CRM-i Outlooki klientrakenduse seadistamine
Avaldatud: november 2016
Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015
Kui teie kasutajad käitavad Microsoft Outlooki uusimat versiooni, saavad nad kasutada rakendust Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks. Dynamics CRM Outlooki jaoks hõlbustab teie meeskonnal töötada CRM-i andmetega tuttavas Outlooki keskkonnas.
Selles jaotises käsitletakse rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimist ja juurutamist.
Näpunäide
.jpeg "Video sümbol")
Vaadake järgmist videot: CRM for Outlooki konfigureerimine rakenduses Microsoft Dynamics CRM 2015
Selle jaotise sisu
Rakenduse CRM Outlookile jaoks nõutavad õigused
Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks desinstallimine või parandamine
Kohtumiste, kontaktide ja ülesannete sünkroonimise konfigureerimine
Microsoft Dynamics CRM-i installimine käsuviiba kasutamiseks
Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks tõrkest taastamine
Välja sünkroonimise kontrollimine CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahel
Milliseid välju saab CRM-i ja Outlooki jaoks mõeldud CRM-i vahel sünkroonida?
Kuidas välja turve mõjutab CRM-i ja Outlooki jaoks mõeldud CRM-i vahelist sünkroonimist?
Microsoft Dynamics CRM Tõrkeotsing ja tarkvara Outlooki jaoks teave
Privaatsusavaldused
Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks kasutamiseks peate oma mandaadiga (st meiliaadressi ja parooliga) sisse logima. Kui soovite, võite selle teabe kohalikus arvutis salvestada. Sel juhul ei küsita teilt iga kord Outlooki avamisel mandaati. Kui salvestate need andmed kohalikku arvutisse, loob CRM Outlooki jaoks Microsoft Dynamics CRM Online'iga edaspidi alati automaatselt ühenduse, kui avate Outlooki.
Pärast esmakordset rakendusse CRM Outlooki jaoks sisselogimist ning selle kasutamist on teie arvuti ja CRM Online’i vaheline ühendus olemas alati, kui teil on loodud Interneti-ühendus. Võite arvuti ja CRM-i vahelise ühenduse konfiguratsioonisätte abil välja lülitada, kuid sellisel juhul võib rakenduse CRM Outlooki jaoks jõudlus väheneda.
Kui kasutate rakendust CRM Outlooki jaoks meili jälgimiseks, muutub meilivestluselõim nähtavaks ka teie organisatsiooniga asjakohase õigusega kasutajatele.
Iga teie vastuvõetud meilisõnumi kohta saadab CRM Outlooki jaoks CRM Online’i saatja meiliaadressi, vastuvõtja meiliaadressi ja sõnumi teemarea teksti. See võimaldab CRM Online’il kontrollida, kas konkreetne meilisõnum tuleks CRM Online’i teenuses salvestada. Kui jälgite mõnd üksust, säilitab CRM-i teenus selle koopia ja seda näevad ka teised asjakohaste õigustega kasutajad teie organisatsioonis. Kui lõpetate üksuse jälitamise, siis kustutatakse see koopia CRM Online’i teenusest automaatselt ainult juhul, kui see üksus kuulub teile.
Kui kasutate rakendust Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks, luuakse ühenduseta režiimi minekul teie kasutatavatest andmetest kohalik koopia, mis salvestatakse teie kohalikku arvutisse. Andmed edastatakse CRM Online’ist teie arvutisse turvalise ühenduse kaudu ning kohaliku koopia ja CRM Online’i vahel säilitatakse link. Järgmine kord, kui CRM Online’i sisse logite, sünkroonitakse kohalikud andmed CRM Online’iga.
Administraator määrab turberolle kasutades, kas organisatsiooni kasutajad võivad rakendusega Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks võrguühenduseta režiimi minna.
Kasutajad ja administraatorid saavad sättega Sünkroonimisfiltrid dialoogiboksis Suvandid konfigureerida, millised olemid laaditakse alla ühenduseta sünkroonimise kaudu. Samuti saavad kasutajad ja administraatorid dialoogiboksis Sünkroonimisfiltrid sätte Täpsemad suvandid abil konfigureerida, milliseid välju alla (ja üles) laaditakse.
Kui kasutate koos Microsoft Dynamics CRM Online'iga funktsiooni Outlookiga sünkroonimine, eksporditakse sünkroonitavad CRM-i andmed Outlooki. Outlookis oleva teabe ja CRM Online’is oleva teabe vahel säilitatakse link, et tagada Outlookis ja CRM Online’is oleva teabe ajakohasus. Outlookiga sünkroonimisel laaditakse alla ainult asjakohased CRM-i kirje ID-d, mida kasutatakse, kui kasutaja üritab jälgida ja määrata seotud Outlooki üksust. Ettevõtte andmeid seadmesse ei salvestata.
Administraator määrab turberolle kasutades, kas teie organisatsiooni kasutajad võivad CRM-i andmeid Outlookiga sünkroonida.
© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus