Jagamisviis:

CRM Outlooki jaoks

  • Artikkel

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Näpunäide

Video sümbol Vaadake järgmist videot: CRM for Outlooki konfigureerimine rakenduses Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks saab sünkroonida meilisõnumid, kontaktid, ülesanded ja kohtumised Microsoft Office Outlooki ja Microsoft Dynamics CRM-i vahel (kliendilt serverile sünkroonimine). Sarnaselt teenusele serveripoolne sünkroonimine kasutatakse sünkroonimisfiltreid sõnumsideandmete sünkroonimiseks Microsoft Dynamics CRM-ist Outlooki või Exchange'i. Sõnumsideandmete sünkroonimiseks Exchange'ist või Outlookist Microsoft Dynamics CRM-i kasutatakse käsitsi jälgimist või postkasti reeglipõhist jälgimist.

CRM Outlooki sünkroonimiseks

Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks kasutamisel on kasulik mõista mõnd sünkroonimispõhimõtet. Arvestage sellega, et rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks funktsioonide toimimiseks peab iga Microsoft Dynamics CRM-i kasutaja käitama rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks lisandmooduli ja Microsoft Dynamics CRM-i kasutaja postkastikirje peab olema vastavalt konfigureeritud.

Kui valite rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks sõnumsideandmete sünkroonimisviisiks, sünkroonitakse Outlookis loodud kasutaja postkastikirjed, meilid, kontaktid, kohtumised ja ülesanded Microsoft Dynamics CRM Online'i või Microsoft Dynamics CRM (asutusesisene)iga.

Rakenduse CRM Outlooki jaoks sünkroonimise põhimõtted

Kui kasutate rakendust Dynamics CRM Outlooki jaoks sünkroonimisagendina, pidage silmas järgmist.

  1. Sünkroonitav organisatsioon. Sünkroonitavaks organisatsiooniks saab määrata ainult ühe organisatsiooni. Kui teil on konfigureeritud mitu Microsoft Dynamics CRM-i organisatsiooni, saate sünkroonitavat organisatsiooni vaadata viisardis Microsoft Dynamics CRM-i konfigureerimisviisard.Konfigureerimisviisard on rakendusega Dynamics CRM Outlooki jaoks kaasasolev rakendus. Arvestage sellega, et saate endiselt täiendavate organisatsioonidega ühenduse luua, kasutades rakendust Dynamics CRM Outlooki jaoks. Kuid kui organisatsioon ei ole määratletud rakenduses Dynamics CRM Outlooki jaoks sünkroonitava organisatsioonina, siis Outlooki sõnumsideandmeid ei sünkroonita organisatsiooniga.

  2. Postkasti sünkroonimine. Ühele Microsoft Dynamics CRM-i kasutajale saab määrata ainult ühe Exchange'i või POP3 postkasti. Te ei saa määrata mitut postkasti ega vastendada mitut Microsoft Dynamics CRM-i kasutajat ühe Exchange'i või POP3 postkastiga. Seda postkasti nimetatakse peamiseks postkastiks.

  3. Rakenduse CRM Outlooki jaoks eksemplari sünkroonimine. Sünkroonitavaks rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks eksemplariks saab määrata ainult ühe rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks eksemplari. Kui logite organisatsiooni sisse teisest arvutist, mis käitab rakendust Dynamics CRM Outlooki jaoks, mis ei ole sünkroonitav rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks eksemplar, saate dialoogisõnumi, mis küsib, kas soovite määrata praeguse rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks eksemplari sünkroonitavaks rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks eksemplariks. Arvestage sellega, et kui otsustate rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks eksemplari sünkroonitavaks eksemplariks mitte määrata, saate endiselt Microsoft Dynamics CRM-i organisatsiooniga ühenduse looma ja täitma ülesandeid, kuid Outlooki sõnumsideandmeid ei sünkroonita rakenduse Microsoft Dynamics CRM organisatsiooniga.

  4. Vallasrežiimi mineku andmete sünkroonimine. Vallasrežiimi minemise võimalus kasutab rakendust Microsoft SQL Server Express kohaliku andmesalvena. Kui katkestate või taastate võrguühenduse, sünkroonib Dynamics CRM Outlooki jaoks kirjed olemi tüüpide puhul, mille valite rakendusega Microsoft Dynamics CRM Online või rakendusega Microsoft Dynamics CRM (asutusesisene). Kui katkestate või taastate võrguühenduse, toimub eraldiseisev sünkroonimisprotsess, mis ei ole osa siin kirjeldatud sõnumsideandmete sünkroonimisest. Vallasrežiimi minemise võimalus võimaldab kasutajatel võrguühenduseta luua, muuta või kustutada kirjeid, mida saab hiljem sünkroonida rakendusega Microsoft Dynamics CRM Online või rakendusega Microsoft Dynamics CRM (asutusesisene), kui Dynamics CRM Outlooki jaoks võrguühenduse taastab.

Vt ka

Sõnumite sünkroonimise viisi valimine
CRM-i Outlooki klientrakenduse seadistamine
Spikker ja koolitus: andmete sünkroonimine Outlooki või Exchange’iga – KKK

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus