Vaadake koosolekuid mobiilirakenduses

Artikkel
06/26/2024

Dynamics 365 Salesi mobiilirakenduse avalehel olev teave võib aidata teil oma päeva paremini plaanida. Näiteks kuvatakse jaotises Koosolekud teie viimane koosolek ja järgmine eelseisev koosolek. Kui soovite näha rohkem päeva koosolekuid, puudutage avalehel või navigeerimisribal valikut Koosolekud . Kuvatakse Microsoft Outlookis plaanitud koosolekud.

Märkus.

Dynamics 365 Salesi mobiilirakenduses ei saa koosolekut luua.
Jaotis Koosolekud hõlmab ainult koosolekuid, kus osaleb vähemalt üks osaleja, kes asub väljaspool teie ettevõtte domeeni.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional või Microsoft Relationship Sales Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Koosolekute vaatamine

Puudutage navigeerimisribal valikut Koosolekud.

Avaneb kalendrivaade.
Tehke üht järgmistest.
- Koosoleku üksikasjade nägemiseks puudutage koosoleku kirjet.
- Konkreetse kuupäeva koosolekute nägemiseks puudutage kalendris kuupäeva. Kui selleks päevaks pole plaanitud ühtegi koosolekut, ei kuvata midagi.

Koosoleku üksikasjade vaatamine

Konkreetse koosoleku üksikasjade nägemiseks puudutage avalahel või kalendrivaates koosoleku kirjet. Koosoleku üksikasjad kuvatakse järgmisel pildil näidatud kujul.

Koosoleku üksikasjad.

Koosoleku üksikasjad sisaldavad järgmist teavet.

Koosoleku teave ja osalejad
Seotud sisu

Koosoleku teave ja osalejad

Märkus.

Selles jaotises kuvatav teave tuuakse teie Microsoft Exchange’i serverist.

Teave istungi kohta

Koosoleku teabe jaotis sisaldab teavet koosoleku teema, asukoha, kellaaja ja kirjelduse kohta. Rohkemate üksikasjade nägemiseks puudutage kirjelduse jaotist. Pange tähele, et koosoleku teavet saab rakenduse vaadata, aga mitte redigeerida.

Osalejad

Jaotises Osalejad kuvatakse kuni viis koosolekul osalejat, näiteks kliendid ja koosoleku korraldaja. Saate vaadata osalejate kinnitusolekut, nt aktsepteeritud, ebalev, keeldunud või vastus puudub. Kui puudutate osaleja nime, avaneb tema kontaktikirje kiirvaade. Kontaktiga saab teha järgmisi toiminguid: vaatamine, redigeerimine ja loomine. Lisateave: Kontaktide haldamine

Selles jaotises kuvatakse koosoleku jaoks oluline teave (nt seostuv kirje ja kohtumine).

Märkus.

Kuvatavad andmed on seotud valitud seostuva kirjega ja toodud teie rakenduse Dynamics 365 Salesi organisatsioonist.

Seostuv kirje

Jaotises Seostuv on täpsustatud, mida koosolek endast kujutab (nt müügivõimalus, müügivihje, kontakt või konto). Kui kohtumine on seostatud kirjega, kuvatakse kohtumises ajaskaala, ülevaade, osalejate teave ja seostuvad olemid. Samuti aitab seostuv kirje teil mõista kohtumise teemat, et saaksite asjakohase teabe ette valmistada.

Järgmisel kuvatõmmisel näete, et kohtumine on seotud müügivõimalusega osta hübriidautosid.

Kirje vaatamine.

Olemitega seoses saate teha järgmist: vaadata ja redigeerida kirjeid koos koosolekutel kirjete muutmisega ning lisada koosolekutel seostuvat kirjet. Samuti saate seostuva kirje ühenduse katkestada, kui see pole praeguse koosoleku jaoks enam asjakohane.

Märkus.

Saate seostuva kirje määrata ainult juhul, kui serveripoolne sünkroonimine on teie keskkonnas lubatud ja meiliaadress on kinnitatud. Seadistuste tegemiseks pöörduge oma administraatori poole.
Kui te ei saa seostuvat kirjet koosolekutele lisada isegi pärast asjakohaste sätete paika panemist, desinstallige rakendus ja installige see uuesti.

Koosolekute kirjete muutmine

Saate asjakohast kirjet värskendada, kui see pole enam sobilik või koosolekus on tehtud muudatusi. Seostuva kirje muutmiseks toimige järgmiselt.

Puudutage ja seejärel puudutage kirje kaart valikut Change connected record (Muuda ühendatud kirjet).
Valige lehel Seostuv hiljutine kirje või puudutage soovitud kirje otsimiseks nuppu Otsi .
Pärast kirje valimist puudutage valikut Done (Valmis).

Ühendatud kirje üksikasjad kuvatakse jaotises Seostuv.

Seostuva kirje lisamine koosolekutel

Saate lisada kohtumisele asjakohase kirje, kui kohtumisele ei ole manustatud ühtki asjakohast kirjet. Kui lisate asjakohase kirje, lisatakse kohtumisele ka selle seostuvad olemid.

Märkus.

Pärast asjakohase kirje lisamist ei saa seda kustutada. Saate aga kirjet värskendada, kui leiate, et lisatud kirje pole sobiv.

Puudutage koosoleku üksikasjade lehel linki Ühenda kirje.
Valige lehel Seostuv hiljutine kirje või puudutage soovitud kirje otsimiseks nuppu Otsi .
Pärast kirje valimist puudutage valikut Done (Valmis).