale. Read, kuhu kaarti lisada ei saa, kuvatakse tuhmina.

  • Kui lohistate kaardi ühelt rajalt teisele, siis hägustatakse rajad, kuhu kaarti lisada ei saa.

  • Kõik suletud müügivõimalused on tähistatud lukuikooniga. Lukuikoon tähendab, et kaardi teksisisest teavet ei saa muuta, kuid te saate sellegipoolest kaarti ühelt rajalt teisele liigutada.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Seotud teave

Kanbani juhtelemendi lisamine võimaluse või tegevuse olemitele
Võimaluste loomine või redigeerimine