Vestluse konfigureerimine Microsoft Teams rakenduses Dynamics 365 Sales
Lubage Teamsi vestlus, et aidata kasutajatel oma müügikirjete osas tõhusalt koostööd teha, ilma et nad peaksid rakendusest lahkuma.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents |
Lisateave: |
| Turberollid | Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Ülevaade
Administraatorina saate konfigureerida müüjate võimaluse vestelda Microsoft Teams müügikeskuse rakenduses ja kohandatud rakendustes. See aitab kaasa tõhusale koostööle müügikirjete osas ilma rakendusest lahkumata.
Märkus.
Teamsi sätted kehtivad kõigis klientide kaasamise rakendustes. Seega, olenemata sellest, kas lubate funktsiooni müügikeskuse või kohandatud rakenduse kaudu, lubatakse see kõigi toetatud klientide kaasamise rakenduste jaoks.
Kui funktsioon on lubatud, saavad müüjad müügikirjetega töötades alustada uut vestlust või ühendada olemasoleva vestluse kirjega ja teha seega tõhusat koostööd ilma konteksti vahetamata või rakendusest lahkumata. Kõigi seotud vestluste ühendamine kirjega aitab müüjatel hoida kõiki kirjega seotud vestlusi ühes kohas. Samuti saate konfigureerida valikulise tutvustussõnumi, mida müüjad saavad kasutada Teamsis koostööd tehes täiendava konteksti pakkumiseks.
See funktsioon nõuab Teamsi andmetele juurdepääsuks teatud õigusi. Lisateabe saamiseks vaadake üle jaotised Nõutavad õigused ning Andmete turvalisus ja privaatsus .
Vajalikud õigused
| Õigust | Tüüp | Mida rakendus loaga teeb? |
|---|---|---|
| Chat.ReadWrite.All | Delegeeritud | Loeb kasutaja vestlusi ja hiljutisi sõnumeid, mida vestlusloendis kuvada. |
| Directory.Read.All | Delegeeritud | Loeb ette kasutajate meeskondade ja kanalite kuvatavad nimed. |
| Presence.Read.All | Delegeeritud | Loeb kõigi kasutajate kohalolekuteavet, mis kuvatakse vestlusloendis olevate kasutajate avataridel. |
| User.Read.All | Rakendus | Loeb ette kasutajate kuvatava nime ja litsentsid, et kontrollida, kas soovitatud osalejatele on määratud Teamsi litsents. Seda luba kasutab vestlusloendi jaotis Soovitatud vestlused ja kontaktid . Luba määratakse rakenduse tasemel, kuna taustteenus kasutab seda parema jõudluse tagamiseks. |
| User.ReadBasic.All | Delegeeritud | Loeb kasutajate fotosid. |
Teamsi vestluse lubamine või keelamine
Tehke müügikeskuse rakenduses vasakus allnurgas valik Muuda ala
ja seejärel valige Rakenduse sätted.Tehke jaotises Üldsätted valik Vestelge ja tehke koostööd.
Lülitage sisse tumblerlüliti Lülita vestlused sisse Microsoft Teams Dynamics 365-is.
Valige üks järgmistest.
- Lülita sisse kõigi Dynamics 365 rakenduste jaoks– lubab Teamsi vestluse kõigi teie organisatsiooni toetatud Dynamics 365-i rakenduste jaoks, sh nende jaoks, mille tulevikus lisate.
- Lülita valitud Dynamics 365 rakenduste jaoks sisse– lubab Teamsi vestluse teie valitud rakenduste jaoks. Kui teie organisatsioon juba kasutab Teamsi, jääb teie varem tehtud valik alles.
Salvestage muudatused.
Teamsi vestlus on nüüd lubatud kõigi teie valitud rakenduste Dynamics 365 rakenduste jaoks. Saate kirje avada ja kontrollida, kas saate vaadata kirjega seotud vestlusi ja kanaleid. Lisateave: Kirjega seotud Teamsi vestluste ja kanalite avamine
Märkus.
Teamsi vestlus on tööruumis klienditeenindus ja klienditeenindus Hub vaikimisi lubatud.
Teamsi sätete lehe lisamine kohandatud rakenduse saidikaardile
Logige sisse rakendusse Power Apps.
Valige keskkond ja seejärel valige Rakendused.
Valige kohandatud rakendus ja seejärel valige Redigeeri.
Redigeerigerakenduse kujundajas saidikaarti.
Teamsi vestlus- ja koostöösätete lehe lisamiseks lisage alampiirkonna komponent ja seejärel valige loendist Tüüp väärtus URL.
Kopeerige järgmine väärtus ja kleepige see URL-i väljale :
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdminSalvestage ja avaldage muudatused.
Teamsi vestluse lubamine Power Platform halduskeskuses
Logige sisse Power Platform halduskeskusesse.
Minge vahekaardile Keskkonnad , valige keskkond, kus soovite Teamsi vestluse lubada.
Valige lehel Keskkonnad suvand Sätted.
Laiendage lehel Sätted jaotistIntegratsioon ja seejärel valige Teamsi integratsioonisätted.
Lülitage Microsoft Teams lehel koostöö ja vestlus sisse lüliti Lülita vestlused Dynamics 365-is sisse Microsoft Teams .
Salvestage muudatused.
Ühendatud vestluste vaikenime määramine
Administraatorina saate määrata vestluse pealkirja, mida kasutatakse vaikimisi kirje pealkirjana. Kasutajad saavad hiljem soovi korral pealkirja muuta.
Tehke müügikeskuse rakenduses vasakus allnurgas valik Muuda ala
ja seejärel valige Rakenduse sätted.Tehke jaotises Üldsätted valik Vestelge ja tehke koostööd.
Valige jaotises Vestluste ühendamine Dynamics 365-i kirjetega kirje tüüp (nt Müügivihje).
Lülitage seadete paneelil sisse lüliti Automaatse nimega vestlused .
Andmeturve ja privaatsus
Dynamics 365 Teamsi vestlusfunktsiooni puhul kehtivad järgmised andmete turvalisuse ja privaatsuse kaalutlused.
Dynamics 365 ei salvesta Teamsi andmeid, välja arvatud vastendus kirje ID ja ühendatud vestluse ID vahel. Dynamics 365-is ei dubleerita Teamsi andmeid, välja arvatud juhul, kui kasutaja lisab need käsitsi kirjemärkmetesse või ülesannetesse.
Rakenduste vaheline suhtlus on tagatud TLS-i kaudu.
Integratsiooni ajal austatakse nii Teamsile kui ka Dynamics 365-le kohalduvaid poliitikaid. Näiteks võivad ühendatud vestluses ühiskasutusse antud konfidentsiaalstele failidele juurde pääseda ainult lubatud kasutajad. Samamoodi pääseb Dynamics 365-is Teamsi vestluses jagatud kirjele juurde ainult siis, kui kasutajal on õigus seda vaadata.
Rakenduse jaoks on vestluse alustamiseks, soovitatud kontaktide kuvamiseks, kohalolekuteabe kuvamiseks jne teatud õigusi. Lisateavet leiate teemast Millised on integratsiooniks vajalikud õigused ja õiguste tüüp?.