Õpetus: Äriprotsessi voo loomine

Oluline

Alates 2022. aasta augustist ei saa te enam luua ega hallata äriprotsesside vooge väljaspool lahenduste uurijat. Power Automate Äriprotsesside vooge ja eksemplare toetatakse jätkuvalt lahenduste uurija, Power Apps ja Dataverse tabelivaadete kaudu.

See artikkel näitab, kuidas luua äriprotsessi voogu Power Apps. Äriprotsesside voogude kasutamise eeliste kohta lisateabe saamiseks minge jaotisse **Äriprotsesside voogude ülevaade** . Mobiilsete ülesandevoogude loomise kohta leiate teavet jaotisest Mobiilse ülesandevoo loomine.

Kui kasutaja käivitab äriprotsessi voo, kuvatakse protsessi etapid ja sammud vormi ülaosas oleval protsessiribal.

Jootraha

Pärast äriprotsessi voo definitsiooni loomist saate kontrollida, kes saab äriprotsessi voo eksemplari luua, lugeda, värskendada või kustutada. Näiteks teenindusega seotud protsesside puhul andke klienditeenindajatele täielik juurdepääs äriprotsessi voo eksemplari muutmiseks, kuid müügiesindajatele ainult lugemisõigus, et nad saaksid jälgida oma klientide müügijärgseid tegevusi. Loodud äriprotsessi voo definitsiooni turvalisuse määramiseks valige toiminguribal Luba turberollid .

eeltingimused

• Äriprotsesside voogude loomiseks vajate **kasutajapõhist** litsentsi** või **Dynamics 365 litsentsiplaani**, mis sisaldab äriprotsesside voogude kasutusõigusi. Power Apps Power Automate ...
• Tabel, millega äriprotsessi voog on seotud. Kui äriprotsessi voog ei ole olemasoleva tabeliga seotud, looge enne voo loomist uus tabel .

Äriprotsessi voo loomine

1. Valige Power Apps või Power Automate vasakpoolsel navigeerimisribal Lahendused .

2. Valige või looge äriprotsessi voo jaoks kasutatav lahendus. ...

3. Lahenduses valige Uus>Automatiseerimine>Protsess>Äriprotsesside voog.

   1. Andke oma voolule kuvatav nimi ja nimi (loogiline nimi).
   2. Valige voo jaoks kasutatav tabel.
   3. Valige käsk Loo.

   Uus äriprotsessi voog on loodud. Nüüd saate seda redigeerida, kuna esimene etapp on teie jaoks loodud.
   

4. Lisa etapid. Kui teie kasutajad liiguvad protsessi käigus ühest ärietapist teise:

   1. Lohistage Stage komponent vahekaardilt Komponendid disaineris logile.

      

   2. Etapi omaduste määramiseks valige etapp ja seejärel määrake omadused ekraani paremal küljel asuval vahekaardil Omadused :

      • Sisestage kuvatav nimi.

      • Soovi korral valige etapi kategooria. Kategooria (näiteks Kvalifitseeri või Arenda) kuvatakse protsessiribal noolekese kujul.

        

      • Kui olete omaduste muutmise lõpetanud, valige nupp Rakenda .

5. Lisa etapile samme. Etapi etappide nägemiseks valige Üksikasjad etapi paremas alanurgas. Enamate etappide lisamine:

   1. Lohistage komponent Samm vahekaardilt Komponendid lavale.

      

   2. Valige etapp ja seejärel määrake atribuudid vahekaardil **Atribuudid**:

      1. Sisestage etapi kuvatav nimi.
      2. Kui soovite, et kasutajad sisestaksid etapi lõpuleviimiseks andmeid, valige rippmenüüst sobiv veerg.
      3. Valige `Nõutav`, kui inimesed peavad enne protsessi järgmisse etappi liikumist etapi lõpuleviimiseks veeru täitma.
      4. Kui olete lõpetanud, valige Rakenda .

   Märkus.

   • Kui määrate kahe valikuga tõeväärtusveeru väärtuseks Nõutav, ei saa kasutajad jätkata, kui veeru väärtus pole Jah. Kasutaja peab enne järgmisesse etappi liikumist veeru täidetuks märkima.
   • Kui kas Jah või Ei on vastuvõetavad veeru väärtused, peaksite veeru valima kahe valikuga tõeväärtusega veeru asemel.

6. Lisa protsessile haru (tingimus). Hargnemise tingimuse lisamiseks tehke järgmist.

   1. Lohistage komponent Tingimus vahekaardilt Komponendid kahe etapi vahele jäävasse plussmärgi (+) lahtrisse.

      

   2. Valige tingimus ja seejärel määrake atribuudid vahekaardil Atribuudid . Lisateavet hargnevate omaduste kohta leiate jaotisest Äriprotsesside voogude täiustamine hargnemise abil. Kui olete tingimuse atribuutide määramise lõpetanud, valige Rakenda.

7. Lisa töövoog. Töövoo käivitamiseks tehke järgmist.

   1. Lohistage töövoo komponent vahekaardilt Komponendid disaineris etappi või globaalse töövoo elementi . Lisamise koht sõltub järgmistest tingimustest:

      • Töövoo käivitamiseks lavale sisenemisel või sealt väljumisel lohista see lavale . Töövoo komponent peab põhinema samal primaartabelil kui etapp.
      • Lohistage see globaalse töövoo üksusesse , et käivitada töövoog protsessi aktiveerimisel või arhiveerimisel (kui olek muutub olekuks Lõpetatud või Hüljatud). Töövoo komponent peab põhinema samal primaartabelil kui protsess.

   2. Valige töövoog ja seejärel määrake atribuudid vahekaardil **Atribuudid**:

      1. Sisestage kuvatav nimi.
      2. Valige, millal peaks töövoog käivituma.
      3. Otsi olemasolevat nõudmisel aktiivset töövoogu, mis vastab etapi tabelile, või loo uus töövoog, valides Uus.
      4. Kui olete lõpetanud, valige Rakenda .

   Lisateavet töövoogude kohta leiate jaotisest Töövoogude protsessid.

8. Äriprotsessi voo valideerimiseks valige toiminguribal Valideeri .

9. Protsessi mustandina salvestamiseks, samal ajal kui sellega edasi töötate, valige toiminguribal Salvesta .

   Oluline

   Niikaua kui protsess on mustand, ei saa inimesed seda kasutada.

10. Protsessi aktiveerimiseks ja oma meeskonnale kättesaadavaks tegemiseks valige toiminguribal Aktiveeri .

11. Äriprotsessi voo eksemplari loomise, lugemise, värskendamise või kustutamise õiguse määramiseks valige kujundaja käsuribal Muuda turberolle . Näiteks teenindusega seotud protsesside puhul andke klienditeenindajatele täielik juurdepääs äriprotsessi voo eksemplari muutmiseks ja müügiesindajatele kirjutuskaitstud juurdepääs oma klientide müügijärgsete tegevuste jälgimiseks.

Turberolli teabelehe avamiseks valige ekraanil **Turberollid** rolli nimi. Valige vahekaart Äriprotsesside vood ja seejärel määrake turberolli jaoks äriprotsesside voole vastavad õigused.

Märkus.

Süsteemiadministraatori ja süsteemikohandaja turberollidel on vaikimisi juurdepääs uutele äriprotsesside voogudele.

Määrake õigused, valides vastavad raadionupud ja seejärel valige Salvesta. Lisateavet õiguste kohta leiate jaotisest Äriprotsesside voo õigused.

Järgmiseks ärge unustage määrata organisatsioonis sobivatele kasutajatele turberolle.

Jootraha

Siin on mõned nõuanded, millega arvestada ülesande vooga töötamisel koosturi aknas.

• Äriprotsessi voo aknas olevast kõigest hetktõmmise tegemiseks valige toiminguribal Hetktõmmis . See valik on kasulik, kui soovite protsessi meeskonnaliikmega jagada ja temalt kommentaare saada.
• Protsessi erinevate osade juurde navigeerimiseks kasutage minikaarti. See funktsioon on kasulik, kui teil on keeruline protsess, mis kerib ekraanilt välja.
• Äriprotsessi kirjelduse lisamiseks valige äriprotsessi voo akna vasakus nurgas protsessi nime all Üksikasjad . Kasutada saate kuni 2000 märki.

Äriprotsesside voogude kujundamine harudega

Harudega äriprotsesside voogude kujundamisel arvestage järgmiste punktidega:

• Protsess saab hõlmata maksimaalselt viit unikaalset tabelit.

• Kasutage maksimaalselt 30 etappi protsessi kohta ja 30 sammu iga etapi kohta.

• Iga haru võib olla kuni 10 taset.

• Hargnemisreeglid peavad põhinema eelmise etapi sammudel.

• Reeglis saab mitu tingimust kombineerida operaatori AND või OR abil, kuid mitte mõlema operaatori abil.

• Protsessivoo määratlemisel valige valikuliselt tabeli seos. See seos peab olema 1:N (üks-mitmele) seos.

• Samal kirjel saab samaaegselt töötada mitu aktiivset protsessi.

• Protsessivoo plaatide (etappide, sammude, tingimuste) ümberkorraldamiseks lohistage.

• Harude ühendamisel käsuga connector peavad kõik partnerharud ühinema üheks etapiks. Võrdsete harude ühendamine peab toimuma ühes etapis või protsess lõpetama. Võrdharu ei saa teiste harudega ühineda ja protsessi samal ajal lõpetada.

• Protsessis kasutatud tabelit saab mitu korda uuesti külastada (mitu suletud üksuste tsüklit).

• Protsess saab naasta eelmisele etapile olenemata tabeli tüübist.

  Näiteks kui aktiivne etapp on hinnapakkumise kirjes Esita hinnapakkumine , saavad kasutajad aktiivse etapi müügivõimaluse kirjes tagasi etappi Esita pakkumine .

  Teises näites oletame, et protsess on teie protsessivoos etapis Esita pakkumine : Kvalifitseeri müügivihje>Tuvasta vajadused>Loo pakkumine>Esita pakkumine>Sulge. Kui pakkumine nõuab klientide vajaduste väljaselgitamiseks rohkem uurimistööd, saavad kasutajad valida protsessi etapi Vajaduste tuvastamine ja seejärel valida Määra aktiivseks.

Äriprotsessi voo redigeerimine

Äriprotsessi voo muutmiseks avage lahenduste uurija, valige Protsessid ja seejärel valige muudetavate protsesside loendist Äriprotsessi voog .

Valige protsesside loendist äriprotsessi voog, mida soovite muuta. See avaneb kujundajas, kus saate värskendusi teha. Laienda protsessi nime all olevat valikut Üksikasjad , et protsessi ümber nimetada või lisada kirjeldus ja vaadata lisateavet.

Muud asjad, mida on vaja äriprotsessi voogude kohta teada

Redigeeri etappe
Äriprotsessi voogudel saab olla kuni 30 etappi.

Saate lisada või muuta etapi järgmisi omadusi.

• Lava nimi

• Tabel. Saate tabelit muuta mis tahes etapi jaoks, välja arvatud esimese.

• Lava kategooria. Kategooria võimaldab rühmitada etappe tegevuse tüübi alusel. See on kasulik aruannete puhul, mis rühmitavad ridu nende etapi järgi. Lavakategooria valikud pärinevad globaalsest valikust „Lavakategooria”. Soovi korral saate sellele globaalsele valikule lisada rohkem valikuid ja muuta olemasolevate valikute silte. Saate need suvandid soovi korral ka kustutada, kuid soovitame teil olemasolevad suvandid säilitada. Kui te selle kustutate, ei saa te täpselt sama valikut tagasi lisada. Kui te ei soovi nende kasutamist, muutke sildiks „Ärge kasutage”.

• Suhe. Sisesta seos, kui protsessi eelnev etapp põhineb teisel tabelil. Praegu määratletava etapi puhul valige Vali seosed , et määrata seos, mida kasutada kahe etapi vahel liikumiseks. Valige suhe järgmiste eeliste saamiseks:

  • Suhetel on sageli määratletud veerukaardid, mis kannavad andmeid ridade vahel automaatselt üle, minimeerides andmete sisestamist.

  • Kui valite rea protsessiribal Järgmine etapp , loetletakse protsessivoos kõik read, mis seda seost kasutavad, soodustades ridade taaskasutamist protsessis. Lisaks saate töövoogude abil automatiseerida ridade loomist, nii et kasutaja lihtsalt valib need, selle asemel et neid luua, et protsessi veelgi sujuvamaks muuta.

Redigeeri samme
Igas etapis võib olla kuni 30 toimingut.

Lisa haru
Haru lisamise kohta etapile leiate teavet jaotisest Äriprotsesside voogude täiustamine harude abil.

Äriprotsessi voo kättesaadavaks tegemiseks peate protsessi voo tellima, turberollid lubama ja selle aktiveerima.

Protsessi voo järjekorra määramine
Kui teil on tabeli (reatüübi) jaoks rohkem kui üks äriprotsessi voog, peate määrama, milline protsess uutele ridadele automaatselt määratakse. Valige käsuribal Tellimuse protsessi voog. Uute ridade või ridade puhul, millega pole veel protsessivoogu seotud, kasutatakse esimest äriprotsessi voogu, millele kasutajal on juurdepääs.

Turberollide lubamine
Kasutajatel on juurdepääs äriprotsessi voole olenevalt õigustest, mis on määratud kasutajale määratud turberolli äriprotsessi voos.

Vaikimisi saavad uut äriprotsessi voogu vaadata ainult turberollid Süsteemiadministraator ja Süsteemikohandaja .

Äriprotsessi voo õiguste määramiseks avage äriprotsessi voog redigeerimiseks ja seejärel valige äriprotsessi voo kujundaja käsuribal Muuda turberolle . Vaadake 13. sammu jaotises Äriprotsessi voo loomine , mis on loetletud selles artiklis varem.

Aktiveeri
Enne kui keegi saab äriprotsessi voogu kasutada, peate selle aktiveerima. Valige käsurealt Aktiveeri. Pärast aktiveerimise kinnitamist on äriprotsessi voog kasutamiseks valmis. Kui äriprotsessi voos on vigu, ei saa seda aktiveerida enne, kui vead on parandatud.

Nõudmisel toimingu lisamine äriprotsessi voole

Versioonis Dynamics 365 (online) 9.0 värskendus tutvustab äriprotsesside voo funktsiooni: äriprotsesside voo automatiseerimine toimingute abil. Äriprotsessi voole saate lisada nupu, mis käivitab toimingu või töövoo.

Nõudmisel töövoogude või toimingute lisamine tegevusetappi kasutades

Müügivõimaluse kvalifitseerimisprotsessi osana nõuab Contoso kõigi müügivõimaluste ülevaatamiseks määratud ülevaatajat. Hiljem lõi Contoso toimingu, mis:

• Loob ülesande rea, mis määratakse müügivõimaluse ülevaatajale.
• lisab müügivõimaluse teemale märke „Läbivaatamiseks valmis”.

Peale selle peab Contoso saama neid toiminguid nõudmisel käivitada. Nende tööülesannete integreerimiseks müügivõimaluse kõlblikuks tunnistamise protsessi peavad toimingud ilmuma müügivõimaluse äriprotsessi voos. Selle funktsiooni lubamiseks valige Äriprotsessi voo toiminguetapina.

Järgmiseks lisatakse tegevusetapp Contoso müügivõimaluse äriprotsessi voogu. Seejärel protsessi voog valideeritakse ja värskendatakse.

Nüüd saavad Contoso müügijõu liikmed tegevuse äriprotsessi etapist Müügivõimaluse kvalifitseerimine vastavalt vajadusele käivitada, valides Käivita“.

Oluline

• Selleks et saaksite toimingut või töövoogu nõudmisel käivitada, peab äriprotsessi voog sisaldama tegevusetappi. Kui tegevusetapp käivitab töövoo, peab töövoog olema konfigureeritud nõudmisel käivitamiseks.
• Toimingu või töövooga seotud tabel peab olema sama, mis äriprotsessi vooga seotud tabel.

Äriprotsessi voos tegevusetapi kasutamise piirang

• Toimingud pole toimingusammudena saadaval, kui sisend- või väljundparameetrid on tüüpi Table, EntityCollection või OptionSet (Choice). Toimingud, millel on rohkem kui üks EntityReference väljundparameeter või mis tahes arv EntityReference sisendparameetreid, pole toimingusammudena saadaval. Toimingud, mis pole seotud primaarse tabeliga (globaalne toiming), pole toimingusammudena saadaval.

Tegevuskeskus

Kui teil on vaja näha äriprotsesside voogude loendit, milles te osalete, vaadake ühendatud tegevuskeskust.

Ühendatud tegevuskeskuses näete kõiki äriprotsesse, milles teile on määratud vähemalt üks Microsoft Dataverse tabelirida, mida protsess kasutab. Näiteks kui äriprotsess kasutab tabeleid Müügivihje ja Müügivõimalus sises Dataverse, näete selle protsessi kõiki eksemplare, kus teile on määratud kas müügivihje või müügivõimaluse rida.

Vaadake kõiki hetkel töötavaid eksemplare vahekaardil Aktiivsed . Sellel vahekaardil saate vaadata järgmisi üksikasju:

• Protsessi nimi.
• Iga protsessi praegune etapp.
• Aktiivse etapiga seotud rea omanik. Dataverse
• Aeg alates eksemplari loomisest.

Valige eksemplar, et avada see uuel vahelehel, või valige see lingi kopeerimiseks, lingi jagamiseks e-posti teel, eksemplari hülgamiseks või kustutamiseks.

Järgmised toimingud

• Äriprotsesside voogude ülevaade
• Täiustage äriprotsesside vooge hargnemise abil
• Heakskiitude ülevaade
• Üksikasjalikud juhised kohese voo lisamiseks äriprotsessi voole