ZoomInfo rakenduse andmete kasutamine
Rakendus ZoomInfo Dynamics 365 jaoks aitab müügimeeskondadel kiirendada ettevõtte kasvu täpsete kontaktide ja kontoteabega eelistatud Dynamics 365 Salesi töövoogudes.
Müüja või müügijuhina saate Dynamics 365 Salesis rakenduse ZoomInfo andmete abil teha järgmist.
- B2B konto, kontakti ja müügivihje teabe otsimine ja importimine
- Olemasolevate müügivihjete, kontaktide ja kontode andmete värskendamine
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid |
eeltingimused
Enne alustamist veenduge, et oleksite täitnud järgmised eeltingimused.
- Rakendus ZoomInfo installitakse teie Dynamics 365 Salesi organisatsiooni. Lisateave: Rakenduse ZoomInfo installimine
- Teil on ZoomInfo rakenduse kasutamise litsents.
Juurdepääs ZoomInfo andmetele ja nende mõistmine
Rakendusele ZoomInfo pääsete juurde järgnevalt.
- Dynamics 365 rakendusekeskuse kaudu: ZoomInfo rakendus on saadaval Dynamics 365 avaldatud rakenduste osana. Dynamicsi rakendus sisaldab kohandatud vorme koos ZoomInfo iFrame’iga, mis on loodud kontakti ja müügivihje vormideks. Vasakpoolsele navigeerimisribale on lisatud ka ZoomInfo rakenduse ja teadmuskeskuse lingid.
- Kohandatud kogemus: kohandatud kogemus on saadaval, kui administraator kohandab olemasolevat keskkonda, lisades rakenduse ZoomInfo kogemuses saadaolevad elemendid rakendusse Dynamics 365 Sales ning standardsetele või kohandatud konto-, kontakti- ja müügivihjeobjektidele. Lisateave: Rakenduse ZoomInfo kohandamine.
ZoomInfo andmetele juurdepääsuks ja nende mõistmiseks toimige järgmiselt.
Avage leht Dynamics 365 rakendused ja valige ZoomInfo andmete avamiseks üks järgmistest suvanditest.
- Valige rakendus ZoomInfo ja tehke vasakpoolsel navigeerimispaanil valik Kontod, Kontaktid või Müügivihjed sõltuvalt kirjest, mille teavet soovite vaadata.
- Valige rakendus müügikeskus rakendus ja tehke vasakpoolsel navigeerimispaanil valik Kontod, Kontaktid või Müügivihjed sõltuvalt kirjest, mille teavet soovite vaadata.
Märkus.
Selles näites kasutame toimingute selgitamiseks kontosid kirje tüüp.
Avage konto kirje ja kirje avaneb vaikevormiga.
Valige vormivalija ripploendis ZoomInfo Account (ZoomInfo konto).
Vormi ZoomInfo konto vahekaart Kokkuvõte sisaldab ZoomInfo ülevaadet , mis kuvab metaandmed, mis kirjeldavad valitud konto ZoomInfo andmeid. Metaandmed sisaldavad ettevõtte esmast värskendamist, viimati ZoomInfo andmete värskendatud kuupäeva ja kellaaega ning kordumatut ZoomInfo ID-d.
Valige vahekaart ZoomInfo , et näha selle konto andmeid, mis on rakenduses ZoomInfo saadaval.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Installige rakendus ZoomInfo
ZoomInfo omarakendus 365 jaoks Microsoft Dynamics Rakendusjuhend