Itxi aurrekontu bat Dynamics 365 Sales-en
Aurrekontu batetik eskaera bat sortzen duzunean, aurrekontua automatikoki ixten da irabazi bezala. Hala ere, aurrekontua onartu ez bada, eskuz itxi dezakezu Galduta, bertan behera edo berrikusita.
| Eskakizun mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise edo Dynamics 365 Sales Professional Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak |
| Segurtasun-eginkizunak | Salmenten eginkizun nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak |
Gune-mapan, hautatu Aurrekontuak aipamen guztiak ikusteko. Bestela, aukera bat ireki dezakezu eta Aurrekontuak fitxa hauta dezakezu aukerarekin lotutako aurrekontuak ikusteko.
Oharra
- Aipamen bat Aktibo egoeran dagoenean soilik itxi dezakezu. Zirriborroa egoeran komatxoak badituzu, ezabatu edo aktibatu eta itxi ditzakezu.
- Aurrekontua ixteko esperientzia pertsonalizatu nahi baduzu, jarri harremanetan Dynamics 365 Sales-eko administratzailearekin. Lortu informazio gehiago onartzen diren pertsonalizazioei buruz.
- Quote entitatearen Deskribapen atributuaren gehienezko karaktere-muga aldatu baduzu, ziurtatu Quote Itxi entitatean ere dagokion aldaketa egiten duzula. Hau beharrezkoa da balizko erroreak edo datuen mozketa saihesteko, sistemak Deskribapena kopiatzen duenean Quote entitatetik Quote Close entitatera.
Ireki itxi nahi duzun aurrekontua eta hautatu Itxi aurrekontua komando-barran.
Itxi aurrekontua elkarrizketa-koadroan, idatzi informazio hau:
- egoeraren arrazoi: Hautatu elementuaren egoera. Lehenespenez erabilgarri dauden aukerak dira Galduta, Ezeztatuta berrikusia.
- Itxi data: Idatzi aurrekontua itxi zeneko data. Uneko data hautatuta dago modu lehenetsian.
- Deskribapena: Idatzi aurrekontua zergatik ixten den buruzko xehetasunak.
- Sortu berrikusitako aurrekontua: Agian aurrekontua ixten ari zara, berrikusitako aurrekontua sortu behar duzulako. Horrela bada, hautatu Bai. Ez baduzu aurrekontua berrikusi nahi, ezarri eremu hau Ez.
- Itxi lotutako aukera: Eremu hau aukera batekin lotutako azken aurrekontua ixten duzunean bakarrik agertzen da eta Sortu berrikusitako aurrekontua eremua honela ezartzen denean. Ez.
Hautatu Ados.
Hiru aukera daude:
- Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola. Begiratu orrialde honen goialdean dagoen Lizentzia eta rol eskakizunen atala.
- Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
- Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.