Andmete puhtana hoidmiseks duplikaadituvastuse seadistamine

Andmete terviklikkuse säilitamiseks tasub seadistada duplikaadituvastuse reeglid, et vähendada topeltkirjete arvu süsteemis. Mudelipõhised rakendused ja klientide kaasamise rakendused (nt Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 klienditeenindus) sisaldavad vaikimisi duplikaadituvastus reegleid kontode ja kontaktide jaoks, kuid mitte muud tüüpi kirjete jaoks. Kui soovite, et süsteem tuvastaks teiste kirjetüüpide duplikaadid, peate looma uue duplikaadituvastus reegli.

Pärast duplikaadituvastus reeglite loomist peate reeglid sisse lülitama.

1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori, süsteemikohandaja, müügijuhi, müügi asepresidendi, turunduse asepresidendi või peadirektori/ärijuhi turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

   Turberolli kontrollimine

   1. Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.

   2. Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

2. Logige sisse Power Platform halduskeskusesse ja valige keskkond.

3. Valige Sätted>Andmehaldus>Duplikaadituvastusreeglid.

   

4. Uue duplikaadituvastus reegli loomiseks valige Uus. Sisestage nimi ja kirjeldus.

   -VÕI-

   Avaldamata olemasoleva duplikaadituvastus reegli redigeerimiseks valige reegel duplikaadituvastus.

   -VÕI-

   Avaldatud duplikaadituvastusreegli redigeerimiseks valige reegel. Valige menüüs Toimingud käsk Tühista avaldamine ja seejärel valige reegel.

5. Valige kirje duplikaadina tuvastamiseks kasutatavad kriteeriumid.

   1. Kui loote uut reeglit, tehke järgmist.

      • Valige jaotise Reeglikriteeriumid duplikaadituvastus loendis Alus kirje tüüp kirje tüüp, millele see reegel rakendub. Valige näiteks Kontaktid.

      • Valige väljal Vastendamine kirje tüüp võrreldava kirje tüüp. Enamasti võib olla vaja kasutada sama kirjetüüpi nii valiku Põhikirje tüüp kui ka Kattuva kirje tüüp puhul. Samuti on abiks võimalus erinevaid kirjetüüpe võrrelda. Näiteks võib olla vaja võrrelda välja Meil jaotises Kontaktid väljaga Meil jaotises Müügivihjed.

   2. Kui soovite, et reegel võtaks duplikaatide tuvastamisel arvesse üksnes aktiivseid kirjeid, märkige ruut Passiivsete kattuvate kirjete välistamine. Selle ruudu peaksite märkima ka juhul, kui teie duplikaadituvastusreegli kriteeriumid põhinevad mõnel olekuväljal.

   3. Kui soovite, et reegel oleks tõstutundlik, märkige ruut Tõstutundlik.

   4. Kui valisite baas- ja kattuvate kirjetüüpide jaoks erinevad kirjetüübid, valige iga uue kriteeriumi puhul veerus Põhikirje väli käsk Vali ja seejärel valigevälja nimi. Valige samal real veerus Matching Record Field (Kirjevälja sobitamine) käsk Vali ja seejärel valige välja nimi.

      - VÕI -

      Kui valisite baas- ja kattuvate kirjetüüpide jaoks samad kirjetüübid, valige iga uue kriteeriumi puhul veerus Väli käsk Vali ja seejärel valige väli.

   5. Valige samal real veerus Kriteeriumid käsk Vali ja seejärel valige tehtemärk. Näiteks valige Täpne vaste.

   6. Kui määrasite samad esimesed märgid või samad viimased märgid, siis väljalEi. veerus Märgid valige Sisesta väärtus ja sisestage seejärel võrreldavate märkide arv.

   7. Kui te ei soovi, et reegel tuvastaks duplikaatide tuvastamise käigus tühje välju (nullväärtusi) võrdsetena, märkige ruut Ignoreeri tühje väärtusi.

   Oluline

   Kui duplikaadituvastuse reegel sisaldab ainult ühte tingimust, ignoreeritakse tühje väärtusi duplikaattuvastustöö ajal ja need ei tööta, kui kasutaja on võrguühenduseta.

   Valitavate kriteeriumide arv on piiratud kirje vastenduskoodis talletatavate märkide maksimumiga. Kriteeriumide lisamisel pöörake tähelepanu kriteeriumide loendi vasakpoolses allnurgas kuvatavale väärtusele Vastenduskoodi praegune pikkus.

   

6. Kui olete kriteeriumide lisamise lõpetanud, valige Salvesta ja sule.

7. Uue või muudetud duplikaadituvastus reegli kasutatavaks muutmiseks valige reegel ja seejärel valige Avalda.

   Duplikaadituvastusreegli avaldamisel luuakse sellele reeglile vastavas kirjetüübis iga kirje jaoks vastenduskood. Saate avaldada sama põhikirje tüübi (nt Ettevõte) puhul ainult viis reeglit korraga. Kui selle limiidi saavutate, võib teil olla vaja mõni olemasolev reegel kustutada või selle avaldamine tühistada.

Märkus.

• Soovitatav on duplikaadituvastuse kriteeriumid seada väljal, millel on kordumatud väärtused (nt väljal Meil).
• Iga kirjetüübi kohta võib duplikaadituvastusreegleid olla ka mitu.

Vt ka

Duplikaadituvastuse reeglite sisse või välja lülitamine kogu organisatsiooni jaoks
Topeltkirjete tuvastamiseks süsteemi hulgitööde käitamine
Ettevõtete, kontaktide või müügivihjete topeltkirjete ühendamine
Arendaja juhend: duplikaatreegli olemid