Doitu balioak iragarpenean

Egokitu balioak iragarpen batean iragarpenaren epea amaitzean aurreikusitako aukerak ekartzea espero duzun azken zenbatekoa kalkulatzeko.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Salmenten rol nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak

Zergatik egokitu behar dituzu balioak?

Egokitzapen batek salmenta-kudeatzaileei edo saltzaileei aurreikuspen-aukerak ixteko aurreikusitako azken zenbatekoa kalkulatzeko gaitasuna ematen die. Salmenten kudeatzaileek beren edo zuzeneko txostenaren aurreikuspena doitzeko gaitasuna dute. Esate baterako, salmenta-kudeatzaileak thinks dela bat haien zuzeneko txostenak kasurik onenean proposatutako balioa baino handiagoa izango du, balioa handiagotu dezakete, iragarpenean. Doiketa gorde ostean, erregistro nagusiarekin bateratzen dira aldaketak, eta hierarkian gehitzen.

Doitu iragarpen batean balio bat

Egokitzapenak egiteko, aurreikuspen zutabea editagarri gisa markatu behar da. Iragarpen bat konfiguratzen duzun bitartean, iragarpenaren jabeak zutabe editagarriak identifikatu eta ezarri behar ditu Onartu doikuntzak aukeraren bidez. Gehiago jakiteko, ikus zutabeak konfiguratu.

Aurreikuspenetan egiten diren doikuntzen historia ere ikus dezakezu eta doikuntza mota hauei buruzko informazio gehiago lor dezakezu:

• Zuzeneko doikuntza: erabiltzaile batek zuzenean uneko gelaxkako balioa aldatu duela zehazten du. Doikuntza zuzena alderantzikatu daiteke.

• Zeharkako doikuntza: erabiltzaile batek sareko beste balio batean doikuntza bat egin duela zehazten du, eta doikuntza hori iragarpenaren bidez hedatu dela.

• Kalkulatutako balioa: sistemak kalkulatutako balioa erakusten du zuzeneko edo zeharkako doikuntzarik egiten ez bada.

Oharra

Ezin dituzu zure mailatik gorako erabiltzaile edo lurraldeen balioak doitu hierarkian, nahiz eta zure segurtasun-funtzio bidez sarbidea eman.

Iragarpen batean balio bat doitzeko

1. Pasatu eremuaren gainean eta hautatu agertzen den arkatzaren ikonoa.

2. Doikuntza fitxan, idatzi balioa eta gehitu doikuntzarako ohar bat. Esate baterako, Pipeline zutabea editagarri gisa konfiguratuta dago eta badakizu Nicolas Frizzell-ek $20,000-ko diru-sarrerak dituela lehendik dagoen balioaren ordez, $11,752.16. Sartu balioa 20000 gisa. Ikus dezakezu aurreikusitako benetako sistema kalkulatutako balioa, dauden datuetan oinarrituta, 10000 $ dela.

   

3. Hautatu Egokitu.
   Balore berria Nicolas Frizzell-en Pipeline zutabean bistaratzen da. Egokitutako balioa hierarkiaren goialdera igotzen da Nicolasen kudeatzailetik.

4. Balioa atzera bota dezakezu sistema kalkulatutako balioetatik egokiro egokitu zela uste baduzu. Ireki doikuntzaren elkarrizketa-koadroa eta, ondoren, hautatu Berrezarri.

5. Agertzen den elkarrizketa-koadroan, zehaztu balioa berrezartzearen arrazoia eta hautatu Berrezarri.

   Oharra beste erabiltzaileentzako erreferentzien doikuntzen historiari gehitzen zaio eta sistema berriro kalkulatutako baliora itzuliko da. Hierarkiaren goiko aldean gehitzen diren zeharkako doikuntzako balioak ere atzera egingo dira.

6. Iragarpen doigarriaren historia ikusteko, ireki doikuntzaren elkarrizketa-koadroa eta hautatu Historia fitxa.

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Ikusi ere

Proiektatu diru-sarrera zehatzak salmenten aurreikuspenekin
Ikusi iragarpena