Dynamics 365 Sales-erako laguntzailea

Laguntzailea (lehen harreman-laguntzailea) Dynamics 365 Sales-eko kide da. Laguntzaileak bere eguneroko ekintzak eta komunikazioak zaintzen ditu, eta bere egunaren berri izaten laguntzen dio, informazio pertsonalizatua eta prozesagarria emateko aplikazio osoan modu nabarmenean agertzen diren informazio-txartelekin.

Eskupekoa

Dynamics 365 Sales doan probatu nahi baduzu, izena eman dezakezu 30 eguneko probarako.

Nola erabil dezaket laguntzaile funtzioa?

Zure rolaren arabera, testu-mezuen funtzioa erabil dezakezu zerrendan azaltzen den moduan:

Sistemaren administratzailea edo antzeko edozein funtzio:

• Konfiguratu laguntzailea bere antolaketarako. Informazio gehiago: Laguntzailea konfiguratu
• Informazio-txartel pertsonalizatuak sortzen ditu. Informazio gehiago: Informazio-txartel pertsonalizatuak sortzea
• Informazio-txartelak editatzea. Informazio gehiago: Informazio-txartelak editatu
• Gaineratu laguntzailearen widgeta formulario pertsonalizatuetara. Informazio gehiago: Laguntzailearen widget-a formulario pertsonalizatuetara gehitu
• Desaktibatu teaser txartelak. Informazio gehiago: Teaser txartelak desaktibatu

Salmenten gerentea, saltzailea edo antzeko beste edozein rol:

• Erabili laguntzailea zure egunaren berri izateko. Informazio gehiago: Bezeroekin komunikazioak gidatzeko laguntzailea erabili
• Zure informazio-txartelak administratu, aktibatuz edo desaktibatuz. Informazio gehiago: Informazio-txartelak aktibatzea edo desaktibatzea
• Aurrez zehaztutako informazio-txartelen erreferentzia. Informazio gehiago: Informazio-txartelen erreferentzia

Parte-hartzaileak aztertzeko tutorialak

Laguntzailearen tutorialak eskuragarri daude Power Automateren bidez gutxieneko kode edo baliogabea duten informazio-txartel pertsonalizatuak sortzen ikas dezaten. Tutorialekin, oinarrizko informazio pertsonalizatua sortzen ikasiko du,"hola mundo" ren baliokidea, eta pixkanaka konplexutasuna handituko du aurrera egin ahala.

Informazio gehiago: Assistant Studioren tutorialak Dynamics 365 Sales Insights-entzat