Jagamisviis:

CRM-i Outlooki klientrakenduse installimine

  • Artikkel

 

Avaldatud: juuli 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks peamine liides asub Outlookis. Pääsete selle juurde, kasutades Outlooki otseteeribasid, linti ja kaustades navigeerimist. Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimine loob ühtlasi Outlookis tööriistariba ja kasutaja postkasti struktuuris kausta.

Kasutaja arvutis rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks seadistamiseks täitke järgmised installimis- ja konfigureerimisülesanded.

  1. Installige Dynamics CRM Outlooki jaoks. Selle ülesande täitmiseks käitage installimismeediumi vastavas kaustas fail SetupClient.exe. Lisateabe saamiseks vaadake käesoleva teema jaotist 1. toiming: rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks installimine.

  2. Konfigureerige Dynamics CRM Outlooki jaoks. Selle ülesande täitmiseks käitage Dynamics CRM Outlooki jaoksKonfigureerimisviisard. Lisateavet vt 2. toiming: rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks konfigureerimine. Saate käitada viisardi Konfigureerimisviisard kas kohe pärast installimise lõppu või hiljem.

    Märkus

    Konfigureerimisviisard käivitub automaatselt esimesel korral, kui käitate Outlooki pärast rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimist.

Teavet rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks käsuviibaga installimise (vaikne installimine) kohta vaadake teemast Microsoft Dynamics CRM-i installimine käsuviiba kasutamiseks.

Oluline

Ei toetata rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks käitamist arvutis, mis käitab rakendust Microsoft Exchange Server.

Selle teema sisu

1. toiming: rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks installimine

2. toiming: rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks konfigureerimine

Mitmetegurilise autentimise lubamine OAuthi kaudu

1. toiming: rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks installimine

Kasutage seda protseduuri rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimiseks. Saate lisada kasutajale ühenduseta töötamise funktsiooni kas installimise ajal või hiljem.

  1. Täitke rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks nõuded, mis on määratud teemades Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks riistvaranõuded ja Rakenduse CRM Outlooki jaoks tugi.

  2. Logige arvutisse sisse kohaliku administraatorina.

  3. Hea tava. Veenduge, et installitud on uusimad Microsoft Office'i värskendused, sh kõik turbevärskendused. Kontrollimiseks avage teema Microsoft Update.

  4. Leidke ja käivitage sobiv installifail.

    • DVD-lt installimiseks topeltklõpsake installitud rakenduse Microsoft Office arhitektuuri (32-bitine või 64-bitine) jaoks sobivas kaustas faili SetupClient.exe.

      • ... \Client\amd64 – 64-bitine

      • ... \Client\i386 – 32-bitine

    • Veebist installimiseks minge veebisaidile Microsoft Dynamics CRM 2015 Microsoft Office Outlooki jaoks (Outlooki klient) ja laadige seejärel alla ning käivitage täitmisfail, mis sobib installitud Microsoft Office'i arhitektuuriga.

    • Veebirakendusest Microsoft Dynamics CRM installimiseks tehke sõnumiribal valik Hangi CRM Outlooki jaoks. Kui näete dialoogiboksi pealkirjaga Turbehoiatus, klõpsake valikut Käita.

      Käivitub rakenduse Microsoft Dynamics CRM 2015 Microsoft Office häälestusviisard.

  5. Vaadake üle lehel Litsentsileping olev teave. Kui nõustute litsentsilepinguga, siis valige Nõustun litsentsilepinguga ja seejärel klõpsake valikut Edasi.

  6. Kui kuvatakse leht Too soovitatavad värskendused, siis näidake, kas soovite saada värskendusi programmi Microsoft Update kaudu, ja tehke seejärel valik Edasi.

    Märkus

    Microsoft väljastab rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks parandused tarkvaravärskendustena. Kui teete valiku Too soovitatavad värskendused, installitakse need värskendused automaatselt. Täpse automatiseerituse taseme, näiteks kas kasutaja tegevus on installimise ajal nõutav, määrab organisatsiooni rühmapoliitika.

  7. Tehke valik Installi kohe või Suvandid.

    • Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimiseks ühenduseta töötamise võimalusega tehke valik Suvandid, tehke valik Ühenduseta töötamise võimalus lehel Installi kohandamine ja seejärel tehke valik Installi kohe. Ehkki ühenduseta töötamise võimalus võimaldab teil käitada rakendust Microsoft Dynamics CRM ilma võrgu- või Interneti-ühenduseta, nõuab see täiendavate tehnoloogiate installimist ja esitab suuremad nõudmised teie arvuti protsessorile ning mälule. Lisateavet minimaalsete soovitatavate nõuete kohta vaadake teemast Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks riistvaranõuded.

    • Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimiseks ühenduseta töötamise võimaluseta tehke valik Installi kohe.

    Oluline

    Kui te praegu ühenduseta töötamise võimalust ei installi, siis kasutajal algselt ühenduseta töötamise võimalust ei ole. Kui teete valiku Installi kohe, saab Outlooki kasutaja ühenduseta töötamise võimaluse hiljem lisada, klõpsates Outlookis valikut Mine ühenduseta režiimi.

    Programmifunktsioonid installitakse ja kuvatakse edenemise näidik. Installi lõpuleviimiseks võidakse teilt paluda arvuti taaskäivitamist.

  8. Rakenduse Microsoft Dynamics CRM 2015 Outlooki jaoks häälestusviisardi lõpuleviimise lehel valige käsk Sule.

2. toiming: rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks konfigureerimine

Pärast rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimist tuleb see konfigureerida. Kui taaskäivitate Outlooki pärast rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimist, käivitub Microsoft Dynamics CRM-i organisatsiooni lisamine automaatselt.

Märkus

Kui te ei soovi rakendust Dynamics CRM Outlooki jaoks kohe pärast installimist konfigureerida, tehke valik Tühista. Seejärel ilmub Outlooki tööriistaribale nupp Konfigureeri Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks ja jääb sinna kuni rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks konfigureerimiseni.

Kui Microsoft Microsoft Dynamics CRM-i organisatsiooni lisamine automaatselt ei käivitu, saate selle käivitada alltoodud esimese toimingu kohaselt. Teine protseduur annab teavet selle kohta, kuidas kasutada skripti mitme kliendi arvuti konfigureerimiseks.

  1. Käivitage Konfigureerimisviisard: valige avakuval suvand Konfigureerimisviisard või klõpsake Windowsi vanemate versioonide puhul valikuid Start > Kõik programmid > Microsoft Dynamics CRM 2015 ja seejärel valikut Konfigureerimisviisard. Võite ka valida Outlooki vahekaardil CRM käsu Konfigureeri Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks.

  2. Organisatsiooni lisamiseks tehke sobiv valik.

    • Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Online organisatsiooniga ühenduse loomiseks valige rippmenüüs CRM Online.

    • Rakenduse Microsoft Dynamics CRM asutusesisese juurutusega ühenduse loomiseks tippige rakenduse Microsoft Dynamics CRM tuvastusteenuse URL vormingus https://orgname.contoso.com Interneti-kaugtöövõimalusega juurutuse puhul (IFD) või http://crmserver:5555 ettevõttesiseste juurutuste puhul. Küsige oma süsteemiadministraatorilt õiget URL-i.

  3. Valige käsk Ühenda.

    Kui teilt küsitakse mandaate, valige järgmiste suvandite hulgast.

    • Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Online organisatsiooni puhul sisestage teenuse Microsoft Online Services kasutajanimi ja parool ning valige OK. See teave saadeti teile meilisõnumiga konto lisamisel.

    • Rakenduse Microsoft Dynamics CRM asutusesisese juurutamise puhul ei pruugita viipa kuvada, sest Microsoft Dynamics CRM kasutab teie Active Directory domeeni mandaate.

  4. Valige käsk Sule.

  5. Kui olete mitme organisatsiooni liige, taaskäivitage Konfigureerimisviisard, et määrata praeguseks organisatsiooniks erinev organisatsioon.

Märkus

Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks automaatseks konfigureerimiseks käsurealt, vaikses režiimis või skripti kasutades vaadake teemat 2. toiming: Outlooki jaoks mõeldud CRM-i konfigureerimine XML-konfiguratsioonifailiga..

Mitmetegurilise autentimise lubamine OAuthi kaudu

Äsja ümberkujundatud rakenduses Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks – konfigureerimisviisard saavad süsteemiadministraatorid lubada mitmetegurilist autentimist (MFA) rakenduse OAuth 2.0 Framework kaudu.OAuth 2.0 on avatud autoriseerimisraamistik, mis võimaldab kasutajatel mandaatide asemel juurdepääsutõendeid anda, et pääseda juurde antud teenusepakkuja (nt CRM) majutatavatele andmetele. MFA kasutamine võib teha kliendi autentimise turvalisemaks, eriti mobiilsideseadmete kasutajatele.CRM Online ja Microsoft Dynamics CRM 2015 asutusesisesed versioonid saavad MFA-d kasutada; asutusesisene Microsoft Dynamics CRM 2015 nõuab vähemalt Windows Server 2012 R2.CRM Online kasutab automaatselt rakendust OAuth.

Kui olete täiendanud autentimisserveri kasutama rakendust OAuth enne rakenduse Dynamics CRM 2015 Outlooki jaoks installimist, kontrollib ja kasutab Dynamics CRM 2015 Outlooki jaoks automaatselt rakendust OAuth MFA jaoks. Kasutajad näevad OAuthi sisselogimisvormi, kui nad esimest korda rakendust Dynamics CRM 2015 Outlooki jaoks kasutavad.

Kui täiendate autentimisserverit kasutama rakendust OAuth pärast rakenduse Dynamics CRM 2015 Outlooki jaoks käivitamist, siis on teil kaks võimalust seadistada rakendus Dynamics CRM 2015 Outlooki jaoks OAuthi kasutama.

  1. Konfigureerige uuesti Dynamics CRM Outlooki jaoks kõikides arvutites. Käitage Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks – konfigureerimisviisard ja eemaldage oma organisatsioon ning lisage see siis uuesti.

    -- VÕI --

  2. Kasutage rühmapoliitikat järgmise registreerimisvõtme värskendamiseks.

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Määrake üksuse AuthenticationProvider väärtuseks 0

    Pärast registri muutumist otsib Dynamics CRM 2015 Outlooki jaoks automaatselt üles rakenduse OAuth MFA jaoks ja hakkab seda kasutama.

Vt ka

Rakenduse CRM Outlooki jaoks plaanimine ja installimine Microsoft Dynamics CRM 2015 ja Dynamics CRM Online’i puhul
Rakenduse Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks juurutamine rühmapoliitika abil

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus