Jagamisviis:

Märkuste haldamine

  • Artikkel

Kirjega seotud märkmeid näete kirje üksikasjade jaotises Märkmed .

Märkus.

Marginaale saate seostada ainult nende kohandatud olemitega, mis on loodud atribuudiga CreateEntityRequest.HasNotes

Vaadake märkust.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional või Microsoft Relationship Sales
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

Milliseid meetmeid saab teha?

Jaotises Märkmed saate teha järgmisi toiminguid.

Soovitud toiming Toimimisviis
Avage märkuste loend. Puudutage valikut Märkmed.
Vaadake märkusega seotud pilti. Puudutage pildi nime.
Märkuse avamine või redigeerimine Puudutage märkust.
Tehke rohkem toiminguid, nt muutke ühendatud kirjet või kustutage märge. Koputage Nupp Valikud..
Looge märkus. Puudutage valikut Lisa märkus.

Lisa märkus

  1. Tehke üks järgmistest toimingutest.

    • Kui vaatate sellise kirje üksikasju, millele pole veel märkmeid lisatud, puudutage nuppu Lisa märkus.

      Lisage kirjele esimene märkus.

    • Kui vaatate sellise kirje üksikasju, millele on juba märkmeid lisatud, puudutage käsku Lisa märkus.

      Kirjele lisamärkuse lisamine.

    • Märkmete loendi kuvamisel puudutage Lisa märkme ikoon. lehe Märkmed paremas ülanurgas.

      Lisage märkmete loendisse märkus.

    • Koputage Plussmärgi ikoon. ekraani allservas navigeerimisribal nuppu Märkus ja seejärel nuppu Märkus.

      Lisage märkus.

  2. Sisestage vormile Märkus märkuse tiitel ja tekst.

    Märkuse vorm.

    Märkmeid teksti lisades saate alumiselt käsuribalt teha järgmisi toiminguid.

    Icon Kirjeldus
    Kirjaklambri ikoon. Manustage mobiilseadmesse salvestatud fail või pilt.
    Kaamera ikoon. Tehke oma mobiilikaamerast foto ja lisage see märkmele.
    Kopeeri ikoon märkme kopeerimiseks. Kopeerige märkme sisu.

    Märkus.

    Kui lisate märkuse, kasutades navigeerimisriba ekraani allosas, peate ühendama märkuse kirjega, millega see seostub. Koputage nuppu Edasi ja valige kirje, millega soovite märkme seostada. Lisateave marginaal: marginaal EntityType kohta

  3. Puudutage nuppu Salvesta.

Märkuse avamine või redigeerimine

Märkme avamiseks võite puudutada märkme kaarti. Märkme avamisel saate märkust vastavalt soovile muuta ja seejärel puudutada nuppu Salvesta.

Märkme kustutamine

Kui märget pole enam vaja, saate selle kustutada.

  • Koputage märkuses kaart nuppu ja seejärel puudutage Nupp Valikud. nuppu Kustuta.

    Kustutage märkus.

Muuda ühendatud kirjet

Kui märge pole praeguse kirje jaoks enam asjakohane, saate muuta kirjet, millele märge on lisatud.

  1. Koputage Nupp Valikud. märkmes kaart nuppu Muuda ühendatud kirjet.

    Valige suvand muuda ühendatud kirjet.

  2. Valige lehel Seostuv hiljutine kirje või puudutage soovitud kirje otsimiseks nuppu Otsi .

    Leidke ühendatav kirje.

  3. Pärast kirje valimist puudutage valikut Done (Valmis).

    Valige ja salvestage ühendatav kirje.

Märge eemaldatakse praegusest kirjest ja lisatakse valitud kirjele.

Õppige põhitõdesid
Koosolekute vaatamine