Sortu edo editatu eskaintzak

Eskaintzak zure bezero potentzialak interesatzen zaizkion produktuen prezioen xehetasunak biltzen ditu.

Eskupekoa

Dynamics 365 Sales doan probatu nahi baduzu, izena eman dezakezu 30 eguneko probarako.

Lizentzia eta rol baldintzak

Baldintza mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise edo Dynamics 365 Sales Professional Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Salmenten rol nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak

Nola sortu edo editatu komatxoak

Salmenta gehienak eskaintza batekin hasten dira eta, azkenean, eskaintza hori eskaera bihurtzen da. Ziurrenik eskaintza behin baino gehiagotan editatuko duzu salmenta aurrera doanean. Hasieran, zirriborro bat sortuko duzu eta hori aktibatu beharko duzu bezero bati bidaltzeko prest dagoenean. Bezeroak eskaintza onartzen duenean, eskaera sor dezakezu Bestela, itxi eskaintza gisa berrikusita, utzita edo galduta gisa.

Eskaera bat sortu eskaintza batetik

1. Hautatu guneko mapa , eta, ondoren, hautatu Aukerak.

2. Hautatu eskaintza bat gehitu nahi duzun abagunea.

3. Joan Aurrekontuak fitxara eta, ondoren, hautatu Aurrekontu berria.

   inprimakia irekitzen da. Aurrekontu-inprimakia aukera-erregistroko xehetasunekin betetzen da, aukerari gehitutako produktuak barne.

4. Gehitu produktu gehiago edo kendu lehendik daudenak Produktuak eremutik. Lortu informazio gehiago aurrekontu baten prezioak nola kalkulatzen diren.

5. Idatzi bidalketa- eta ordainketa-informazioa Bidalketa-informazioa eremuan Aurrekontua inprimakian.

6. Idatzi fakturazio- eta bidalketa-helbideak Helbideak eremuan Aurrekontua inprimakian.

7. Gorde aldaketak.

8. Zure aurrekontua bezeroari bidaltzeko prest dagoenean, hautatu Aktibatu aurrekontua komando-barran.

Oharra

Oinarrizko erregistroaren zure eta bere lineako elementu guztien erabili behar moneta berean. Adibidez, eskaintza zure moneta U.S Dolar ezarri badu, erabili behar duzu bera moneta-eskaintza gehitu prezio-zerrendako elementuak. Oinarrizko erregistroaren izena (horretan kasu, eskaintza) moneta aldatu ezin erlazionatutako erregistro-lerroko elementu guztiak kendu ezean. Similarly, eskaera guztiak sortu abagune, hala nola, eskaintzak, eskaerak edo fakturak erabili behar bera moneta-abagune gisa.

Sortu aurrekontua

1. Hautatu gune-mapa , eta, ondoren, hautatu Komak.

2. Hautatu Berria.

3. Aurrekontua inprimakian, idatzi datuak beharrezko eremu hauetan:

   • Izena

   • Prezioen zerrenda eta Moneta: produktuen prezioak eta moneta kalkulatzeko erabiliko den prezioen zerrenda. Lortu informazio gehiago aurrekontu baten prezioak nola kalkulatzen diren.

     Oharra

     Lehenespenez, prezio-zerrenda bat hautatu behar da eskaintzan produktuak gehitzeko. Hala ere, zure administratzaileak zure erakundearen ezarpenak alda ditzake Prezio-zerrenda eremua aukerakoa izan dadin. Informazio gehiago: Baimendu prezioen zerrendarik gabeko produktuak gehitzea

4. Salmentetako informazioa atalean, Bezero potentziala atalean, idatzi aurrekontua sortzen ari zaren bezeroari buruzko informazioa. .

5. Gorde aurrekontua produktuak gehitzen jarraitzeko.

6. Aukera bateko produktuak zure aurrekontuan gehitzeko, hautatu Eskuratu produktuak Aurrekontua inprimakiaren goialdean, hautatu aukera bat eta, ondoren, hautatu Ados.

   -EDO-

   Beste produktu batzuk eskuz gehitzeko, Produktuak atalean, hautatu Gehitu produktua. Informazio gehiago: Gehitu produktuak aurrekontu, faktura edo eskaera erregistroetan

7. Bidalketa-informazioa eremuan, idatzi bidalketa xehetasunak.

8. Helbideak eremuan, idatzi bidalketa- eta fakturazio-helbideak.

9. Hautatu Gorde.

10. Zure aurrekontua bezeroari bidaltzeko prest dagoenean, hautatu Aktibatu aurrekontua komando-barran.

Aurrekontu baterako prezioak nola kalkulatzen diren

Aurrekontu baten prezioa kalkulatzea produktuen katalogoaren, lerro-elementuen, prezioen arauen, deskontuen eta zergen araberakoa da. Halaber, aurrekontuaren fasearen arabera aldatzen da, hala nola zirriborroa, aktiboa edo itxia.

• Zirriborroaren egoera: zirriborro-fasean, prezioen kalkuluak elementu hauetan oinarritzen dira:

  • Produktuen katalogoa: produktuen katalogoa barne hartzen du, produktuak/zerbitzuak aurrekontuetarako eskuragarri dituena.

  • Prezioen zerrenda: aurrekontuan sartutako produktuen prezioa zehazten du.

  • Lerro-elementuak: aurrekontuan lerro-elementu gisa gehitu dituzun produktu/zerbitzuak biltzen ditu, kantitatearekin batera.

  • Prezio-arauak: produktu edo zerbitzu baten prezioa zehazten du hainbat faktoreren arabera, hala nola bolumen-deskontuak, bezeroaren prezio espezifikoak, kontratuaren baldintzak edo konfiguratutako beste edozein irizpide.

  • Deskontuak: banakako lerro-elementuei aplikatu beharreko deskontuak zehazten ditu, edo aurrekontu orokorra baldintza zehatzetan edo bezeroarekin izandako negoziazioetan oinarrituta. Deskontuak ehunekoetan oinarritutakoak edo kopuru finkoak izan daitezke.

  • Zergak: produktuaren, bezeroaren kokapenaren eta beste faktore garrantzitsu batzuen arabera aplikatu beharreko zergak kalkulatzeko konfiguratutako zerga-arauak zehazten ditu.

  Zirriborroaren egoeran, prezioak prezioen zerrendako benetako prezioetara egokitzen dira aurrekontua ireki edo editatzen duzunean. Prezio orokorra aurrekontuko produktu guztien prezioa gehituz eta aplikatutako deskontuak kenduz kalkulatzen da.

• Egoera aktiboa: kotizazio egoera aktiboa zirriborro egoeraren prezio bera du. Hala ere, kopuru orokorra blokeatuta dago eta ezin da aldatu argitaratu ondoren.

• Fase itxia: egoera itxian, prezioa normalean saltzaileak eta bezeroak adostutako baldintzetan oinarritzen da. Behin aurrekontua itxita, prezioak finkotzat hartzen dira eta ez dira aldaketarik jasan behar aurrekontu edo akordio berri bat sortu ezean.

  Egoera aktibo eta itxietan, prezioak ez dira prezioen zerrendako benetako prezioetara egokitzen aurrekontua ireki edo editatzen duzunean.

Esportatu PDF fitxategi batera

Eskaintzan xehetasun guztiak gehitu dituzunean, bidali bezeroari. Aurrekontua erantsita duen bezero bati mezu elektroniko bat zuzenean bidaltzeko, ireki aurrekontua, hautatu Esportatu PDFra komando-barran. Informazio gehiago: Esportatu PDFra

Proposatutako hurrengo urratsak:

Sortu edo editatu eskaera

Salmenta-prozesuari buruz ikasi, salmentak berunetik eskaeraraino bultzatuz

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol-eskakizunen atala.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Erlazionatutako informazioa

Salmenta-transakzioak Dynamics 365 Sales-en
Esportatu zure aurrekontua PDF fitxategi batera
Jarraitu eta kudeatu jarduerak
Inprimatu aurrekontua, faktura edo bestelako erregistroak