Ikusi iragarpen bat

Artikulua
03/11/2024

Iragarpenek zure kanalizazioaren osasuna ikusten edo zure salmenta-taldea bere kuota edo helburuaren aurka nola dagoen ikusten laguntzen dizu.

Iragarpen-eginbidea ez da onartzen gailu mugikorretan.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise Informazio gehiago lortzeko, ikusi Dynamics 365 Sales prezioak.
Segurtasun-eginkizunak	Salmenten rol nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria Informazio gehiago lortzeko, ikus Salmenta-eginkizun nagusiak.

Ireki eta ikusi aurreikuspen bat

Behetik gorako aurreikuspena saltzaile, talde edo erakunde batek aurrez zehaztutako epe jakin batean (aste, hilabete, hiruhilabete edo urte) salduko duenaren proiekzioa da. Salmentako ordezkariek aurreikuspenak ere erabil ditzakete beren jardunaren jarraipena egiteko, esleitutako salmentako helburu edo kuotekin.

Iragarpen bat ikusteko

Salmenten atala guneko mapan, joan Errendimendua era eta hautatu Iragarpenak.
Zure erakundeak ez badu iragarpenik konfiguratu edo ez baduzu konfiguratutako iragarpen baterako sarbiderik, uneko hilabeterako aurreikuspen arrunta ikusiko duzu. . Informazio gehiago lortzeko, ikusi iragarpenean bistaratzen diren balioak.

Zure erakundeak konfiguratutako iragarpena ikusteko

Hautatu iragarpen bat ezkerreko goitibeherako zerrendatik. Hemen daude baimenak dituzuen aurreikuspenak.
Aukeratu ikusi nahi duzun aurreikuspen-aldia eskuineko goitibeherako zerrendatik.
- Goitibeherako zerrendako aukerek iragarpen-konfigurazioan definitutako iragarpen-aldien kopurua islatzen dute. Lehenespeneko uneko aldia da.
- Goitibeherako zerrendan aurreikusitako epeak berrantolatzeko, jarri harremanetan zure administratzailearekin. Informazio gehiago lortzeko, ikus Aurreikuspen-aldiak berrantolatu.
Egiaztatu Azken eguneratutako ordu-zigilua iragarpena behar bezala noiz berriro kalkulatu den ikusteko. Aurreikuspenak orriko iragarpenean doikuntzak edo azpiko erregistroetan aldaketak egiten dituzunean, aurreikuspena berehala kalkulatzen da. Hala ere, aukera-orrian azpiko erregistroak eguneratu badituzu edo iragarpen-hierarkia eguneratu baduzu, hautatu Birkalkulatu datuak iragarpena eskuz berriro kalkulatzeko eta orria freskatzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Egin iragarpen-datuak eguneratuta.

Aurreikuspen-sareak zutabe garrantzitsu guztiak bistaratzen ditu aurreikusitako konfigurazioan definituta dagoen moduan. Zenbatekoak erabiltzailearen edo lurraldearen arabera, hierarkiaren maila bakoitzean eta aldi bakoitzean aurreikusitako zutabeen atributuen arabera batu dira. Adibide gisa, ikusi organigramako iragarpeneko zutabe lehenetsiak.

Sarean bistaratzen diren balio agregatuak zure iragarpenean konfiguratutako eremuetan oinarritzen dira. Balio hauek ez badatoz bat espero zenituen balioekin, egiaztatu agregaziorako erabilitako eremuak.
Aurreikusitako konfigurazioan emandako baimenek aurreikusitako balioak ikusi ahal izango dituzte. Gehiago jakiteko, ikusi Eman ikusteko baimenak.

Antolamendu-diagramako aurreikuspeneko zutabe lehenetsiak

Ondorengo zutabeak lehenespenez bistaratzen dira erakunde-organigramako aurreikuspen batean.

Erabiltzaileak: Kudeatzailea eremuak definitutako erabiltzaileen hierarkia erakusten du. Gehiago jakiteko, ikusi Aurreikuspenak eta salmenta-hierarkia.
Kuota: jabe jakin bati denbora-tarte jakin batean ezarritako xede-kopurua. Balio hau iragarpenaren konfigurazioan zehazten da. Aurrerapen barra balio horren aldean kalkulatzen da. Kutxaz kanpoko aurreikuspenerako, balio hori aurreko hilabeteetako irabazien zenbatekoarekin ezartzen da.
Konprometitua: aurreikuspen-kategoria Konprometitua (konfiantza handia) ezarrita duten aukera ireki guztien estimatutako diru-sarreren balio agregatua (batatutakoa) erakusten du. ). Balio hori doitu daiteke aurreikusitakoan.
Kasurik onena: aurreikuspen-kategoria Kasurik onena ( konfiantza ertaina). Balio hori doitu daiteke aurreikusitakoan.
Pipeline: aurreikuspen-kategoria Pipeline gisa ezarrita duten aukera ireki guztien diru-sarreren balio agregatua erakusten du (konfiantza gutxikoa). ). Balio hori doitu daiteke aurreikusitakoan.
Salbuetsitakoa: baztertutako diru-sarreren balio batua (batatutakoa) erakusten du aurreikuspen-kategoria Utzita gisa ezarrita duten aukera ireki guztientzat.
Irabazi: Iragarpen-kategoria Irabazi gisa ezarrita duten irabazi-aukera guztiengatik sortutako diru-sarreren balio agregatua erakusten du.
Galdua: aurreikuspen-kategoria Galduta gisa ezarrita duten galdutako aukera guztiengatik galdutako diru-sarreren balio agregatua erakusten du.

Kutxaz kanpoko iragarpena

Iragarpenak aprobetxa ditzakezu administratzaileak konfiguratu ez badu ere.

Kutxaz kanpoko aurreikuspena organigrama-txantiloian oinarritzen da eta erabiltzaile guztientzat dago eskuragarri.
Aurreikuspena Erabiltzaile erregistroko Kudeatzailea eremuak definitutako salmenta-taldearen hierarkian oinarritzen da. Horrek esan nahi du aurreikuspenak salmenta taldearen egitura islatzen duela, erakundearen egiturarekin bat datozen ikuspegiak emanez.
Kutxaz kanpoko aurreikuspenak aukera erabiltzen du bilketa-entitate gisa eta uneko hilabeterako bakarrik dago erabilgarri.

Sortzez kanpoko iragarpena ikusteko, joan Errendimendua>Iragarpenak atalera. Iragarpena uneko hilabeterako dago eskuragarri. Iragarpenak uneko hilabetearen eta urte fiskal izena du, adibidez, Nire 2024ko otsaileko iragarpena.

Kutxaz kanpoko iragarpena abiapuntu bat baino ez da. Administratzailearekin lan egitea gomendatzen dugu zure erakundearen beharretara egokitutako aurreikuspena konfiguratzeko. Gehiago jakiteko, ikusi Konfiguratu iragarpena.

Kutxaz kanpoko iragarpenaren eta konfiguratutako iragarpenaren arteko aldea

Ondorengo taulak zure erakunderako konfiguratutako iragarpenaren eta zure erakunderako konfiguratutako iragarpenaren arteko desberdintasunak zerrendatzen ditu.

Kutxaz kanpoko iragarpena	Konfiguratutako iragarpena
Organigramako txantiloian oinarrituta.	Zure administratzaileak konfiguratu duen txantiloian oinarrituta.
Aukera erabiltzen du bilketa-entitate gisa.	Zure administratzaileak konfiguratu duen bilketa-entitate bat erabiltzen du.
Erabiltzaile guztientzat eskuragarri dago.	Administratzaileak sarbidea eman dien erabiltzaileentzat eskuragarri dago.
Uneko hilabeterako bakarrik dago eskuragarri.	Aurreikuspenen konfigurazioan definitutako aldi kopururako erabilgarri dago.
Iragarpen-balioak ia denbora errealean eguneratzen dira.	Iragarpen-balioak 24 orduro soilik eguneratzen dira edo edonoiz eskuz freskatu daitezke.
Kupoaren balioa aurreko hilabeteko irabazien zenbatekoan oinarritzen da.	Kuota-balioa iragarpen-konfigurazioan definitutako balioan oinarritzen da.
Azpiko erregistroen eguneraketak iragarpenean islatzen dira iragarpen orria freskatu ondoren.	Azpiko erregistroen eguneraketak iragarpenean islatzen dira iragarpena berriro kalkulatu ondoren.
Gehienez 50.000 erregistro kudea ditzake.	Ez dago erregistro kopuruan mugarik.
Aurreikuspenak ez dira gordetzen; une jakin batean, uneko hilabeteko iragarpena bakarrik dago eskuragarri.	Iragarpenak hainbat alditarako gordetzen dira eta edonoiz ikus daitezke.

Hierarkiaren iragarpenek eta salmenta

Aurreikuspen guztiak erakundearen arabera definitutako hierarkia bat da, balioen arabera maila maila biribiltzen duena. If the Org chart forecast template is used, the forecast is created based on the sales team hierarchy as defined by the manager role on the User record. Era berean, Lurraldearen iragarpena txantiloia erabiltzen bada, hierarkia Lurraldearen kudeatzailea bilaketa eremuan oinarritzen da.

Adibidez, iragarpena sortu duzu Org-diagramen aurreikuspena txantiloia erabiliz. Hierarkia Erabiltzaile erregistroan oinarrituta definitzen da. Alyce Durham zuzeneko txosten bakarra duen salmenta-zuzendaria bada eta Erabiltzaile erregistroan kudeatzaile gisa izendatuta badago, Alyce-k bi erabiltzaileentzako aurreikuspena ikusten du. Alyce Durhamek Samuel Strom-i berri ematen dionez, Samuelek bere iragarpenak ikusiko ditu zuzeneko txostenen iragarpen bilduekin batera, Alycerena barne.

Kudeatzaile baten aurreikuspenak eta zuzeneko txostenak.

Hierarkian dauden guztien bateratuen iragarpena ikusteko, zabaldu iragarpen jakin bat.

Hautatu moneta

Zure salmenta-taldeak eskualde ezberdinetan banatuta daudenean, baliteke eskualde ezberdinetako erabiltzaileentzat nahasgarria izatea erakundearen oinarrizko monetan aurreikuspena aztertzea eta ulertzea. Moneta anitzeko aukerak aukera ematen die salmenta-taldeei aurreikuspenen datuak denbora errealean aukeratzeko eta bihurtzeko azken truke-tasaren arabera zure erakundean zehaztutako monetatara. Ezaugarri honek plangintza, antolaketa eta egungo iragarpen egoera hobeto ulertzen laguntzen du.

Iragarpen datuen denbora errealeko bihurketa zure erakundeak definitutako azken truke tasan oinarrituko da beti.

Adibidez, Estatu Batuetan eta Europan saltzaile taldeak dituzu. Oinarrizko moneta AEBetako dolar gisa definitzen da, eta Euroa ere definitzen da monetetako bat bezala. Moneta anitzeko gaituta aurreikuspena sortzen duzunean, salmenta-taldeek datuak dolarretan bistaratzen diren iragarpena irekitzen dute. Europan salmenta taldeek moneta Euro gisa aukeratu dezakete eta aurreikuspen datuak Euroan bistaratzen dira. Moneta bihurtzea denbora errealean gertatzen da uneko truke-tasaren arabera. Gainera, eskuzko doikuntzak egin daitezke aukeratutako monetan.

Hautatu moneta goitibeherako.

Administratzaileak edo aurreikuspenen kudeatzaileak moneta hautatzeko aukera gaitu behar du. Informazio gehiago lortzeko, ikus Aktibatu moneta anitzeko aukeraketa.

Aurreikusitako sarean egin ditzakezun egitekoak

Iragarpen-sarearekin, zeregin hauek egin ditzakezu:

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Ikusi ere

Proiektatu diru-sarrera zehatzak salmenten aurreikuspenekin
Konfiguratu iragarpena
Aztertu diru-sarreren emaitzak aurreikuspen prediktiboa erabiliz
Konpondu aurreikuspenen arazoak

Partekatu honen bidez: