Jagamisviis:

Määramisreeglite redigeerimine

  • Artikkel

Müüjatele müügivihjete, müügivõimaluste või ülevaadete automaatse määramise protsessi muutmiseks saate värskendada reeglis määratletud tingimusi.

Segmendid ja määramisreeglid on osa tööülesande funktsioonist. Tööülesanne on saadaval müügikiirendi versioonis 9.1.23074.10021 ja see toimub etappide kaupa erinevates piirkondades. Lisateave tööülesande kohta.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Microsoft Relationship Sales
Turberollid Süsteemiadministraator, järjestuse haldur või müügijuht

Määramisreegli muutmine

  1. Logige sisse rakenduse Dynamics 365 müügikeskusesse.

  2. Tehke lehe vasakus allnurgas valik Muuda ala>Müügiülevaadete sätted.

  3. Jaotises müügikiirendi valige Tööülesanne.

  4. Seda tüüpi segmentide kuvamiseks valige a kirje tüüp .

  5. Avage segment ja valige vahekaart Määramisreeglid . Või otse vahekaardile Määramisreeglid liikumiseks valige link veerus Määramisreeglid .

  6. Valige reegel ja seejärel valige Kuva ja redigeeri. Või avage reegel.

  7. Muutke seda, mida vajate, ja seejärel valige Salvesta.

Teie muudatused rakendatakse kirjetele, mis on ühendatud segment edasi. See ei mõjuta kirjeid, mis olid varem segment ühendatud.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.