Partekatu honen bidez:

Salmenta aginduak sortu edo editatu

  • Artikulua

Erabili eskaerak zure bezeroek eskaera egin nahi duten produktu edo zerbitzuen xehetasunak jarraitzeko.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota Izan behar duzu
Lizentzia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise edo Dynamics 365 Sales Professional
Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak Salmenten rol nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria
Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak

Noiz sortu eskaera

Sortu eskaera bat bezeroa zure produktuak edo zerbitzuak erosteko prest dagoenean. Dynamics 365 Sales-en, eskaera bat bezero batek aurrekontu bat onartzean sor daiteke, edo eskaera bat egin dezakezu onartutako aurrekonturik gabe, egoeraren arabera.

Gehitu eskaera zure erraztuz beharko produktu guztien da ohitzen lagun salmentak areagotzeko bide bat. Dynamics 365 Sales-ek produktu sortak edo produktu-familiak ere eskain ditzake saldu eta salmenta gurutzatua egiteko produktuak aukeratzea errazteko. Bezeroaren eskaintza bat prestatu baduzu, eskaera bat sor dezakezu eskaintza horretan oinarrituta.

Eskaintzetatik eskaerak sortu

Normalean, irabazi duzun eskaintza bat eskaera bihurtzen da. Eskaintza aktibo batekin hasi. Kontuan izan eskaintza onartu ostean ezingo duzula berrikusi.

  1. Hautatu Gunearen maparen ikonoa eta, ondoren, hautatu Komak.

  2. Hautatu eskaera bat sortu nahi duzun aurrekontua.

  3. Komando-barran, hautatu Aktibatu aurrekontua.

  4. Aurrekontua aktibatu ondoren, hautatu Sortu eskaera komando-barran.

    Oharra

    Sales Professional aplikazioan, Sortu eskaera aukera erabilgarri dago administratzaileak aurrekontuetatik eskaerak sortzea gaitu badu soilik.

  5. Sortu eskaera elkarrizketa-koadroan, Irabazitako data eremua uneko datan ezartzen da. Hautatu data beste behar izanez gero.

  6. Gehitu deskribapen bat eta hautatu Ados. Eskaera sortzen da eta aurrekontuko produktu guztiak eskaerari gehitzen zaizkio.

  7. Gorde aldaketak.

Oharra

Oinarrizko erregistroaren zure eta bere lineako elementu guztien erabili behar moneta berean. Adibidez, eskaera zure moneta U.S Dolar ezarri badu, erabili behar duzu bera moneta-eskaera gehitu prezio-zerrendako elementuak. Oinarrizko erregistroaren izena (horretan kasu, eskaera) moneta aldatu ezin erlazionatutako erregistro-lerroko elementu guztiak kendu ezean. Similarly, faktura, eskaera bat sortu da abagune bat sortu eskaintza bat sortzen bada, hori erabili behar bera moneta-abagune gisa.

Garrantzitsua da

Eskaera behin betikoa denean, eskaeratik faktura bat sor dezakezu komando-barrako Sortu faktura botoia hautatuta. Informazio gehiago: Sortu edo editatu faktura bat Dynamics 365 Sales kanpoko eskaerak prozesatzeko aplikazio batekin integratuta badago, Bidali eskaera botoia ikus dezakezu Sortu faktura botoiaren ordez Eskaera-inprimakiaren komando-barran. Hori integrazioak Dynamics 365 Sales-en sortutako eskaera bat bidaltzea ahalbidetzen duelako gertatzen da. Bertan, eskaera eskaera prozesatzen duen aplikazioarekin sinkronizatzen da, non eskaeraren bizi-zikloak jarraitzen duen. Bidalitako eskaera blokeatu egiten da editatzeko Dynamics 365 Sales-en ezik integrazioko erabiltzaileentzat izan ezik. Informazio gehiago: Gaitu salmenta-eskaerak prozesatzeko integrazioa

Sortu eskaera

Bezero batekin duzun komunikazioan oinarritutako eskaera bat sor dezakezu, onartutako eskaintza batean oinarritu ordez.

  1. Hautatu Gunearen maparen ikonoa eta, ondoren, hautatu Eskaerak.

  2. Hautatu Berria.

  3. Eskaera inprimakian, idatzi datuak beharrezko eremu hauetan:

    • Izena. 100 karaktere edo gutxiago dituen izena idatzi behar duzu. Informazioak esanguratsua eta bakarra izan beharko du. Modu lehenetsian, erregistroak izenaren arabera sailkatzen dira erregistroen zerrendan.
    • Prezioen zerrenda eta Moneta: Hautatu prezioen zerrenda eta produktuen prezioak kalkulatzeko erabiliko den moneta.

    Oharra

    Lehenespenez, prezio-zerrenda bat hautatu behar da eskaeran produktuak gehitzeko. Hala ere, zure administratzaileak zure erakundearen ezarpenak alda ditzake Prezio-zerrenda eremua aukerakoa izan dadin.

  4. Salmentetako informazioa atalean, Bezero potentziala atalean, hautatu eskaera hau sortzen ari zaren bezeroa.

  5. Komando-barran, hautatu Gorde eskaeraren erregistroa sortzeko.

  6. Zure aukerako produktuak eskaerari gehitzeko, hautatu Aukera gehiago ikonoa Komandoen ikono gehiago eta, ondoren, aukeratu Eskuratu produktuak, hautatu zure aukera eta hautatu Ados.

    -EDO- Beste produktu batzuk eskuz gehitzeko, Produktuak atalean, hautatu Gehitu produktua. Informazio gehiago lortzeko, ikus Gehitu produktuak aurrekontu, faktura edo eskaera-erregistroetan. Administratzaileak produktuak gehitzeko esperientzia hobetua konfiguratu badu, Gehitu produktuak botoia ikusiko duzu. Esperientzia hobetua erabiliz produktuak gehitzeari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Bilatu eta gehitu hainbat produktu aurrekontuetan, eskaeretan edo fakturetan.

    Oharra

    Zergaren zenbatekoa sartu behar duzu produktu bat eskaintza, eskaera edo faktura batean gehitzerakoan. Dynamics 365 Sales-ek ez du automatikoki kalkulatzen banakako produktuen zerga. Hala ere, zergaren guztizkoa automatikoki kalkulatzen da eskaintza, eskaera edo fakturako produktu bakoitzari ezarritako zergen zenbatekoak batuta.

  7. Bidalketa-informazioa eremuan, idatzi bidalketa xehetasunak.

  8. Helbideak eremuan, idatzi bidalketa- eta fakturazio-helbideak.

  9. Hautatu Gorde pantailaren beheko eskuineko izkinan.

Oharra

  • Eskaerak ixteko, osatu edo utzi eskaera. Bidalitako produktuak edo zerbitzuak osatuta geratzen dira. Bidaltzen ez diren produktu edo zerbitzuen eskaerak bertan behera utzi beharko zenituzke.
  • Eskaera entitatearen Deskribapen atributuaren gehienezko karaktere-muga aldatu baduzu, ziurtatu Eskaera Itxi entitatean ere dagokion aldaketa egiten duzula. Hau beharrezkoa da balizko erroreak edo datuak moztea ekiditeko, sistemak Deskribapena kopiatzen duenean Eskaera entitatetik Eskaera Itxi entitatera.
  • Ezin duzu ezarri hainbat eskaeraren egoera aldi berean betetzeko.
  • Ezin duzu eskaera bat eguneratu edo aldatu itxi ondoren, edo partzialki edo guztiz betetzen bada.

Proposatutako hurrengo urratsak:

Eskuineko gezi-botoiaren pantaila-argazkiaSortu edo editatu faktura bat

Hasiera botoiaren pantaila-argazkiaSalmenta-prozesuari buruz ikasi, salmentak berunetik eskaeraraino bultzatuz

Ezin dituzu aukerak aurkitu aplikazioan?

Hiru aukera daude:

  • Ez duzu beharrezko lizentzia edo rola.
  • Administratzaileak ez du aktibatu eginbidea.
  • Erakundea aplikazio pertsonalizatu bat erabiltzen ari da. Jarri harremanetan administratzailearekin eman beharreko urrats zehatzei buruz jakiteko. Artikulu honetan deskribatzen diren urratsak Salmenten atalaren eta Sales Professional aplikazio integratuetarako dira zehazki.

Ikusi ere

Inprimatu aurrekontua, faktura edo bestelako erregistroakDynamics 365 Sales-en salmenta-eragiketak