Jagamisviis:

Rakenduse CRM Outlooki jaoks plaanimine ja installimine Microsoft Dynamics CRM 2015 ja Dynamics CRM Online’i puhul

  • Artikkel

 

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks võimaldab rakenduse Microsoft Outlook kaudu juurdepääsu samadele andmetele kui Microsoft Dynamics CRM-i veebiklient.Dynamics CRM Outlooki jaoks on rakenduse Microsoft Dynamics CRM kasutajatele, kes vajavad juurdepääsu rakenduse CRM andmetele tuttava Outlooki rakenduse kasutamisel.

Oluline

Enne kui teie ja teie kasutajad installivad rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks, veenduge, et olete teinud soovitud kohandused. Täpsemalt öeldes peaksite parima jõudluse tagamiseks veenduma, et lubate rakenduses Dynamics CRM Outlooki jaoks vallasrežiimis kasutamiseks vaid minimaalsed nõutavad olemid ja vaated. Lisateavet kohandamise kohta vt teemast CRM-süsteemi kohandamine. Lisateavet olemite sünkroonimiseks häälestamise kohta vt teemast Olemite loomine ja muutmine.

System_CAPS_security Turvalisus Märkus

Pärast rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimist peate määrama suvandid, et kasutajad saaksid rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks i kaudu meilisõnumeid saata ja vastu võtta. Samuti peate määratlema, milliseid andmeid sünkroonitakse.

Kasutajad, kes logivad sisse kohalikku seadmesse, millesse on installitud Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks, võivad potentsiaalselt pääseda juurde kohalikult talletatud CRM-i andmetele. Outlooki jaoks mõeldud Dynamics CRM-i käitava seadme ühiskasutust ei toetata.

Lisateave:

Spikker ja koolitus: jälgimist ning CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahelist sünkroonimist mõjutavate isiklike valikute määramine

Spikker ja koolitus: aadressiraamatu suvandite häälestamine rakenduses Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks

Täiendamise kohta leiate teavet jaotisest Tarkvarale Microsoft Dynamics CRM 2015 Outlooki jaoks täiendamine.

Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks allalaadimise ja installimise kohta leiate teavet teemast Rakenduse Dynamics 365 Outlooki jaoks installimine.

Pärast rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimist ja konfigureerimist saab individuaalne kasutaja selle abil juurdepääsu rakenduse Microsoft Dynamics CRM andmetele. Kui mitu kasutajat kasutavad sama arvutit (st iga kasutaja on kehtiv rakenduse Microsoft Dynamics CRM kasutaja, kellel on on eraldi sisselogimiskonto), tuleb teil rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks konfigureerimisel läbida rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks konfigureerimisprotsess iga kasutaja jaoks.

Märkus

Kui teenuse Exchange vahemälupõhine režiim on rakenduses Microsoft Outlook välja lülitatud, ei pruugi sünkroonimine oodatud moel töötada. Näiteks võib mõnikord rakenduse Outlook otsingukaustas olevate meilide jälitamisel ilmneda tõrge, kui teenuse Exchange vahemälupõhine režiim on rakendusesOutlook teenuse Exchange meilikonto häälestamisel välja lülitatud. Rakenduses Outlook teenuse Exchange meilikonto häälestamisel on soovitatav sisse lülitada teenuse Exchange vahemälupõhine režiim.Lisateave:Exchangeʼi vahemälupõhise režiimi sisselülitamine

Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimiseks või täiendamiseks on teil vaja kohaliku administraatori õigusi arvutis, milles rakendust installite või täiendate. See ei kehti olukorras, kus installite värskendust Microsoft Update'ist, misjuhul ei ole administraatoriõigusi vaja. Võite installida rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks ühenduseta töötamise funktsiooniga. Kasutaja, kelle jaoks on ühenduseta töötamise funktsioon installitud, pääseb juurde rakenduses Microsoft Dynamics CRM olevatele andmetele ka siis, kui ühendus kohtvõrguga puudub. Saate lisada ühenduseta töötamise funktsiooni järgmistel aegadel.

  • Rakenduse Dynamics CRM Outlooki jaoks installimisel.

  • Pärast installimise lõpulejõudmist. Sel juhul saab kasutaja lisada ühenduseta töötamise funktsiooni, klõpsates rakenduses Microsoft Outlook valikut Ühenduseta režiimi aktiveerimine. See käivitab täiendavate nõutavate komponentide installimise ja talletab kasutaja rakenduse Microsoft Dynamics CRM andmed kohalikus seadmes. Järgmiste ühenduseta töö seansside jaoks ei ole vaja komponente installida, kuid võib-olla tuleb kasutaja andmete kohalikku koopiat värskendada.

Märkus

Kuigi mitu kasutajat võivad kasutada arvutit, milles töötab Dynamics CRM Outlooki jaoks, ei toetata ühenduseta režiimi ühiskasutuses arvuti puhul, näiteks juhul, kui kasutate kaugtöölaua teenuseid (endise nimega terminaliteenused).

Rakenduses Dynamics CRM Outlooki jaoks ei toetata kausta ümbersuunamise kasutamist ühenduseta failide puhul. Kui CRM-i andmed salvestatakse ümbersuunatud ühenduseta failidega, ei pruugi kasutajatel olla võimalik rakendust Dynamics CRM Outlooki jaoks kasutada.

Vt ka

CRM-i Outlooki klientrakenduse seadistamine

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigus