Tööülesande konfigureerimine
Tööülesanne on Dynamics 365 Salesi funktsioon, mis eemaldab müügivihjete, müügivõimaluste ja muu töö käsitsi määramise koorma. Kasutades määramisreegleid, mis võtavad arvesse hankijate atribuute, saadavust ja võimsust, määrab müügikiirendi automaatselt õigel ajal õige müügiesindaja õigetele müügivihjetele ja müügivõimalustele.
Segmendid ja määramisreeglid on osa tööülesande funktsioonist. Tööülesanne on saadaval müügikiirendi versioonis 9.1.23074.10021 ja see toimub etappide kaupa erinevates piirkondades. Lisateave tööülesande kohta.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Microsoft Relationship Sales |
| Turberollid | Süsteemiadministraator, järjestuse haldur või müügijuht |
Tööülesande konfigureerimine müügimeeskonnale
Tööülesande konfigureerimine on lihtne:
- Valige turberollid, millele määramisreeglid saavad kirjeid automaatselt määrata.
- Looge segmente sissetulevate müügivihjete ja müügivõimaluste rühmitamiseks.
- Loo järjestusi, et automatiseerida oma müügiprotsessi etappe.
- Ühendage segmendid jadadega.
- Määrake müüjate atribuudid ja võimsus.
- Tehke kindlaks, kuidas teie müüjate saadavus on määratud ja millist kalendrit kasutada.
- Määrake ja aktiveerige määramisreeglid.
Tööülesannete sätete muutmine
Pärast organisatsiooni tööülesande konfigureerimist saate vajadusel muudatusi teha.
- Lõpetage töö määramine müüjatele , kes on puhkusel või pole muul viisil saadaval.
- Muutke oma määramisreeglite prioriteeti.
- Muutke oma määramisreegleid , kui teil on vaja teha ulatuslikumaid muudatusi.
- Kustutage või inaktiveerige määramisreeglid , mida te enam ei vaja.
- Redigeerige segmente, et täpsustada nendega ühendatavaid kirjeid .
- Kustutage või inaktiveerige segmendid , mis pole enam kasulikud.
Lõpetage töö määramine müüjatele
Kui müüjad on puhkusel või pole muul viisil saadaval, saate peatada uute kirjete automaatse määramise. Lülitage ülesanne samamoodi sisse, kui nad on tagasi tööl.
Logige müügirakendusse sisse
Tehke lehe vasakus allnurgas valik Muuda ala>Müügiülevaadete sätted.
Jaotises müügikiirendi valige Tööülesanne.
Tehke valik Sätted.
(Valikuline) Kui müüjate nimekiri on pikk, kasutage filtreid, et keskenduda soovitud müüjatele.
Lülitage tumbler veerus Määra kirjed välja ja kinnitage, kui teil palutakse seda teha.
Tööülesannete saidikaardi kirje lisamine kohandatud rakendusse
Märkus.
Konfigureerige oma organisatsioonis töö määramise funktsioon enne saidikaardi lisamist kohandatud rakendusse.
Kui loote kohandatud mudelipõhise rakenduse, valite rakenduse saidikaardi loomiseks vaikelahenduse. Kuid saidikaart sisaldab ainult olemivormidel põhinevaid kirjeid. Töömäärangu suvand põhineb URL-i kohandatud juhtelemendi vormil ja seda ei kuvata saidikaartidel. Peate valiku saidikaardile käsitsi lisama. Pärast nende valikute lisamist saavad teie organisatsiooni kasutajad neid rakenduse saidikaardil näha. Kasutage järgmisi URL-e, et lisada kohandatud rakendusse tööülesande saidikaart ja täitke juhised teemas Kohandatud rakendusse saidikaardi kirje lisamine.
| Funktsiooni nimi | URL |
|---|---|
| Töö määramine | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Töö määramise sätted | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.