Jagamisviis:

Looge või redigeerige müügivõimalusi

  • Artikkel

Looge müügivõimalus, kui teie müügivihje on ostmiseks peaaegu valmis. Müügivõimaluse korral saate prognoosida müügitulu, määrata potentsiaalse sulgemiskuupäeva ja müügi tõenäosusteguri.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

Kuidas luua müügivõimalust

Kasutage müügivõimaluse loomiseks ühte järgmistest meetoditest.

  • Teisendage müügivihje müügivõimaluseks, kui müügivõimalus pärineb müügivihjest. Sel juhul:
    • Müügivihje kirje teave kopeeritakse müügivõimalusele.
    • Müügivihje ja müügivõimaluse kirjed on lingitud. Kõik müügivihje kirjes olevad tegevused ja märkmed muutuvad kättesaadavaks ka vastavas müügivõimaluse kirjes.
  • Looge müügivõimalus nullist, kui see ei pärine müügivihjest.

Uue müügivõimaluse loomine

Looge müügivõimalus olemasolevate üksikasjadega. Saate müügivõimalust värskendada, kui läbite müügivõimaluse erinevad etapid - kvalifitseeruge, arendage, tehke ettepanek ja sulgege.

Müügivõimaluse loomiseks tehke järgmist.

  1. Tehke saidikaardil müügikeskus valik Müügivõimalused.

  2. Valige käsuribal valik Uus.

  3. Jäädvustage vahekaardil Kokkuvõte müügivõimaluse kohta olulised üksikasjad. Järgmises loendis kirjeldatakse selgitust vajavaid välju.

    • Teema: määrake müügivõimaluse lühikokkuvõte. Lisage üksikasjad, nagu toode, kogus ja kliendi nimi. Hästi kirjutatud teema aitab teie sidusrühmadel võimalust märgata, vaadates lihtsalt võimaluste loendit. Näide: 125 CRM-i litsentsi ettevõttele Contoso inc.
    • Valuuta: valige müügivõimaluse rahaväärtuste arvutamiseks kasutatav valuuta.

      Märkus.

      • Teie baaskirje ja kõik selle reaüksused peavad olema samas valuutas. Näiteks kui teie müügivõimaluse valuutaks on määratud USA dollar, peate müügivõimalusele lisatavate hinnakirjaüksuste jaoks kasutama sama valuutat. Baaskirje valuutat (käesoleval juhul müügivõimalust) ei ole võimalik muuta, enne kui olete eemaldanud kõik hinnakirjaüksused, mis on selle kirjega seotud.
      • Ühtlasi peavad kõik kirjed, mille aluseks on müügivõimalus, nagu hinnapakkumine, tellimus või arve, olema samas valuutas kui selle aluseks võetud müügivõimalus.

  4. Kui te pole veel valmis müügivõimalusele tooteid lisama, saate määrata hinnangulise tulu. Valige müügivõimaluse paremas ülanurgas omaniku nime järel rippmenüü ning värskendage hinnangulist tulu ja eeldatavat sulgemiskuupäeva, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel: Kuvatõmmis eeldatavast tulust ja sulgemiskuupäeva värskendamise menüüst.

    Märkus.

    Kui olete valmis tooteid lisama, saate valida tulu automaatse arvutamise lisatud toodete, hinnakirja, allahindluste jms põhjal.

  5. Valige käsk Salvesta.

Tüüpilised järgmised sammud

Müügivõimalusele mitme toote otsimine ja lisamine
Lisage müügivõimaluse jaoks sidusrühmi, müügimeeskonda ja konkurente
Teisaldage müügivõimalus läbi erinevate etappide

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.