Jagamisviis:

Dokumendisoovituste lubamine seotud dokumentide soovitamiseks

  • Artikkel

Oluline

Dokumendi soovituste funktsioon on kõigi tabelite puhul iganenud (v.a Teenindusjuhtumi tabel). Teenindusjuhtumite tabel on saadaval rakenduses Dynamics 365 Customer Service. Lisateave: Teenindusjuhtumi loomine

Dokumendisoovituste lubamine aitab hoida teie tarkvara Dynamics 365 rakendused veebibrauseri ja mobiili kasutajad kursis oluliste dokumentidega, mis on seotud nende tööga tarkvaras Dynamics 365 rakendused, näiteks suure müügivõimalusega. Teie määrate administraatorina olulised väljad. Soovituste mootor, mis kasutab Azure’i tekstianalüüsi, kasutab märksõna vastendamist seotud kirjete seostamiseks, et leida sarnaseid dokumente. Loote tarkvaras Dynamics 365 rakendused sarnasuse reeglid, et edastada oma sarnasuse loogika. Tarkvara Dynamics 365 rakendused esitab seejärel kasutajale soovitatud dokumentide loendi, kui kasutaja selles kirjes töötab.

Märkus.

Dokumendisoovituste funktsioon ei nõua ühendust Azure’i tekstianalüüsi teenusega. Kui otsustate Azure’i tekstianalüüsi funktsiooni mitte kasutada, kasutab funktsioon Dokumendisoovitused tarkvaras Dynamics 365 rakendused sisalduvat integreeritud märksõna vastendamise loogikat. Kuid soovitame kasutada Azure’i tekstianalüüsi teenust täpsemaks märksõnade vastendamiseks.

Funktsioon Dokumendisoovitused otsib muid sarnaseid kirjrid, et määrata SharePointi saidil, OneDrive’is või välises asukohas paiknevatest dokumentidest leitud sarnasusi. Soovitatavad dokumendid võivad olla erinevas vormingus, nagu Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF ja tekstifailid. Kui leitakse sarnased dokumendid, esitab funktsioon Dokumendisoovitused need, pakkudes teile võimalust dokumendi avamiseks või kopeerimiseks.

Nõuded

Rakenduse Dokumendisoovitused kasutamiseks koos tarkvaraga Dynamics 365 rakendused on vajalik järgmine.

  • Dynamics 365 Customer Service.

  • SharePointis asuvate dokumentide soovitamiseks tehke järgmist.

  • Dataverse otsing peab olema lubatud. Rohkem informatsiooni: Dataverse otsingu konfigureerimine organisatsiooni jaoks

  • Dokumendisoovitused töötavad veebibrauseris, Dynamics 365 tahvelarvutirakenduses ja Dynamics 365 mobiilirakenduses.

  • Azure’i tekstianalüüsi kasutamiseks funktsiooniga Dokumendisoovitused tehke järgmist.

    • Azure’i tekstianalüüsi teenuse kasutamiseks on vajalik Azure’i tellimus.

    • Süsteemiadministraator peab lubama tekstianalüüsi ühenduse tarkvaras Dynamics 365 rakendused.

  • Süsteemiadministraator peab määratlema sarnasuse reegli igale üksuse tüübile, mis tuleb funktsiooni Dokumendisoovitused lisada. Lisateave: Täpsemate samasusreeglite kasutamine sarnaste teenindusjuhtumite soovituste kuvamiseks.

Kuidas see töötab

Dokumendisoovitusi saate kasutada Teenindusjuhtumi olemiga.

Saate kasutada integreeritud mustri vastendamist, mis on funktsioonis Dokumendisoovitused olemas, kuid soovitame kasutada täpsemaks märksõnade vastendamiseks Azure’i tekstianalüüsi.

Funktsioon Dokumendisoovitused otsib ainult asukohtadest ja dokumentidest, millele kasutaja juurde pääseb.

Asukohtadest, kust dokumente leitakse, otsitakse järgmises järjekorras.

  1. SharePointi vaikesait.

  2. Muud SharePointi saidid.

  3. OneDrive.

  4. Microsoft 365 Rühmad (kui lahendus on installitud).

  5. Väline URL (kui on konfigureeritud).

Praegu ei otsi funktsioon Dokumendisoovitused manuseid, mis on lisatud tarkvara Dynamics 365 rakendused kirjete jaotisse Märkmed.

Välise URL-i lisamine teiselt saidilt otsimiseks

Välised saidid (nt asutusesisese SharePointi dokumenditeegi) saab lisada funktsiooni Dokumendisoovitused, lisades otsingus kasutatava saidi välise URL-i.

Märkus.

Kui kasutate dokumendisoovituste jaoks välist saiti, soovitame parimate tulemuste saamiseks kasutada Azure’i tekstianalüüsi, mis pakub täpsemat märksõna vastendamise loogikat.

Kui lisate lubatud dokumendisoovituste funktsioonile välise URL-i, siis kogevad teie kasutajad järgmist.

  • Veebibrauserid. Kui käivitate tarkvara Dynamics 365 rakendused veebibrauserist, siis võivad kasutajad pärast funktsiooni Dokumendisoovitused valimist valida lehel Dokumendisoovitused suvandi Muud soovitused, et kuvada teine leht, millel võib olla rohkem väliselt saidilt leitud dokumendisoovitusi. Pange tähele, et kasutajal võidakse paluda välisele saidile sisse logida.

  • Mobiilirakendused. Dynamics 365 tahvelarvutirakenduse ja Dynamics 365 mobiilirakenduse puhul võivad kasutajad pärast funktsiooni Dokumendisoovitused valimist valida Muud soovitused, mis avab seadme vaikeveebibrauseris välise saidi, millel võib olla rohkem väliselt saidilt leitud dokumendisoovitusi. Pange tähele, et kasutajal võidakse paluda välisele saidile sisse logida.

Välise URL-i koostamine

Väline URL peaks olema koostatud kujul, mis on välisele saidile mõistetav. Näiteks saitide korral, kus kasutatakse ülesehitust, mis sarnaneb aadressiga https://contoso.com/search?{0}, kus https://contoso.com/search? on otsingu URL-i struktuur ja {0} tähistab märksõnade stringi, edastab funktsioon Dokumendisoovitused märksõnad parameetriga {0}. URL-ile edastatud märksõnad tuletatakse sarnastest kirje reeglitest, mis sisaldavad funktsiooni Teksti sobitamine olemivastendusi. Lisateave: Täpsemate samasusreeglite kasutamine sarnaste teenindusjuhtumite soovituste kuvamiseks.

Sarnasuse reegli vastenduste tekstiväljadel leiduvaid väärtusi kasutatakse märksõnadena, et luua päring, mis edastatakse välisele saidile sarnaselt allolevale URL-ile, kus märksõnaks on sarnasuse reeglite vastendustes leiduvad tekstiväärtused ja see tähistab tühikut, mida dokumendisoovitused kasutavad iga märksõna eraldamiseks.

https://contoso.com/search?keywordA& märksõnaB&keywordC

Asutusesisese SharePointi serveri puhul saate lisada alamsaidile viitava välise URL-i, mis sarnaneb järgmisele, ja kus mysharepoint on veebisaidi nimi sites on saidi nimi ja subsitename on alamsaidi nimi.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k ={0}

Azure’i tekstianalüüsi ühenduse seadistamine

Azure’i tekstianalüüsi kasutamiseks funktsiooniga Dokumendisoovitused tuleb konfigureerida Azure’i tekstianalüüsi ühendus.

Märkus.

Dokumendisoovituste funktsioon ei nõua ühendust Azure’i tekstianalüüsi teenusega. Kui otsustate Azure’i tekstianalüüsi funktsiooni mitte kasutada, kasutab funktsioon Dokumendisoovitused tarkvaras Dynamics 365 rakendused sisalduvat integreeritud märksõna vastendamise loogikat. Kuid soovitame kasutada Azure’i tekstianalüüsi teenust täpsemaks märksõnade vastendamiseks.

Sarnasuse reeglite määratlemine ja aktiveerimine

Kui te pole samasusreegleid veel määratlenud, vt teemat Täpsemate samasusreeglite kasutamine sarnaste teenindusjuhtumite soovituste kuvamiseks.

Funktsiooni Dokumendisoovitused lubamine

Funktsiooni Dokumendisoovitused lubamiseks tehke järgmist.

  1. Avage Microsoft Power Platformi halduskeskus ja logige sisse administraatori identimisteabega.

  2. Avage Keskkonnad> [valige keskkond] >Sätted>Integratsioon>Dokumendihalduse sätted>Dokumendisoovituste haldamine.

  3. Alalt Olemite valimine valige Teenindusjuhtumi olemid, mida soovite funktsiooni Dokumendisoovitused lisada, ja klõpsake siis nuppu Rakenda.

    Jootraha

    Kui teenindusjuhtumi olemit pole alal Olemite valimine loetletud, on see nii sellepärast, et teenindusjuhtumi olemi sarnasuse reegleid pole määratletud ja aktiveeritud. Täpsemate samasusreeglite kasutamine sarnaste teenindusjuhtumite soovituste kuvamiseks.

  4. Dokumendisoovitustesse lisatava välise URL-i määramine. Vaikimisi otsib funktsioon Dokumendisoovitused Microsoft 365 teenustest, nagu SharePoint või OneDrive. Kui soovite otsida väliselt saidilt lisaks olemasolevatele Microsoft 365 teenustele (nt asutusesisene SharePointi sait), sisestage välise süsteemi peamine URL. Tarkvara Dynamics 365 rakendused lisab otsingupäringu stringi teie antud peamisele URL-ile. Lisateave. Välise URL-i lisamine muult saidilt otsimiseks.