KPI andmete vaatamine ja eksportimine

Vaata KPI andmeid kontaktide, kontaktide ja võimaluste kohta, kasutades süsteemivaateid, ning ekspordi andmed Excel-faili. Süsteem salvestab KPI andmed järgmistes üksustes:

• Kontakt KPI üksused
• Juhtivad KPI üksused
• Müügivõimaluse KPI üksused

Märkus.

See funktsioon kehtib ainult suhete analüütika funktsioonile.

KPI andmete vaatamine

Andmete vaatamiseks kasuta nende üksuste süsteemivaateid või loo oma vaated.

1. Avage Täpsem otsing.
2. Valige loendis Otsi kirje tüüp ühena varem mainitud olemitest.
3. Valige süsteemivaade loendist Kasuta salvestatud vaadet või looge uus vaade.
4. Määrake vaatesse kaasatavad veerud, valides suvandi Redigeeri veerge ja seejärel kuvatavad veerud.
5. Andmete vaatamiseks valige Tulemused .

Täpsema info saamiseks Advanced Find kasutamise kohta vaata Look, redigeeri või salvesta Täpse Otsingu otsingut.

Pärast tulemuste vaatamist saad vajadusel andmeid eksportida Microsoft Excel'i. Vali käsuribalt eksport Excel-i valik.

Lisateabe saamiseks andmete eksportimise kohta Dynamics 365 Sales-st Excel-sse vaata Eksport andmed Excel.

Kas te ei leia seda funktsiooni oma rakendusest?

On mõned võimalused.

• Teil pole selle funktsiooni kasutamiseks vajalikku litsentsi. Vaadake võrdlustabelit ja litsentsimisjuhendit , et näha, millised funktsioonid on teie litsentsiga saadaval.
• Teil pole selle funktsiooni kasutamiseks vajalikku turberolli.
  • Funktsiooni konfigureerimiseks või seadistamiseks peavad teil olema haldus- ja kohandamisrollid
  • Müügiga seotud funktsioonide kasutamiseks peavad teil olema peamised müügirollid
  • Mõned ülesanded nõuavad konkreetseid funktsionaalseid rolle.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Seostuv teave

Privaatsus ja isikuandmed 365 jaoks Microsoft Dynamics