Teabebaasiotsingu juhtelemendi lisamine Microsoft Dynamics CRM-i vormidele

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Lisage nupp Teabebaasi otsingMicrosoft Dynamics CRM-i vormidele, et teie organisatsiooni kasutajatel oleks lihtne Parature’i teabebaasi artikleid avada ja otsida ning vastata nende abiga klientide levinud küsimustele ja lahendada nende probleeme otse Microsoft Dynamics CRM-i kirjetest, ilma et peaks teisi rakendusi avama.

Saate lisada selle juhtelemendi igale vormi jaotisele, muu hulgas tegevuste seinale või suhtluspaanile, v.a päisesse ja jalusesse. Samuti saate lisada selle juhtelemendi kohandatud olemi vormidele.

Saate konfigureerida teabebaasi otsingu juhtelemendi järgmisteks tegevusteks.

• Otsingutulemustes teatud väljadel põhinevate automaatsete soovituste kuvamine

• Filtrite määratlemine, mida kasutajad otsingutulemustes kasutada saavad

• Eelmääratud kontekstimeetmete kogumi hulgast selliste tegevuste valimine, mida kasutajad artiklitega teha saavad

• Juhtelemendi lisamine igasuguse olemi mis tahes ossa, sh tegevuste seinale ja kohandatud olemitesse

Oluline

Microsoft Dynamics CRM Online’i organisatsioonide puhul on see funktsioon kättesaadav ainult juhul, kui teie organisatsioon on installinud CRM Online 2015 värskenduse 1. Kas olete sellest funktsioonist huvitatud? Leidke oma CRM-i administraator või klienditoe esindaja. Dynamics CRM-i jaoks (asutusesisene) pole see funktsioon saadaval.

Selle teema sisu

Eeltingimused

Teabebaasiotsingu juhtelemendi lisamine

Eeltingimused

Enne teabebaasi otsingu juhtelemendi lisamist tehke kindlasti järgmist.

• Teadmistehalduse häälestamine Microsoft Dynamics CRM-is.Lisateave:Ühendage Microsoft Dynamics CRM Parature’i teabebaasiga

• Valige teadmistehalduse häälestamise käigus olem, mille puhul soovite teadmistehaldust lubada.

Teabebaasiotsingu juhtelemendi lisamine

1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

3. Valige Süsteemi kohandamine.

4. Valige lahenduseuurijast olem, millele soovite otsingu juhtelemendi lisada, ja veenduge, et jaotises Suhtlus ja koostöö on märgitud ruut Teadmistehaldus.

   

5. Laiendage olemit, millele otsingu juhtelemendi lisate, ja valige Vormid.

6. Valige olemi vormi tüüp Peamine.

   

7. Valige ala, kuhu soovite otsingu juhtelemendi paigutada, ja valige vahekaardilt LisaTeabebaasi otsing.

   Kui teabebaasi otsingu lisamise võimalus on keelatud, võib selle põhjus olla see, et teadmistehaldus pole selle üksuse jaoks, millele otsingu juhtelemendi lisate, häälestatud või lubatud.

8. Määrake dialoogiboksis Sea atribuudid vahekaardil Kuva järgmised väärtused.

   

   1. Sisestage jaotisse Nimi juhtelemendi nimi ja silt.

   2. Tehke jaotises Andmete filtreerimine järgmist.

      • Valige ripploendist Filtreeri otsingutulemid, kuva ainult, kas soovite, et CRM otsiks kõigist artiklitest või ainult konkreetsest artiklikogumist. Näiteks võite valida ainult artiklimustanditest või ainult avaldatud artiklitest otsimise.

      • Et kasutajad saaksid valida otsingutulemitele teise filtri, et nad näeksid teist tüüpi artikleid, märkige ruut Kasutajad saavad filtreid muuta. Alles siis, kui selle valiku lubate, näevad kasutajad kirje paanil Otsing võimalust filtri muutmiseks.

   3. Jaotises Lisasuvandid tehke järgmist.

      1. Kui soovite CRM soovitada artikleid automaatselt teatud olemi väljadel olevate väärtuste põhjal, siis valige Lülita automaatne soovitamine sisse.

      2. Kui olete lubanud automaatse soovitamise, valige olemi väli, mida CRM artiklitulemuste soovitamiseks kasutab, ripploendist Anna teabebaasi soovitusi, kasutades.

         Näiteks kui lisate otsingu juhtelemendi olemile Account ja soovite, et CRM näitaks automaatselt ettevõtte nime sisaldavaid tulemusi, valige ripploendist Ettevõtte nimi.

         Märkus

         See ripploend võib sisaldada kõiki välju, mis on teksti-, mitmerealise teksti või otsinguväljad.

      3. Valige jaotisest Valige esmane klient, kellele saadetakse meil, kui klienditeenindaja otsustab artikli lingi meiliga saata. See rippmenüü sisaldab kõiki üksuse välju, mis on meilide puhul aktiivsed, näiteks ettevõte või kontakt. Kui klienditeenindaja otsustab kliendile artikli lingi saata, lisatakse automaatselt väljale Adressaat siin valitud välja väärtus.

      4. Valige jaotisest Tulemuste arv, kui palju artikleid esmalt otsingutulemustes näidata.

      5. Valige ripploendist Tegevused, kas soovite teha klienditeenindajatele kättesaadavaks kõik vaiketegevused või ainult valitud tegevused. Kui valite Kuva valitud toimingud, valige toimingud, mida soovite näidata.

9. Valige Määra.

Otsingu juhtelemendi lisamine tegevuste seinale

1. Avage olemi vorm, millele soovite otsingu juhtelemendi lisada.

2. Tehke vormi jaotises Suhtluspaan topeltklõps väljal Märkuste atribuudid.

   

3. Märkige dialoogiboksis Tegevuste vahekaardi atribuudid ruut Kuva teabebaasi otsingu juhtelement.

   Kohe, kui ruudu märgite, lisatakse dialoogiboksi Tegevuse vahekaardi atribuudid uus vahekaart „Teabebaasi otsing”.

   

4. Valige vahekaart Teabebaasi otsing.

5. Järgige ülalpool kirjeldatud juhiseid 8 ja 9.

Näpunäide

Saate määrata teabebaasi vahekaardi vaikevahekaardiks, nii et alati, kui kasutajad vormi avavad, avatakse teabebaasi vahekaart tegevuste seinal. Selleks tehke dialoogiboksis Tegevuse vahekaardi atribuudid jaotises Vaikevahekaart valik Teabebaasi otsing.

Vt ka

Ühendage Microsoft Dynamics CRM Parature’i teabebaasiga

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus