CRM-i kirje jagamine Teamsis või Outlookis

Müügi Copilot võimaldab teil jagada CRM-i kirjet oma meeskonnaliikmetega Teamsi vestluses või kanalivestluses või meilisõnumis, mis võimaldab neil vaadata kirje üksikasju oma töövoos. CRM-kirjet jagatakse kohanduva kaart kujul, mida ajakohastatakse teie CRM-süsteemis olevate andmete põhjal.
Teamsis kuvab kohanduv kaart ka kirje tehisintellekti loodud kokkuvõtte, mis võimaldab teil vestluse voos kiiresti kirje üksikasjadele järele jõuda. Pange tähele, et tehisintellekti loodud kokkuvõte kuvatakse ainult siis, kui Copilot funktsioonid on teie organisatsiooni jaoks lubatud.
CRM-i kirjet saate jagada kas otsingusõnumi laiendi Müügi Copilot abil või kleepides vestlusesse või meilisõnumisse kirje lingi. Kui annate kirje ühiskasutusse, luuakse kohanduv kaart, mis kuvab kirje üksikasjad, nagu kirje nimi, omanik ja võtmeväljad.

Märkus.

• Outlooki toe puhul veenduge, et täiustatud Teamsi rakendus oleks juurutatud.
• Kui kasutate CRM-i süsteemina Dynamics 365 ja saate meilis või Teamsi vestluses või kanalis adaptiivse kaart, saate andmeid adaptiivses versioonis vaadata isegi siis, kui te pole Outlookis rakendusse Müügi Copilot sisse logitud või kui olete sisse logitud mõnda muusse Dynamicsi keskkonda, kui teil on kirje ja Müügi Copilot õiguste lugemisõigus.
• Kui kasutate CRM-i süsteemina Salesforce’i ja saate kohanduva kaart meilisõnumis või Teamsi vestluses või kanalis, peate olema Outlooki rakenduses Müügi Copilot Salesforce’i sisse logitud, et vaadata andmeid kohanduvas kaart, omades samal ajal ka kirje lugemisõigust ja Müügi Copilot õigusi.
• Kohanduva kaart andmeid värskendatakse CRM-süsteemist iga kord, kui vaatate kaart Teamsi vestluses või meilis või kui värskendate kaart käsitsi.

CRM-i kirje jagamine Teamsis otsingusõnumilaiendite abil

1. Minge vestlusesse, milles soovite CRM-i kirjet jagada. Valige Veel rakendusi( ...), otsige rakendustMüügi Copilot ja seejärel valige see. Kui rakendus on kinnitatud toiminguribale, valige teatevälja all ikoonMüügi Copilot .

   

2. Otsige aknas Müügi Copilot kirjet ja valige see.

   Märkus.

   • Vaikimisi kuvatakse hiljuti külastatud kirjed ilma otsingut tegemata. Saate kirjet otsida või valida kindla kirje tüüp otsimiseks täpsema otsingu .

   • Kui muudate kirje tüüp nime CRM-is, ei värskendata neid Teamsi adaptiivsetes kaart ega sõnumsidelaiendites. Näiteks kui nimetate konto ümber kliendiks, kuvatakse kohanduvas kaart ja sõnumsidelaiendites nimi kui Konto.

   

   Kirje kaart lisatakse sõnumiväljale.

   

   Märkus.

   Kirje kaart väljad kuvatakse CRM-i administraatori konfigureeritud kujul.

3. Saatke sõnum vestlusesse.

Kui adressaatidel pole rakendust Müügi Copilot Teamsi installitud, kuvatakse enne sõnumi saatmist kaart allosas teade. Sõnum teavitab adressaate, et nad peavad kirje üksikasjade vaatamiseks installima rakenduse Müügi Copilot. Kui rakendus on installitud, kuvatakse kohanduv kaart koos kirje üksikasjadega, kui adressaatidel on juurdepääs CRM-i kirjele, vastasel juhul kuvatakse kaart link kirjele.

Kui administraator on rakenduse blokeerinud, teavitab sõnum adressaate, et nad peavad rakenduse lubamiseks oma administraatoriga ühendust võtma.

CRM-i kirje jagamine Outlookis otsingusõnumilaiendite abil

Otsingusõnumilaiendi Müügi Copilot kasutamise kogemus meilisõnumi koostamisel on klassikalises Outlooki töölaual, uues Outlooki töölauarakenduses ja Outlooki veebirakenduses veidi erinev.

Klassikaline Outlooki töölaud

1. Valige lindil Müügi Copilot või Kõik rakendused>Müügi Copilot.

2. Valige hüpikaknas Müügi Copilot.
   Teise võimalusena võite konkreetse kirje tüüp otsimiseks valida täpsema otsingu .

   

3. Valige paanil Müügi Copilot hiljuti külastatud kirjete loendist kirje või otsige ja valige CRM-i kirje.

   

   Adaptiivne kaart lisatakse e-kirjale.

   

Uus Outlooki töölaud ja Outlooki veebirakendus

1. Valige lindil Apps >Müügi Copilot.

2. Valige hüpikaknas Otsing Müügi Copilot.

   

3. Valige hüpikaknas Müügi Copilot hiljuti külastatud kirjete loendist kirje või otsige ja valige CRM-i kirje.

   

   Adaptiivne kaart lisatakse e-kirjale.

Kirje ühiskasutusse andmine täpsema otsingu abil

1. Sisestage või valige aknas Täpsem otsing järgmised väärtused.

   • Ühiskasutusse antava kirje otsimine: selle kirje nimi, mille soovite ühiskasutusse anda.

   • Filtreerimine: kirje tüüp otsida.

     Märkus.

     Filter Kõik võimaldab teil otsida kirjeid mis tahes kirje tüüp kohta, mille administraator on lisanud Müügi Copilot-i. Muud filtrid on kirje tüüp spetsiifilised ja võimaldavad teil seda kirje tüüp otsida.

     

2. Tulemuste põhjal eelversioon kirje, valides kirje nime kõrval allanoole. Valige kirje, et jagada seda vestluses kaart.

CRM-i kirje lingi kleepimine

1. Kopeerige kirje link Outlooki rakendusest Müügi Copilot.

2. Kleepige link vestlusesse või e-kirja.
   Kirje kaart lisatakse sõnumiväljale.

   

3. Saatke sõnum vestlusesse.

Märkus.

Peate kopeerima kirje lingi Outlooki lisandmoodulist Müügi Copilot. Kui kopeerite kirjelingi Salesforce’ist, ei pea see adaptiivset kaart kuvama. Kui aga kopeerite kirje lingi Dynamics 365-st, siis see vabastab adaptiivse kaart kuvamise.

Seotud teave

Juurdepääs rakendusele Müügi Copilot
CRM-i kirje lingi jagamine