Hautatu diseinua eta zutabeak

Konfiguratu zutabeak eta diseinuak saltzaileak ikustea nahi dituzunak iragarpen-saretan. Gehitu aukera multzo-tik, aldatu zutabe mota, erakutsi zutabeak taulan eta gehiago.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota	Izan behar duzu
Lizentzia	Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak	Sistema-administratzailea edo iragarpen-kudeatzailea Informazio gehiago: Salmentetarako aurrez zehaztutako segurtasun-rolak

Zutabeak gehitu eta konfiguratu

Iragarpen-konfigurazioaren Diseinua urrats, erabiltzaileentzat agertzen den iragarpen-sareta definitzeko zutabeak konfigura ditzakezu. Zutabe hauek zure erakundearen aukeretarako zehaztutako aukera multzoetatik batera konfigura ditzakezu.

Oharra

Eremu-mailako segurtasuna duen zutabe bat gehitzeko, eman irakurtzeko sarbidea "# Dynamics 365 Sales Forecasting" erabiltzaileari eremuko segurtasun profilean. Segurtasun-profilak konfiguratzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Sarbidea kontrolatzeko eremu-mailako segurtasuna.

Egin urrats hauek zutabeak gehitzeko eta aurreikusitako sarea konfiguratzeko:

1. Gehitu aukera multzo bateko zutabeak.
2. Konfiguratu zutabeak.

Gehitu zutabeak aukera multzo batetik

Aurreikuspen guztiek aukera multzo bat behar dute rollup zutabeak definitzeko.

Garrantzitsua da

iragarpen zutabea zure erakundean aurreikuspen iragarlea gaituta dagoenean soilik dago erabilgarri. Gehiago jakiteko, ikusi Premiumaren aurreikuspenari buruz.

Diseinua zehazteko, hautatu aukera multzo eta, ondoren, gehitu rollup-zutabeak horren arabera, ondorengo urratsetan deskribatu bezala.

1. Diseinua eta zutabea atalean, hautatu Gehitu aukera multzo-tik. Aukera multzoen zerrenda agertzen da.

2. Aukeratu aukera multzo entitatea hornitze-entitatearen edo horiekin erlazionatutako entitateen artean. Aukeratutako entitatea aurreikuspenari zutabeak gehitzeko beharrezkoak diren aukera-multzoek osatzen dute. Adibide honetan, Aukera (Aukera) aukera multzo entitatea Erlatutako entitateetatik aukeratzen da. Aukera-entitatean zehaztutako aukera-multzoak bakarrik agertzen dira.

   

3. Aukeratu aukera multzo bat eta, ondoren, hautatu Hautatu hautatua. Adibide honetan, Iragarpen-kategoria aukera multzo hautatuta dago. Aukera multzo balioak zutabe gisa gehitu behar dira konfiguratzeko.

   Eskupekoa

   Zutabeen konfiguraziorako lehen Igarpen kategoria aukera multzo erabiltzea gomendatzen dugu. Aukera hau aukeratu ondoren, hautatu Auto-konfiguratu konfigurazio-parametroak automatikoki bete nahi dituzun galdetzen duen elkarrizketa-koadroan. Horrek denbora aurrezten du zutabeak praktika egokien arabera automatikoki populatuz. Zutabeak automatikoki konfiguratzeko aukera Aukera eta abagunearekin lotutako produktu bilketa-entitateentzat soilik dago erabilgarri.

   

   Lehenespenez, iragarpenean Kuota mota Sinplea zutabea gehitzen zaio. Helburuen kontrako jarraipena egiteko, kuota-balioak biltzen dituen Excel lan-orria eskuz igo behar duzu aurreikuspenera. Gehiago jakiteko, ikusi Aktibatu eta kargatu zutabe sinpleen datuak.

   Bildutako zutabeak aurreikuspenera gehitu ondoren, Aukera gehiago erabili ditzakezu behar ez dituzun zutabeak berrantolatzeko edo kentzeko.

   

Konfiguratu zutabeak

Iragarpenaren konfigurazioaren Diseinua urrats-en, zutabe bakoitza banan-banan konfigura dezakezu —esaterako, zutabe mota aldatzea, doikuntzak baimentzea eta joera-diagraman zutabe bat erakustea—. zure antolakuntza-eskakizunen arabera.

Oharra

• Zutabeen konfigurazio automatikoa Aukera eta abagunearekin lotutako produktu bilketa-entitateentzat soilik daude erabilgarri. Berritzeguneetako beste entitate batzuetarako, zutabe bakoitza eskuz konfiguratu behar duzu.
• Zutabe bati dagokion alerta-ikonoa zutabea konfiguratuta ez dagoela adierazten du.

1. Zutabe bakoitza konfiguratzeko, hautatu engranajearen ikonoa eta zutabeen konfigurazio atala irekiko da. Adibide honetan, Pipeline zutabea hautatzen da.

   

   Zutabearen konfigurazio orrian, Izena eremuak zutabearen bistaratzeko izena zehazten du. Izen esklusiboa eremua automatikoki betetzen da zuk zehaztu duzun bistaratzeko izenaren arabera eta ingelesezko karaktereak soilik onartzen ditu. Izena eremuan ingelesezkoak ez diren karaktereak erabiltzen badituzu, Izen bakarra eremua ez da automatikoki beteko. Eskuz idatzi behar duzu izen esklusibo bat ingelesez zutabe horietarako.

2. Hautatu Mota zutabea. Agertzen diren aukerak zuk aukeratutako zutabe motaren araberakoak dira. Adibidez, Kalkulatua motako zutabe bat hautatzen duzunean, testu-koadro bat agertzen da zutabearen balioa kalkulatzeko formula bat sartzeko.

   Ondoko zutabe motak onartzen dira:

   • Rollup mota
   • Kalkulatutako mota
   • Mota sinplea
   • Hierarkiari lotutako mota

   Zutabeak konfiguratzean, konfigurazioaren aurreargitalpen bat ikusiko duzu aurreargitalpen atalean.

3. Gorde eta itxi konfigurazioa.

4. Editatu nahi duzun zutabe bakoitza gehitzeko, errepikatu 1-4 urratsak.

Bateratze modua

Rollup zutabe motak eremu guztien balioak batzen ditu hautatutako Hautatzailea eta Kopuru-eremua balioak, iragazki-irizpide gisa Data eremua balioa erabiliz.

Zutabe hauek konfiguratzen dituzun bitartean, atributu batzuk beharrezkoak dira aurreikusitako diru-sarrerak eta zenbatetsitako itxiera-data kalkulatzeko. Normalean, atributu hauek hautatutako irteera-entitatean eskuragarri daude. Datu eredu konplexuen kasuan, esaterako, aukera zatiak eta aukera produktua, ezaugarri horiek rollup eta erlazionatutako entitateen artean banatzen dira. Konplexutasun horri aurre egiteko, aurreikuspen hobetuak balioztatutako diru-sarrerak eta itxitako dataren inguruko atributuak hautatzen ditu.

Hautatu zutabea Idatzi as Rollup. Hurrengo aukerak erabilgarri daude konfiguratzeko.

Parametroa	Azalpena
Hautatzailea	Hautatu zutabe hau nola taldekatzen duen definitzen duen aukera multzo balioa. Adibidez, Kasurik onena hautatzen bada, iragarpen-kategoria Kasurik onena gisa ezarrita duten aukerak bakarrik batuko dira. .
Datu mota	Aukeratu aurreikusitako saretan balio agregatua bistaratzen den zutabe bateko datu mota. Onartutako balioak moneta, zenbaki osoak eta hamartarrak dira. Kopuruetan oinarritutako iragarpenetarako datu zenbaki osoak edo hamartarrak erabil ditzakezu. Lehenespenez, balioa Moneta gisa hautatzen da. Iragarpenak moneta zein zenbakizko zutabeak baditu, orduan datu mota nagusia hautatu beharko duzu iragarpena aktibatzeko. Informazio gehiago: Datu mota ezberdineko iragarpena.
Zenbatekoaren eremua	Aukeratu agregazioa kalkulatzeko zenbatekoa duen eremua. Zerrenda hautatutako Datu-mota eta Teleketa-entitateann oinarrituta bistaratzen da. Esaterako, galdutako aukeren estimatutako diru-sarreren araberako agregazioa kalkulatzeko, hautatu Est. Diru-sarrerakKopurua eremuan. Eremu pertsonalizatua erabiltzen baduzu zure erakunderako zenbatetsitako diru sarreren jarraipena egiteko, hautatu eremu pertsonalizatua.
Data entitatea	Hautatu data-eremua aukeratu nahi duzun entitatea. Beharrezko data-eremua ez bada eskuragarri bilketa-entitatean, erlazionatutako entitateen artean aukera dezakezu. Adibidez, produktuetan oinarritutako iragarpen batean, bilketa-entitatea abagunearekin lotutako produktu da eta behar den zenbatetsitako itxiera-data atributua ez da erabilgarri egongo entitate honetan. Hori dela eta, hautatu Aukera entitatea Erlazionatutako entitateak gutxietsitako itxiera-data atributua duena.
Data-eremua	Hautatu erregistroaren aurreikuspen epea definitzen duen data eremua. Eskuragarri dauden eremuak hautatutako Data entitateann oinarritzen dira, adibidez, Aukera. Adibidez, Aukera entitatea hautatzen bada, data eremua Ixteko data gisa konfiguratuko da. Eremu pertsonalizatua erabiltzen baduzu zure erakunderako zenbatetsitako itxiera-dataren jarraipena egiteko, hautatu eremu pertsonalizatua.
Azalpena	Idatzi zutabearen azalpena. Deskribapen hau iragarpen-sarearen zutabeetako goiburuko tresna-orri gisa agertzen da, zure erabiltzaileek zutabea zer daukaten ulertzen laguntzeko.
Onartu doikuntzak	Gaitu ezarpen hori erabiltzaileek eskuz editatzeko sistema kalkulatutako balioa zuzenean aurreikuspen sarean. Ezarpen hori gaituta dagoenean, zutabe horretan aurreikusitako balioaren ondoan arkatza ikonoa ikus dezakezu. Gehiago jakiteko, ikusi Doitu balioak iragarpen batean.
Erakutsi aurrerapena kuotarekin konparatuta	Gaitu aukera hau zutabearen balioa kuota-zutabearekin konparatzeko. Hori gaituta dagoenean, lorpen-ehunekoa adierazten duen aurrerapen-barra zutabe horretan zutabearen balioaren azpitik agertzen da.
Erakutsi joeren diagraman	Gaitu aukera hau balioa Joera-diagramann erakusteko. Aukera hori aurreikuspen iragarpena gaituta dagoenean bakarrik dago erabilgarri zure erakunderako. Joera-diagramei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Ulertu aurreikuspenen proiekzioa joera-diagramen bidez.

Kalkulatutako mota

Kalkulatutako zutabeak zure iragarpenean identifika daitezke zutabearen goiburuko informazio ikonoaren bila. Ikonoaren gainean pasatzean zutaberako definitutako formula bistaratuko da. Zutabea Mota as Kalkulatua hautatzen duzunean, zutabearen balioak kalkulatu eta bistaratzen dira formula batean oinarrituta. definitzen duzu. Hurrengo aukerak erabilgarri daude konfiguratzeko.

Parametroa	Deskribapena
Datu mota	Aukeratu aurreikusitako saretan balio agregatua bistaratzen den zutabe bateko datu mota. Onartutako balioak moneta, zenbaki osoak eta hamartarrak dira. Kopuruetan oinarritutako iragarpenetarako datu zenbaki osoak edo hamartarrak erabil ditzakezu. Lehenespenez, balioa Moneta gisa hautatzen da. Iragarpenak moneta zein zenbakizko zutabeak baditu, orduan datu mota nagusia hautatu beharko duzu iragarpena aktibatzeko. Informazio gehiago: Datu mota ezberdineko iragarpena.
Kalkulua	Idatzi formula bat zutabeko balioak kalkulatzeko. Formula idazten hastean, iradokizunak agertuko dira zure erosotasunerako. Erakusten diren izenak zutabearen izen eta balio bakarra dira. Adibidez, zutabe honetan kasurik onenaren iragarpena ikusi nahi baduzu, idatzi formula Itxita + Konpromisoa + Kasurik onena. Formula baliogabea sartzen baduzu, errore-mezu egokia agertuko da Kalkulua eremuaren azpian.
Azalpena	Idatzi zutabearen azalpena. Deskribapen hau iragarpen-sarearen zutabeetako goiburuko tresna-orri gisa agertzen da, zure erabiltzaileek zutabea zer daukaten ulertzen laguntzeko.
Onartu doikuntzak	Gaitu ezarpen hau erabiltzaileek kalkulatutako zutabe baten balioa zuzenean iragarpen saretan editatzeko. Zutabea erregulagarri gisa hautatzen duzunean, zutabe honetarako sortu duzun formulak aurreikuspenean balioen bilketa egokia ahalbidetzen duten zenbait baldintza bete behar ditu. Pozik ez badago, errore bat bistaratzen da eta ezin duzu hurrengo urratsera joan. Baldintzei eta dagozkien erroreei buruz gehiago jakiteko, ikus Doikuntza zutabearen baldintzak. Ezarpen hori gaituta dagoenean, zutabe horretan aurreikusitako balioaren ondoan arkatza ikonoa ikus dezakezu. Gehiago jakiteko, ikusi Doitu balioak iragarpen batean.
Erakutsi aurrerapena kuotarekin konparatuta	Gaitu aukera hau zutabearen balioa kuota-zutabearekin konparatzeko. Gaituta dagoenean, lorpen-ehunekoa adierazten duen aurrerapen-barra zutabe horretan aurreikusitako balioaren azpitik agertzen da.
Erakutsi joeren diagraman	Gaitu aukera hau balioa Joera-diagramann erakusteko. Aukera hori aurreikuspen iragarpena gaituta dagoenean bakarrik dago erabilgarri zure erakunderako. Joera-diagramei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi Ulertu aurreikuspenen proiekzioa joera-diagramaren bidez.

Doikuntza zutabearen baldintzak

Kalkulatutako zutabe bat erregulagarri gisa konfiguratzeko, baldintza batzuk bete behar ditu. Baldintza hauek formula sortzeko erabiltzen diren zutabeei aplikatzen zaizkie. Baldintzak betetzen ez badira, errore bat agertuko da eta ezin izango duzu aurrera jarraitu.

Baldintza	Deskribapena	Errore mota	Ebazpena
Ez dago egokitzapenik duen zutaberik	Kalkulua laukian, formulak ez du izan behar doigarri gisa definitu diren zutaberik. **Adibidea:** konpromisoa zutabea doikuntzekin kalkulatutako eremu gisa konfiguratu nahi duzu. Formula irabazi + aurreikuspena gisa sartu duzu. Hemen, iragarpena zutabea doigarri gisa konfiguratu da. Onartu doikuntzak hautatzen duzunean, errore bat bistaratuko da.	Errorea: "Formula baliogabea da. Zutabe-erreferentzia - zutabea menpekotasun zirkularra eragiten du."	Kendu formulatik erregulagarria den moduan konfiguratutako zutabea eta ordezkatu erregula ezinezko zutabe batekin.
Ez dago zutabe sinple edo iragarpen	Kalkulua laukian, formulak ez du izan behar sinple edo iragarpen mota. Adibidea:iragarpena zutabea doikuntzekin kalkulatutako eremu gisa konfiguratu nahi duzu. Formula irabazi + kuota gisa sartu duzu. Hemen, kuota zutabe soil bat da. Onartu doikuntzak hautatzean eta gero konfigurazioa gordetzen duzunean, errore bat bistaratuko da.	Errorea zutabea gordetzean motako errore bat bistaratzen da "Ezin duzu zutabe hau doigarri gisa markatu " zutabe mota delako. Zutabea (bistaratzeko izena) ' formulako ez da onartzen." Hautatu Ados jarraitzeko.	Kendu formulatik zutabe sinpleak edo iragarpen.
Ez dago hierarkiari lotutako zutaberik	Kalkulua laukian, formulak ez du izan behar hierarkiari lotutako motako zutaberik. Mota honetako zutabeak ez dira erabilgarri egongo Kalkulua laukiko osatze automatikoaren bidez, baina eskuz sartuz gero, errore bat sortuko da. Adibidea:konpromisoa zutabea doikuntzekin kalkulatutako eremu gisa konfiguratu nahi duzu. Formula irabazi + erabiltzailea gisa sartu duzu. Nahiz eta erabiltzailea zutabea hierarkiarekin erlazionatutako motakoa den eta iradokitako zutabeen zerrendan bistaratzen ez den, sartu duzu eskuz. Onartu doikuntzak hautatzen duzunean, errore bat bistaratuko da.	Errorea: "Formulak zutabe-erreferentzia baliogabea du - zutabea posizioan zenbakia. "	Ez erabili inoiz hierarkiari lotutako motako zutabeak.
Formulak batuketa eta kenketa eragiketak soilik izan behar ditu	Kalkulua laukian, batuketa eta kenketa eragiketak soilik izan behar ditu formulak. Beste eragiketa matematiko batzuk, hala nola biderketa edo zatiketa, ez dira onartzen. Adibidea:iragarpena zutabea doikuntzekin kalkulatutako eremu gisa konfiguratu nahi duzu. Formula irabazi * konprometituta gisa sartu duzu. Hemen, operadorea biderketa da. Onartu doikuntzak hautatzean eta gero konfigurazioa gordetzen duzunean, errore bat bistaratuko da.	Errorea zutabea gordetzean motako errore bat bistaratzen da "Ezin duzu zutabe hau doigarri gisa markatu, kalkulatutako zutabeetako baten formulak edo formulak duelako. onartzen ez diren eragiketak". Hautatu Ados jarraitzeko.	Kendu formulatik onartzen ez diren eragiketa matematikoak eta erabili batuketa eta kenketa eragiketak soilik.
Ez dago kalkulatutako eremu erregulagarririk kalkulatutako beste eremu baten formula baten barruan	Kalkulua laukian, formulak kalkulatutako eremuak izan ditzake. Hala ere, erabiltzen duzun kalkulatutako eremua ez da erregulagarria izan behar, eta taula honetan definitutako gainerako baldintza guztiak bete behar ditu. Adibidea:iragarpena zutabea doikuntzekin kalkulatutako eremu gisa konfiguratu nahi duzu. Formula konprometitua + kanalizazioa gisa sartu duzu. Hemen, konpromisoa doigarri gisa ezartzen den kalkulatutako zutabe bat da. Onartu doikuntzak hautatzean eta gero konfigurazioa gordetzen duzunean, errore bat bistaratuko da.	Errorea zutabea gordetzean motako errore bat bistaratzen da "Ezin duzu aldaketa hau egin, formulak "Zutabea(pantaila) duelako. name)', jada zutabe doigarria dena." Hautatu Ados jarraitzeko.	Kendu formulatik doitzeko moduan konfiguratuta dagoen kalkulatutako zutabea. Gehitu erregulaezinak diren zutabeak soilik.
Ezin da zutaberik erregulatu moduan formulara gehitu ondoren	Erregulagarria den kalkulatutako eremua sortu ondoren, ezin duzu zutabe bat erregulagarri gisa ezarri eremu horretarako formulan erabili bada. Adibidea: konprometitutako kalkulatutako zutabea irabaziak + kasurik onena formula idatzita konfiguratu duzu. eta ezarri zutabea doigarri moduan. Ondoren, irabaziaren zutabearen ezarpena doigarri gisa aldatzen saiatu zara. Onartu doikuntzak hautatzean eta gero konfigurazioa gordetzen duzunean, errore bat bistaratuko da.	Errorea zutabea gordetzean motako errore bat bistaratzen da "Ezin duzu zutabe hau doigarri gisa markatu, kalkulatutako zutabe doigarrian erabiltzen ari delako 'Ztabea (bistaratzeko izena)'." Hautatu Ados jarraitzeko.	Ez erabili etorkizunean doitzeko moduko zutaberik.

Mota sinplea

Erabili Sinple zutabe mota iragarpen batera kanpoko datuak eskuz kargatzeko. Aurreikuspen aktibatu ondoren deskargatu ahal izango duzu Excel lan-koadernoa. Excel lan-orria editatu behar duzu beharrezko balioekin eta ondoren igo aurreikuspenera. Gehiago jakiteko, ikusi Aktibatu eta kargatu zutabe sinpleen datuak.

Adibidez, Kuota zutabe-mota sinple bat da, non datuak eskuz karga ditzakezu Excel lan-liburua erabiliz. Hurrengo aukerak erabilgarri daude konfiguratzeko.

Parametroa	Deskribapena
Datu mota	Aukeratu aurreikusitako saretan balio agregatua bistaratzen den zutabe bateko datu mota. Onartutako balioak moneta, zenbaki osoak eta hamartarrak dira. Kopuruetan oinarritutako iragarpenetarako datu zenbaki osoak edo hamartarrak erabil ditzakezu. Datuak Excel lan liburu baten bidez kargatuko dituzun balio motaren arabera. Lehenespenez, balioa Moneta gisa hautatzen da. Iragarpenak moneta zein zenbakizko zutabeak baditu, orduan datu mota nagusia hautatu beharko duzu iragarpena aktibatzeko. Informazio gehiago: Datu mota ezberdineko iragarpena.
Deskribapena	Idatzi zutabearen azalpena. Deskribapen hau iragarpen-sarearen zutabeetako goiburuko tresna-orri gisa agertzen da, zure erabiltzaileek zutabea zer daukaten ulertzen laguntzeko.

Hierarkiarekin erlazionatutako mota

Zutabea Mota as Hierarkiarekin erlazionatutako hautatzen duzunean, zutabeak hierarkia-entitatetik atributu gehigarriak ateratzen laguntzen dizu. Hurrengo aukerak erabilgarri daude konfiguratzeko.

Parametroa	Azalpena
Datu mota	Aurreikuspen sarean erakutsi nahi duzun zutabearen datu mota. Lehenespenez, balioa Testu lerro bakarra gisa hautatzen da eta ezin da aldatu.
Atributuaren eremua	Hautatu zutabean bistaratzeko atributua. Adibidez, hauta dezakezu Emaila, zure erakundearen erabiltzaile bakoitzarentzat berezia izango dena eta erregistroa nori dagokion identifikatzen lagun dezake.
Azalpena	Idatzi zutabearen azalpena. Deskribapen hau iragarpen-sarearen zutabeetako goiburuko tresna-orri gisa agertzen da, zure erabiltzaileek zutabea zer daukaten ulertzen laguntzeko.

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

• Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
• Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
• Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Aurreko urratsa: eman ikusteko eta doitzeko pribilegioak

Hurrengoa urrats: Konfiguratu eta kudeatu sakontzeko entitateak

Ikusi ere

Konfiguratu iragarpenak zure erakundean
Ikusi iragarpena
Prima iragarpenari buruz
Konfiguratu iragarpena bilketa-entitate pertsonalizatua erabiliz